기술 자료

Pipedrive 모바일 앱은 이동 중에도 고객과 연결 상태를 유지하는 데 도움을 줍니다. 통화가 끝나면 활동으로 기록하고 주요 요점을 담은 메모를 추가하여 진행 상황을 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

iOS 앱에서 전화 걸기

Pipedrive 모바일 앱을 처음 다운로드하면 모든 통화 설정이 켜져 있지만, 원하는 대로 설정되었는지 검토하는 것이 좋습니다.

통화 기본 설정 구성

iOS 앱에서는 전화 통화에 대한 세 가지 설정이 있으며, 이를 보려면 “...” (더보기) > 기본 설정을 열면 됩니다:

• Pipedrive 발신자 ID 설정 – 활성화하면 발신자 및 연결된 조직 이름이 Pipedrive의 기존 연락처에 번호가 존재하는 한 표시됩니다.
• 통화 기록 – 활성화하면 통화가 끝난 후 발신 전화 통화를 활동으로 기록하라는 메시지가 표시됩니다.
• 통화 통합 – 현재 iOS는 WhatsApp만 지원합니다. 이 옵션은 iOS 기기에 WhatsApp이 설치되어 있는 경우에만 표시됩니다.

전화 걸기

iOS 앱에서 리드, 거래 또는 연락처 세부 정보 보기를 열고 하단의 전화 아이콘을 탭하여 통화를 시작합니다. 그런 다음 번호가 표시되고 다시 탭하면 통화가 시작됩니다.

사람 목록 보기를 열고 화면 오른쪽에 있는 전화 아이콘을 클릭할 수도 있습니다.

통화 기록하기

통화 기록이 활성화되어 있는 경우, 발신 통화가 응답될 때마다 통화 끝에 통화 요약 보기가 표시됩니다. 활동 세부 정보, 메모를 입력하고 해당 연락처에 대한 후속 활동을 예약할 수 있습니다.

모든 세부 정보를 입력한 후 “완료”를 탭하면 세부 정보 보기와 연결된 일반 활동으로 표시됩니다.

안드로이드 앱에서 전화 걸기

전화 걸기 설정하기

고객에게 전화 걸기 전에 “...“ (더보기) > 기본 설정 > 전화 걸기를 열어 어떤 애플리케이션이 전화를 처리하는지 확인하세요. 다음 옵션을 확인할 수 있습니다:

• 셀룰러
• WhatsApp
• JustCall
• Aircall

전화 기록을 위한 다음 옵션도 확인할 수 있습니다:

• Pipedrive에서 발신 전화 기록하기 – 이 옵션을 선택하면 Pipedrive 앱에서 발신한 전화를 활동으로 기록할 수 있습니다.
• Pipedrive 외부에서 발신 전화 기록하기 – 이 옵션을 선택하면 Pipedrive 앱 외부에서 발신한 전화를 활동으로 기록할 수 있습니다.
• 수신 전화 기록하기 – 이 옵션을 선택하면 Pipedrive 연락처에서 수신한 전화를 기록할 수 있습니다.
• 수신 전화의 발신자 ID – 이 옵션은 수신 전화에 대해 연락처 이름, 관련된 조직 및 거래 이름을 화면에 표시합니다.

전화 걸기

안드로이드 앱에서 연락처에 전화 걸기를 하려면 리드, 거래 또는 연락처 세부 정보 보기로 이동하여 하단의 전화 아이콘을 누르세요.

또한 사람 목록 보기로 이동하여 화면 오른쪽의 전화 아이콘을 누를 수도 있습니다.

전화 기록하기

안드로이드 앱을 사용하면 발신 및 수신 전화를 모두 활동으로 기록할 수 있습니다. 활성화하면, 전화가 종료된 후 활동 기록 창이 표시됩니다.

모든 세부 정보를 입력한 후 “저장”을 탭하면 세부 정보 보기와 연결된 일반 활동으로 나타납니다.