Baza wiedzy

Śledzenie postępów jest jedną z najważniejszych części sprzedaży. Funkcja Insights w Pipedrive pozwala na tworzenie niestandardowych raportów, pulpitów nawigacyjnych i celów, dzięki czemu dokładnie wiesz, co już osiągnąłeś i co jeszcze trzeba zrobić.

Funkcja Insights składa się z trzech sekcji:

• Raporty – dają wizualną reprezentację danych w Twoim koncie na podstawie wybranych filtrów
• Pulpity nawigacyjne – wyświetlają Twoje raporty i cele w jednym oknie, dzięki czemu masz wszystkie pożądane dane Insights w jednym miejscu
• Cele – pozwalają na projektowanie pożądanych wyników w wykresie, gdzie możesz je zobaczyć i śledzić

Gdzie znaleźć funkcję Insights

Możesz znaleźć funkcję Insights, klikając jej ikonę na pasku narzędzi po lewej stronie.

Widoczność i uprawnienia

Użytkownicy z dostępem administratora transakcji mają pełną widoczność wszystkich transakcji i leadów, niezależnie od ustawienia grupy widoczności. Podobnie, użytkownicy z dostępem administratora globalnego mają pełną widoczność wszystkich danych o osobach, organizacjach i produktach, niezależnie od opcji grupy widoczności.

Możesz jednak dostosować uprawnienia dla globalnych użytkowników regularnych, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień > Zestawy uprawnień funkcji globalnych.

• Zobacz statystyki firmy w Insights – Uzyskaj dostęp do statystyk całej firmy w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do konkretnych elementów. Wymaga również włączenia „Zobacz dane innych użytkowników”.
• Zobacz statystyki innych użytkowników w Insights – Uzyskaj dostęp do statystyk innych użytkowników w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do konkretnych elementów. Wymaga również włączenia „Zobacz dane innych użytkowników” oraz „Zobacz statystyki firmy w Insights”.

Raporty

Aby utworzyć raport, przejdź do Insights, kliknij “+ Utwórz” > Raport i wybierz jedną z opcji.

Dowiedz się więcej o prognozowaniu sprzedaży

Jeśli masz dodatek Kampanie, możesz również utworzyć następujące raporty:

• Raport konwersji kampanii – Mierz wskaźniki otwarć, kliknięć, wypisów, dostarczeń, odbić i spamu w swoich e-mailach marketingowych
• Raport wydajności kampanii – Zobacz, ile e-maili zostało wysłanych, odebranych, otwartych i klikniętych

Gdy już utworzysz i dostosujesz swój raport, kliknij przycisk “Zapisz” w prawym górnym rogu, aby nadać swojemu raportowi nazwę i dodać go do pulpitu nawigacyjnego.

Generowanie raportów z pomocą AI

Masz również możliwość tworzenia raportów z pomocą AI.

Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić: klikając przycisk “+ Utwórz”, a następnie wybierając “Generuj raport (AI),” lub klikając bezpośrednio na “Generuj raport (AI)” w prawym górnym rogu ekranu.

Zobaczysz wtedy okno, w którym możesz wpisać swoje zapytanie, aby automatycznie wygenerować raport lub wybrać jedno z przykładowych zapytań na dole.

Istnieje dedykowany artykuł na temat generowania raportów AI w Insights, który możesz przeczytać, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Obsługiwane pola

Obsługiwane domyślne i niestandardowe pola umowy w Insights to:

Filtrowanie informacji w raporcie

Możesz używać filtrów, aby zobaczyć konkretne dane w swoim koncie. Możesz łączyć różne pola elementów w ramach filtru, aby w pełni wykorzystać połączenia i niestandardowe pola, które utworzyłeś w Pipedrive.

Wraz z wprowadzeniem opcji archiwizacji umów i leadów, możesz teraz filtrować archiwalne i niearchiwalne umowy oraz leady w raportach Insights.

Domyślnie zarówno archiwalne, jak i niearchiwalne dane są uwzględniane w raportach. Jeśli chcesz wykluczyć którykolwiek z typów, użyj dostępnych opcji, aby dostosować swój widok. Możesz również segmentować lub przeglądać swoje dane według statusu: archiwalne lub niearchiwalne.

Edycja istniejących raportów

Po utworzeniu raportu możesz wrócić i wprowadzić zmiany w dowolnym momencie. Po wprowadzeniu zmian możesz:

• Odrzuć zmiany – zresetuj raport do poprzedniego stanu
• Zapisz jako nowy – utwórz nowy raport ze zmianami
• Zapisz – zapisz zmiany w istniejącym raporcie

Aby dodać istniejący raport do pulpitu nawigacyjnego, otwórz raport, kliknij “Dodaj do pulpitu nawigacyjnego” i wybierz pożądany pulpit nawigacyjny.

Jeśli już dodałeś raport do pulpitu nawigacyjnego, zobaczysz znacznik obok nazwy pulpitu. Kliknięcie go ponownie usunie raport z pulpitu nawigacyjnego.

Aby zmienić nazwę istniejącego raportu, kliknij tytuł raportu, aby aktywować tryb edycji. Następnie naciśnij enter na klawiaturze, aby zapisać zmiany.

Aby usunąć, zduplikować lub udostępnić istniejący raport, kliknij przycisk “...” i wybierz pożądaną opcję.

Dashboardy

Jeśli chcesz dodać kolejny dashboard, przejdź do Insights i kliknij ”+ Utwórz” > Dashboard.

Możesz łatwo dodać niestandardowe raporty do swojego dashboardu przeciągając raport z panelu Raporty do dowolnego z twoich dashboardów.

Możesz również udostępnić swój dashboard innym użytkownikom Pipedrive w swojej firmie lub osobom zewnętrznym, wysyłając im link publiczny do udostępnienia, który daje dostęp tylko do przeglądania twojego dashboardu.

Po prostu kliknij na trzy kropki w prawym górnym rogu, a następnie “Udostępnij jako link publiczny”.

Cele

Aby utworzyć nowy cel, przejdź do swoich Wglądów, kliknij ”+ Utwórz” > Cel i wybierz jedną z dostępnych opcji.

Możesz wybierać spośród następujących opcji:

• Transakcja (Dodana, W toku, Wygrana)
• Aktywność (Dodana, Zrealizowana)
  
• Prognoza (Prognoza przychodów)

Po zapisaniu swojego celu możesz dodać go do swojego pulpitu, przeciągając go lub klikając “Dodaj do pulpitu“ w edytorze.