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從之前的CRM遷移數據使用Import2
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注意：此操作僅適用於全局管理員使用者。
當從其他CRM解決方案轉移到Pipedrive時，您希望無縫地遷移現有數據。 Pipedrive有一個第三方合作夥伴Import2，可以為您處理繁重的工作。
遷移所需的時間取決於正在遷移的數據量。我們建議允許24小時，如果遇到任何問題，建議聯繫Import2。
注意：如果您想從試算表導入數據到Pipedrive，而不是從其他CRM導入，您可以在這篇文章中了解如何進行。
如果您剛開始使用Pipedrive，可以查看我們的“從基礎知識開始”Pipedrive學院課程。
使用 Import2 遷移工具
在使用 Import2 開始遷移之前，請確保使用者已經在您的 Pipedrive 帳戶中設定。如果遷移在邀請使用者並建立管線之前啟動，您的數據將由啟動遷移的使用者擁有。
要開始，請前往 更多 (...) > 匯入資料 > 從另一個軟體匯入。
從那裡，您可以按照以下步驟進行：
- 找到您以前軟體的名稱，然後點擊“匯入”按鈕
- 在 Import2 頁面上，提供您以前軟體的登錄憑證，然後點擊“測試連接”以驗證它們給 Import2
- 確認遷移的設置，包括您是否希望 Import2 自動創建您的管道和階段，以及創建和映射您的自定義字段
- 點擊“開始匯入，這將啟動將您的舊 CRM 數據完全匯入到您的新 Pipedrive 帳戶中
Import2 狀態頁面將顯示匯入的詳細信息和進度。完成遷移後，Import2 將發送電子郵件通知供您查閱。
如果您需要更改匯入的設置，包括調整字段映射，您可以點擊遷移頁面的“設置”選項卡。從這裡，您可以調整選項，以便 Import2 自動在您的數據庫中創建管道和階段，以及自定義字段。您還可以點擊“自訂映射”以添加或更改為您的遷移映射的字段。
如果您在“設置”選項卡中進行更改並需要重新進行遷移，您可以聯繫 Import2，他們可以幫助刪除上一個遷移並重新運行遷移。
支援的CRM
您可以目前使用Import2 從以下任何軟件進行遷移。
- Act!
- ActiveCampaign - 了解更多關於ActiveCampaign替代方案
- AgileCRM
- Capsule CRM
- Close - 了解更多關於Close CRM替代方案
- Copper
- FowCRM
- Highrise
- HubSpot - 比較Pipedrive與HubSpot
- Insightly
- Keap
- Less Annoying CRM
- Microsoft Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Pipedrive（從一個Pipedrive公司帳戶導入數據到另一個公司帳戶）
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce - 比較Pipedrive與Salesforce
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell - 了解更多有關Zendesk替代方案
-
Zoho CRM - 比較Pipedrive與Zoho
Import2 資訊與資源
從另一個 CRM 通過 Import2 導入數據時，需要注意以下事項：
- Import2 提供免費遷移高達 100,000 條記錄以及用於更大數據庫的付費遷移。在 Import2 中，記錄 指的是您數據庫中的單個項目或 CSV 檔案中的行。
- Import2 的導入功能適用於正在試用和付費使用 Pipedrive 帳戶
- Import2 支持每個 Pipedrive 帳戶的多個導入會話
如果您對您的導入有任何問題，可以通過他們網站上的即時聊天聯繫 Import2。
資源
- Import2 創建了一部有關將數據從其他 CRM 遷移到 Pipedrive 的視頻教程。
- Import2 為遷移過程中出現的任何問題提供電子郵件和即時聊天支持。
- 您可以在此處監視您的遷移狀態這裡。
了解更多有關CRM
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