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從之前的 CRM 使用 Import2 遷移數據
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注意： 此操作僅對 全域管理員 使用者可用。
當您從另一個 CRM 解決方案遷移到 Pipedrive 時，您將希望無縫轉移現有數據。Pipedrive 擁有一個第三方合作夥伴 Import2，可以為您完成繁重的工作。
遷移所需的時間取決於遷移的數據量。我們建議您預留 24 小時，並在遇到任何問題時 聯絡 Import2。
注意： 如果您想從電子表格而非其他 CRM 將數據導入 Pipedrive，您可以在 這篇文章 中學習如何操作。
注意： 如果您剛開始使用 Pipedrive，您可以查看我們的 “從基本開始” Pipedrive 學院課程。
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使用 Import2 遷移工具
在開始使用 Import2 進行遷移之前，請確保 用戶 已在您的 Pipedrive 帳戶中設置完成。如果在邀請用戶和創建管道之前啟動了遷移，數據將歸啟動遷移的用戶所有。
開始之前，請打開 Pipedrive 右上角的 帳戶菜單，然後轉到 工具和應用 > 導入數據 > 從其他軟件導入。
從那裡，您可以按照以下步驟操作：
- 找到您之前軟件的名稱並點擊 “導入” 按鈕
- 在 Import2 頁面中，提供您之前軟件的登錄憑證並點擊 “測試連接” 以驗證它們是否適用於 Import2
- 確認遷移的設置，包括您是否希望 Import2 自動創建您的管道和階段，以及創建和映射您的自定義字段
- 點擊 “開始導入”，這將啟動從舊 CRM 將數據完全導入到您的新 Pipedrive 帳戶
Import2 狀態頁將顯示您的導入詳細信息和進度。一旦遷移完成，Import2 將發送電子郵件通知您進行審查。
如果您需要更改導入的設置，包括調整字段映射，您可以點擊遷移頁面的 “設置” 標籤。
在這裡，您可以調整選擇，如果您希望 Import2 自動創建管道和階段，以及數據庫中的自定義字段。您還可以點擊 “自定義映射” 以添加或更改為您的遷移映射的字段。
您還會找到添加過濾器或甚至禁用某些記錄類型導入的選項。
您可以在 設置 標籤中進行更改，並可以根據需要以無額外費用撤消和重做遷移。
您可以了解更多有關 數據遷移的工作原理 及 在遷移中支持的對象。
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支援的 CRM
您目前可以使用 Import2 從以下任何軟體進行遷移。
- Act!
- ActiveCampaign – 了解更多 ActiveCampaign 替代方案
- Affinity
- AgileCRM
- Attio
- Capsule CRM
- Close – 了解更多 Close CRM 替代方案
- ConstantContact
- ConvertKit
- Copper
- Firmao
- Fow CRM
- Freshsales
- GoHighLevel
- Highrise
- HubSpot – 比較 Pipedrive 與 HubSpot
- Insightly
- Keap
- Klaviyo
- Less Annoying CRM
- Mailchimp
- MS Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Parma
- Pipedrive（從一個 Pipedrive 公司帳戶導入數據到另一個公司帳戶）
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce – 比較 Pipedrive 與 Salesforce
- Streak
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell – 了解更多關於 Zendesk 替代方案
- Zoho CRM – 比較 Pipedrive 與 Zoho
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Import2 信息與資源
當通過 Import2 從其他 CRM 匯入數據時，重要的是要注意以下幾點：
- Import2 提供最多 1,000,000 條記錄的免費遷移，並為更大的數據庫提供付費遷移。Import2 中的記錄指的是您的數據庫中的單個項目或 CSV 文件中的一行。
- Import2 匯入功能對試用和付費的 Pipedrive 帳戶均可用
- Import2 支援每個 Pipedrive 帳戶的多個匯入會話
如果您對您的匯入有疑問，您可以通過直接聯繫 Import2，也可以通過他們網站上的實時聊天來聯繫。
資源
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