Bilgi Bankası

İlerlemenizi takip etmek, satışların en önemli parçalarından biridir. Pipedrive'daki Insights özelliği, özelleştirilmiş raporlar, panolar ve hedefler oluşturmanıza olanak tanır, böylece şimdiye kadar neler başardığınızı ve hala yapılması gerekenleri tam olarak bilirsiniz.

Insights özelliğinde üç bölüm vardır:

• Raporlar – seçilen filtrelere göre hesabınızdaki verilerin görsel temsilini sunar
• Panolar – raporlarınızı ve hedeflerinizi tek bir pencerede görüntüler, böylece istediğiniz tüm Insights verilerini tek bir yerde bulabilirsiniz
• Hedefler – istediğiniz sonuçları görebileceğiniz ve takip edebileceğiniz bir grafikte projekte etmenizi sağlar

Insights özelliğini nerede bulabilirsiniz

Insights özelliğini sol taraftaki araç çubuğundaki simgeye tıklayarak bulabilirsiniz.

Görünürlük ve izinler

Anlaşma yönetici erişimi olan kullanıcılar, görünürlük grubu ayarına bakılmaksızın tüm anlaşmaların ve potansiyel müşterilerin tam görünürlüğüne sahiptir. Benzer şekilde, küresel yönetici erişimi olan kullanıcılar, görünürlük grubu seçeneğine bakılmaksızın tüm kişi, organizasyon ve ürün verilerine tam görünürlüğe sahiptir.

Ancak, küresel normal kullanıcılar için izinleri Kullanıcıları yönet > İzin setleri > Küresel özellik izin setleri yoluyla ayarlayabilirsiniz.

• Şirketin istatistiklerini Insights'te görüntüle – Kullanıcının belirli öğelere erişiminden bağımsız olarak, şirketin tüm istatistiklerine Insights'te erişim sağlar. Ayrıca “Diğer kullanıcıların verilerini gör” ayarının etkinleştirilmesi gerekir.
• Diğer kullanıcıların istatistiklerini Insights'te görüntüle – Kullanıcının belirli öğelere erişiminden bağımsız olarak, diğer kullanıcıların istatistiklerine Insights'te erişim sağlar. Ayrıca “Diğer kullanıcıların verilerini gör” ve “Şirketin istatistiklerini Insights'te gör” ayarlarının etkinleştirilmesi gerekir.

Raporlar

Bir rapor oluşturmak için İçgörüler sayfasına gidin, “+ Oluştur” > Rapor butonuna tıklayın ve oradaki seçeneklerden birini seçin.

Daha fazla bilgi için satış tahmini hakkında bilgi edinin.

Eğer Kampanyalar eklentisine sahipseniz, aşağıdaki raporları da oluşturabilirsiniz:

• Kampanya dönüşüm raporu – Pazarlama e-postalarınızın açılma, tıklama, abonelik iptali, teslimat, geri dönüş ve spam oranlarını ölçün.
• Kampanya performans raporu – Gönderilen, alınan, açılan ve tıklanan e-posta sayılarını görün.

Raporunuzu oluşturup özelleştirdikten sonra, sağ üst köşedeki “Kaydet” butonuna tıklayarak raporunuza bir isim verin ve bir gösterge paneline ekleyin.

AI ile rapor oluşturma

Ayrıca AI yardımıyla rapor oluşturma seçeneğiniz de var.

Bunu yapmanın iki yolu vardır: “+ Oluştur” butonuna tıklayarak ardından “Rapor oluştur (AI)” seçeneğini seçebilirsiniz veya doğrudan ekranın sağ üst kısmında “Rapor oluştur (AI)” butonuna tıklayabilirsiniz.

Daha sonra size bir raporu otomatik olarak oluşturmak için prompt'unuzu yazabileceğiniz bir pencere göreceksiniz veya altta bulunan örnek prompt'lardan birini seçebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için İçgörülerde AI rapor oluşturma hakkında özel bir makale bulabilirsiniz.

Desteklenen alanlar

Desteklenen teklif varsayılan ve özel alanlar şunlardır:

Rapor bilgilerini filtreleme

Hesabınızdaki belirli verileri görmek için filtreleri kullanabilirsiniz. Oluşturduğunuz bağlantıları ve özel alanları tam olarak kullanmak için bir filtre içinde farklı öğe alanlarını birleştirebilirsiniz.

Teklifleri ve potansiyel müşteri bilgilerini arşivleme seçeneği ile artık İçgörüler raporlarında arşivlenmiş ve arşivlenmemiş teklifleri ve potansiyel müşteri bilgilerini filtreleyebilirsiniz.

Varsayılan olarak, hem arşivlenmiş hem de arşivlenmemiş veriler raporlara dahil edilir. Bir türü hariç tutmak istiyorsanız, görünümünüzü özelleştirmek için mevcut seçenekleri kullanın. Ayrıca verilerinizi durumlarına göre segmentleyebilir veya görüntüleyebilirsiniz: arşivli veya arşivli değil.

Mevcut raporları düzenleme

Bir rapor oluşturduktan sonra, istediğiniz zaman geri dönüp değişiklik yapabilirsiniz. Değişikliklerinizi yaptıktan sonra, ya:

• Değişiklikleri iptal et – raporu önceki hale sıfırla
• Yeni olarak kaydet – değişikliklerle yeni bir rapor oluştur
• Kaydet – mevcut raporda değişiklikleri kaydet

Mevcut bir raporu bir gösterge paneline eklemek için raporu açın, “Gösterge paneline ekle” butonuna tıklayın ve istediğiniz gösterge panelini seçin.

Eğer raporu zaten bir gösterge paneline eklediyseniz, gösterge panelinin adının yanında bir onay işareti göreceksiniz. Tekrar tıklarsanız, rapor gösterge panelinden kaldırılacaktır.

Mevcut raporunuzu yeniden adlandırmak için rapor başlığına tıklayarak düzenleme modunu etkinleştirin. Ardından, değişiklikleri kaydetmek için klavyenizdeki Enter tuşuna basın.

Mevcut raporunuzu silmek, çoğaltmak veya paylaşmak için “...” butonuna tıklayın ve istediğiniz seçeneği seçin.

Gösterge Panelleri

Başka bir gösterge paneli eklemek istiyorsanız, İçgörüler sekmesine gidin ve ”+ Oluştur” > Gösterge Paneli. seçeneğine tıklayın.

Özelleştirilmiş raporları gösterge panelinize Raporlar panelinden herhangi bir gösterge panelinize sürükleyerek kolayca ekleyebilirsiniz.

Gösterge panelinizi şirketinizdeki diğer Pipedrive kullanıcılarıyla veya onlara görüntüleme erişimi veren paylaşıma açık bir link göndererek harici kişilerle de paylaşabilirsiniz.

Yalnızca sağ üstteki üç noktaya tıklayın, ardından “Paylaşımı açık bağlantı olarak yap” seçeneğine tıklayın.

Hedefler

Yeni bir hedef oluşturmak için İçgörülerinize gidin, ”+ Oluştur” > Hedef seçeneğine tıklayın ve mevcut seçeneklerden birini seçin.

Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini seçebilirsiniz:

• İş (Eklendi, İlerledi, Kazandı)
• Faaliyet (Eklendi, Tamamlandı)
  
• Tahmin (Gelir tahmini)

Hedefinizi kaydettikten sonra, onu sürükleyerek veya editörde “Gösterge Tablosuna Ekle” seçeneğine tıklayarak gösterge tablonuza ekleyebilirsiniz.