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Dicas de como pensar em etapas interessantes para sua empresa
Como editar suas etapas do funil

Como personalizar as etapas do meu funil?

JT
Jenny Takahara, 14 de junho de 2023
Observação: esta ação está disponível apenas para usuários com permissões de administrador.

O Pipedrive vem com um funil de vendas básico, com um esboço de um fluxo de vendas simples. Conforme os negócios avançam por essas etapas, você ganha acesso a uma visão geral que mostra em qual etapa do processo de vendas seus itens estão.


Entretanto, você pode adicionar outras etapas e personalizar o título delas, criando um pipeline único para o seu processo de vendas.

Observação: você também pode criar vários pipelines com suas próprias etapas.

Dicas de como pensar em etapas interessantes para sua empresa

  • Use o pretérito perfeito
    Por ex.: “Reunião agendada” em vez de somente “Reunião”.
  • Crie etapas que correspondam ao processo de compra dos clientes
    Como você acha que o processo de compra deles deve ser? O que precisa acontecer para que eles comprem de você?
  • Revise as etapas depois
    Se alguma etapa parecer confusa, você pode renomeá-la, excluí-la ou adicionar outras para deixar tudo mais claro.

Como editar suas etapas do funil

Vá para a Visualização de pipeline e clique no ícone do lápis, à direita do nome do funil.

Depois, você pode editar os atributos da etapa, como nome, probabilidade e datas de estagnação.

Você também pode adicionar uma nova etapa utilizando “+” ou excluir as existentes clicando “Excluir etapa” na parte inferior da tela.

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