Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Eksportowanie danych z Pipedrive
Możesz wyeksportować dane z Pipedrive na dwa sposoby:
- Użyj widoku listy, aby łączyć dane z różnych elementów (na przykład ofert, organizacji i osób)
- Użyj zakładki Eksport danych, aby pobrać wszystkie dane dla każdego typu elementu osobno
Czy konfigurujesz swoje CRM, zmieniasz platformę czy po prostu potrzebujesz kopii zapasowej, możesz dowiedzieć się więcej o importowaniu i eksportowaniu danych w tym artykule.
Gdzie mogę eksportować dane?
Możesz wygenerować plik XLSL lub CSV ze swoich danych i wyeksportować go z następujących sekcji:
Eksport danych
Możesz wyeksportować swoje dane, otwierając menu konta w prawym górnym rogu i przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Eksport danych.
Następnie wybierz rodzaj danych, które chcesz wyeksportować, i kliknij albo “Excel“ albo “CSV”.
Twój plik eksportu pojawi się na liście “Wygenerowane eksporty”. Aby pobrać plik, kliknij na ikonę chmury w kolumnie “Dostępny do”.
Widok listy
Możesz eksportować niestandardowe raporty dotyczące transakcji, organizacji lub innych elementów w Pipedrive z widoku listy. Najpierw przejdź do widoku listy interesującego Cię elementu i odfiltruj konkretne dane, które chcesz wyeksportować.
Na przykład, aby wyeksportować przegrane transakcje, wybierz filtr “Wszystkie przegrane transakcje“, aby wyświetlić tylko transakcje spełniające kryteria.
Po wybraniu filtra możesz dostosować kolumny, klikając na ikonę koła zębatego i zaznaczając pola danych, które chcesz wyeksportować.
Dostępne pola zależą od widoku listy, w którym się znajdujesz. Na przykład w widoku listy transakcji możesz wybierać spośród pól dotyczących transakcji, osoby i organizacji, łącząc je według potrzeb, aby zbudować zestaw danych odpowiadający Twoim wymaganiom.
Aby wyeksportować wyświetlane pola, wybierz “...” > Eksportuj wyniki filtru.
Widok szczegółów
Przejdź do widoku szczegółów transakcji i kliknij “...” > Eksportuj jako XLSX w prawym górnym rogu. Arkusz będzie zawierał szczegóły transakcji oraz powiązane dane osoby lub organizacji.
Insights
Istnieją dwa sposoby, aby eksportować dane z narzędzia Insights:
Eksport wykresów
Aby wyeksportować raport lub cel, kliknij rozwijane menu „Eksport” w prawym górnym rogu i wybierz typ pliku PDF lub PNG:
Otrzymasz plik zawierający wykresy, tytuł oraz zastosowane filtry.
Możesz również wyeksportować dashboard, otwierając go, klikając „...” i wybierając żądany typ pliku.
Eksport do arkuszy kalkulacyjnych
Możesz wyeksportować widok tabeli raportu jako arkusz kalkulacyjny, klikając przycisk „Eksport” nad tabelą.
Pola danych
Aby wyeksportować konfigurację pól danych, otwórz menu konta w prawym górnym rogu i przejdź do Preferencje osobiste > Pola danych.
Kliknij ikonę eksportu i wybierz preferowany typ pliku:
Po wybraniu możesz eksportować informacje o konfiguracji pól lub o opcjach do wyboru w polach:
Dane z konfiguracji pól zawierają następujące elementy:
- Typ elementu
- Nazwa pola
- Typ pola
- Pole niestandardowe
- Klucz API
Dane z opcji do wyboru w polach zawierają następujące elementy:
- ID opcji
- Nazwa opcji
- Typ elementu
- Nazwa pola
- Typ pola
- Klucz API pola
Użytkownicy i dostęp
Możesz wyeksportować dane dotyczące dostępu użytkowników do aplikacji, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Użytkownicy i dostęp.
Dane te zawierają:
- Nazwa użytkownika
- Data ostatniego logowania
- Zestawy uprawnień
- Grupy widoczności
Gdzie mogę znaleźć wyeksportowane pliki?
Po rozpoczęciu eksportu z widoku listy lub z tabeli Insights, zobaczysz monit o pobranie pliku.
Jeśli przypadkowo zamknąłeś okno bez pobrania pliku, możesz znaleźć te pliki CSV i XLSX w sekcji Narzędzia i aplikacje > Eksport danych > Wygenerowane eksporty. Aby pobrać, kliknij na ikonę chmury w kolumnie „Dostępne do”.
Eksporty wykonane z wykresu Insights, widoku szczegółów transakcji, pól danych lub sekcji użytkownicy i dostęp są natychmiast pobierane na Twoje urządzenie – dodatkowe kroki nie są potrzebne.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie