Bilgi Bankası

İlerlemenizi takip etmek satışın en önemli parçalarından biridir. Pipedrive'daki Insights özelliği, şu ana kadar ne başardığınıza ve henüz ne yapılması gerektiğine dair tam bir bilgi almak için özel raporlar, panolar ve hedefler oluşturmanıza olanak tanır.

Insights özelliğinin üç bölümü vardır:

• Raporlar – seçilen filtrelere dayalı olarak hesabınızdaki verilerin görsel temsilini sağlar
• Panolar – raporlarınızı ve hedeflerinizi tek bir pencerede görüntüler, böylece tüm istediğiniz Insights verilerini tek bir yerde bulursunuz
• Hedefler – istediğiniz sonuçları görebileceğiniz ve izleyebileceğiniz bir grafik üzerinde tahmin etmenize olanak tanır

Görüşler özelliğini nerede bulabilirsiniz

Görüşler özelliğini sol taraftaki araç çubuğundaki simgesine tıklayarak bulabilirsiniz.

Görünürlük ve izinler

Anlaşma yönetici erişimine sahip kullanıcılar, görünürlük grubu ayarından bağımsız olarak tüm anlaşmaların ve potansiyel müşterilerin tam görünümüne sahiptir. Benzer şekilde, küresel yönetici erişimine sahip kullanıcılar, görünürlük grubu seçeneğinden bağımsız olarak tüm kişi, organizasyon ve ürün verilerinin tam görünümüne sahiptir.

Bununla birlikte, küresel düzenli kullanıcılar için izinleri ayarlamak üzere Kullanıcıları yönet > İzin setleri > Küresel özellikler izin setleri bölümüne gidebilirsiniz.

• Şirketin istatistiklerini Insights'ta görüntüle – Kullanıcının belirli öğelere erişiminden bağımsız olarak, tüm şirketin istatistiklerine erişin. Ayrıca “Diğer kullanıcıların verilerini gör” seçeneğinin de etkinleştirilmesi gerekir.
• Diğer kullanıcıların istatistiklerini Insights'ta görüntüle – Kullanıcının belirli öğelere erişiminden bağımsız olarak diğer kullanıcıların istatistiklerine erişim. Ayrıca “Diğer kullanıcıların verilerini gör” ve “Şirketin istatistiklerini Insights'ta gör” seçeneklerinin de etkinleştirilmesi gerekir.

Raporlar

Bir rapor oluşturmak için İçgörüler kısmına gidin, “+ Oluştur” > Rapor butonuna tıklayın ve oradaki seçeneklerden birini seçin.

Daha fazla bilgi edinmek için satış tahmini konusuna göz atın

Eğer Kampanyalar eklentisine sahipseniz, ayrıca aşağıdaki raporları da oluşturabilirsiniz:

• Kampanya dönüşüm raporu – Pazarlama e-postalarınızın açılma, tıklama, abonelikten çıkma, teslimat, sıçrama ve spam oranını ölçün
• Kampanya performans raporu – Gönderilen, alınan, açılan ve tıklanan e-posta sayısını görün

Raporunuzu oluşturup özelleştirdikten sonra, raporunuza isim vermek ve bir gösterge paneline eklemek için sağ üst köşedeki “Kaydet” butonuna tıklayın.

AI ile rapor oluşturma

Ayrıca AI desteği ile rapor oluşturma seçeneğine de sahipsiniz.

Bunu yapmanın iki yolu vardır: “+ Oluştur” butonuna tıklayıp ardından “Rapor oluştur (AI),” seçeneğini seçerek veya doğrudan ekranın sağ üst köşesinde “Rapor oluştur (AI)” üzerine tıklayarak.

Sonrasında, raporunuzu otomatik olarak oluşturmak için istediğiniz isteği yazabileceğiniz bir pencere göreceksiniz ya da en alttaki örnek istemlerden birini seçebilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi için İçgörülerde AI rapor oluşturma üzerine özel bir makale bulunmaktadır.

Desteklenen alanlar

İçgörülerde desteklenen teklif varsayılan ve özel alanlar şunlardır:

Rapor bilgilerini filtreleme

Hesabınızdaki belirli verileri görmek için filtreleri kullanabilirsiniz. Filtre içinde farklı öğe alanlarını bir araya getirerek Pipedrive'da oluşturduğunuz bağlantıların ve özel alanların tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Teklifleri ve başvuruları arşivleme seçeneğinin eklenmesiyle birlikte, artık İçgörüler raporlarında arşivlenmiş ve arşivlenmemiş teklifleri ve başvuruları filtreleyebilirsiniz.

Varsayılan olarak, hem arşivlenmiş hem de arşivlenmemiş veriler raporlara dahil edilir. Bir türü hariç tutmak isterseniz, görünümünüzü özelleştirmek için mevcut seçenekleri kullanın. Verilerinizi durumlarına göre de segmentleyip görüntüleyebilirsiniz: arşivli veya arşivlenmemiş.

Mevcut raporları düzenleme

Bir rapor oluşturduktan sonra, istediğiniz zaman geri dönüp değişiklik yapabilirsiniz. Değişikliklerinizi yaptıktan sonra, ya:

• Değişiklikleri iptal et – raporu önceki duruma döndür
• Yeni olarak kaydet – değişikliklerle yeni bir rapor oluştur
• Kaydet – mevcut rapordaki değişiklikleri kaydet

Mevcut bir raporu bir gösterge paneline eklemek için raporu açın, “Gösterge paneline ekle” butonuna tıklayın ve istediğiniz gösterge panelini seçin.

Raporu zaten bir gösterge paneline eklediyseniz, gösterge paneli adının yanında bir onay işareti göreceksiniz. Onay işaretine tekrar tıkladığınızda rapor gösterge panelinden kaldırılacaktır.

Mevcut raporunuzu yeniden adlandırmak için rapor başlığına tıklayın ve düzenleme modunu aktifleştirin. Ardından, değişiklikleri kaydetmek için klavyenizde enter tuşuna basın.

Mevcut raporunuzu silmek, çoğaltmak veya paylaşmak için “...” butonuna tıklayın ve istediğiniz seçeneği seçin.

Gösterge Tabloları

Başka bir gösterge tablosu eklemek istiyorsanız, Insights sayfasına gidin ve ”+ Oluştur” > Gösterge Tablosu. seçeneğine tıklayın.

Özel raporları gösterge tablonuza sürükleyerek kolayca ekleyebilirsiniz. Raporlar panelinden herhangi bir gösterge tablonuza bir rapor sürükleyebilirsiniz.

Ayrıca, gösterge tablonuzu şirketteki diğer Pipedrive kullanıcılarıyla veya onlara görüntüleme erişimi veren bir paylaşılabilir kamu bağlantısı göndererek dış kişilerle paylaşabilirsiniz.

Sağ üstteki üç noktaya tıklayın, ardından “Kamu bağlantısı olarak paylaş” seçeneğine tıklayın.

Hedefler

Yeni bir hedef oluşturmak için, Insights'ınıza gidin, ”+ Oluştur” > Hedef seçeneğine tıklayın ve mevcut seçeneklerden birini seçin.

Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini seçebilirsiniz:

• İş (Eklendi, Geliştirildi, Kazanıldı)
• Aktivite (Eklendi, Tamamlandı)
  
• Öngörü (Gelir öngörüsü)

Hedefinizi kaydettikten sonra, bunu panonuza sürükleyerek veya editörde “Pano'ya ekle“ seçeneğine tıklayarak ekleyebilirsiniz.