Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Eksportowanie danych z Pipedrive
Istnieją dwa sposoby eksportowania danych z Pipedrive: z widoku listy, aby połączyć dane z różnych elementów (transakcji, organizacji i osób) i stworzyć raporty tego, czego potrzebujesz, lub z Ustawienia, aby wyeksportować wszystkie dane dla każdego elementu indywidualnie.
Dowiedz się więcej o imporcie i eksporcie danych CRM tutaj.
Dowiedz się więcej o CRM.
Eksportowanie z widoku szczegółowego
Przejdź do widoku szczegółowego transakcji i kliknij na “...” (więcej) ikonę > Eksportuj jako XLS w prawym górnym rogu. Arkusz kalkulacyjny będzie zawierał szczegóły transakcji oraz wszelkie powiązane dane o osobach lub organizacjach.
Eksportowanie z widoku listy
Możesz eksportować niestandardowe raporty dotyczące swoich transakcji, organizacji lub innych elementów w Pipedrive z widoku listy. Najpierw przejdź do widoku listy elementu i przefiltruj dane, które chcesz eksportować.
Na przykład, aby eksportować utracone transakcje, wybierz filtr “Wszystkie utracone transakcje“, aby wyświetlić tylko transakcje, które spełniają kryteria.
Gdy masz filtr, wybierz pola danych, które chcesz eksportować, edytując kolumny widoku listy. Możesz wybierać z pól transakcji, osób i organizacji, mieszając i dopasowując dane ze wszystkich trzech, aby uzyskać idealną kombinację.
Następnie kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu i wybierz “Eksportuj wyniki filtru“.
Eksportowanie z “Eksportuj dane”
Możesz również eksportować swoje dane, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Eksportuj dane.
Wybierz rodzaj danych, które chcesz eksportować i kliknij na “CSV“ lub “Excel”. Twój plik eksportu pojawi się na liście “Wygenerowane eksporty“. Aby pobrać plik, kliknij na ikonę chmury w kolumnie “Dostępne do“.
Eksportowanie z Insights
Istnieją dwa sposoby, aby eksportować dane z narzędzia Insights.
Eksportowanie wykresów
Aby eksportować raport, cel lub pulpit nawigacyjny, kliknij rozwijane menu „Eksportuj” w prawym górnym rogu i wybierz jeden z dostępnych typów plików:
To da ci plik zawierający wykresy, tytuł i wszelkie zastosowane filtry.
Eksportowanie do arkuszy kalkulacyjnych
Możesz eksportować widok tabeli swojego raportu jako arkusz kalkulacyjny, klikając przycisk „Eksportuj” powyżej tabeli.
Eksportowanie z „Użytkownicy i dostęp”
Możesz eksportować dane dostępu użytkowników do aplikacji, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Użytkownicy i dostęp.
Dane te obejmują:
- Nazwa użytkownika
- Ostatni czas logowania
- Zestawy uprawnień
- Grupy widoczności
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie