Baza wiedzy

Jeśli pracownik opuścił Twoją firmę lub po prostu nie potrzebuje już dostępu, można go dezaktywować z konta firmy Pipedrive. Po dezaktywacji użytkownika wszystkie oferty i kontakty, które posiadał, pozostają w koncie, ale wciąż są przypisane do tego dezaktywowanego użytkownika.

Przed dezaktywacją użytkownika na Twoim koncie Pipedrive zalecamy sprawdzenie, czy są jakieś oferty lub kontakty obecnie przypisane do tego użytkownika.

Aby to zrobić, sprawdź elementy przypisane do tego użytkownika i skorzystaj z naszej funkcji edycji zbiorczej w celu zmiany właściciela tych elementów. Jeśli już dezaktywowałeś użytkownika, który wciąż może mieć elementy przypisane do swojego konta użytkownika.

Możesz wyświetlić i przypisać ponownie własność tych elementów innemu użytkownikowi na swoim koncie, jak pokazano w tym artykule.

Dezaktywowanie użytkownika

Aby dezaktywować użytkownika w Pipedrive, przejdź do Ustawienia > Zarządzaj użytkownikami > Użytkownicy i dostęp. Po prawej stronie każdego użytkownika zobaczysz „...“. Kliknij opcję „Dezaktywuj“, aby dezaktywować użytkownika, którego chcesz usunąć z konta w Pipedrive.

Po dezaktywacji użytkownika zobaczysz również dane aktualnie przypisane do tego użytkownika, abyś mógł je ponownie przypisać, jeśli jest to konieczne. Zobaczysz także przypomnienie o usunięciu nieużywanych miejsc.

Usunięcie nieużywanych miejsc

Jeśli zdecydujesz się usunąć nieużywane miejsca podczas dezaktywacji użytkownika, będziesz musiał potwierdzić zmianę w procesie płatności.

Możesz dowiedzieć się o różnicy między opłacanym miejscem a użytkownikiem Pipedrive w tym artykule.

• Jeśli usuniesz to nieużywane miejsce, nie będziesz mieć aktywnego miejsca, do którego można dodać użytkownika. Zostaniesz obciążony za zmniejszoną liczbę miejsc od dnia następnego faktury. Możesz dowiedzieć się o różnicy między opłacanym miejscem a użytkownikiem Pipedrive w tym artykule.
• Jeśli nie usuniesz tego nieużywanego miejsca, to miejsce nadal istnieje w twoim koncie, a rozliczenie pozostaje bez zmian. Pozwala to na łatwe dodanie nowego użytkownika, który zastąpi dezaktywowanego, bez konieczności przetwarzania wielu transakcji rozliczeniowych.

Ponowne aktywowanie użytkownika

Każdy dezaktywowany użytkownik może zostać ponownie aktywowany, przechodząc do karty Dezaktywowani i klikając " Ponownie aktywuj" obok użytkownika docelowego.

Zmiany w liczbie aktywnych miejsc:

• Jeśli istnieje wolne miejsce, uaktywnieni użytkownicy je zapełniają, nie wpływając na rozliczenia
• Jeśli ponowne aktywowanie użytkownika dodaje nowe miejsce do Twojego konta, liczba rozliczanych miejsc wzrośnie, a Ty zostaniesz natychmiast obciążony za to nowe miejsce

Możesz przeczytać więcej na temat tego procesu rozliczeniowego w tym artykule.

Usuwanie użytkownika

Jeśli musisz usunąć imię i adres e-mail dezaktywowanego użytkownika, możesz go trwale usunąć.

Aby usunąć użytkownika, przejdź do zakładki Dezaktywowani i kliknij "Usuń użytkownika" obok docelowego użytkownika.

Przy usunięciu użytkownika:

• Imię, adres e-mail i zdjęcie profilowe użytkownika są całkowicie usuwane z konta Twojej firmy. Zamiast tego zobaczysz imię (usunięty użytkownik) lub (usunięty użytkownik, IDxxxxxxxx).
• Wszystkie pozyski, oferty i kontakty, które należały do usuniętego użytkownika, pozostają w twoim koncie firmy i nadal są przypisane do usuniętego użytkownika, chyba że własność zostanie przeniesiona podczas usuwania.

Dowiedz się o innych elementach, do których mógł należeć usunięty użytkownik, w tym artykule.