PieteiktiesIzmēģināt bez maksas
Zināšanu bāze
Statuss
Sazināties ar atbalsta dienestu

Zināšanu bāze

Zināšanu bāze/Funkcijas/Viedie Dokumenti/Smart Docs

Tēmas

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Smart Docs

JT
Jenny Takahara
Pēdējās izmaiņas: 2026. gada 3. septembris
Piezīme: Smart Docs ir pieejams Premium un Ultimate plānos. Lite un Growth plānu lietotāji var iegādāties Smart Docs papildinājumu. Smart Docs papildinājumu var iegādāties tikai lietotāji ar piekļuvi konta iestatījumiem; tas ietver 14 dienu bezmaksas izmēģinājumu ar pieciem paraksta pieprasījumiem. Lai sāktu izmēģinājumu, ir nepieciešama norēķinu informācija. Papildinājuma noteikumus un nosacījumus varat izlasīt šajā lapā.

Smart Docs palīdz izveidot piedāvājumus, cenas piedāvājumus un līgumus tieši no jūsu darījumiem un kontaktiem. Jūsu dokumenti tiek automātiski aizpildīti ar datiem no jūsu Pipedrive konta, tāpēc informācija nav jākopē un jāielīmē manuāli.

Izmantojot Smart Docs, jūs varat:

  • Create documents from templates
  • Automātiski ievietojiet darījuma, kontaktpersonas, produkta un projekta datus
  • Kopīgojiet dokumentus, izmantojot izsekojamas saites
  • Saņemiet paziņojumus, kad saņēmēji atver dokumentus
  • Pieprasiet juridiski saistošus eParakstus

Savienošana ar mākoņkrātuves pakalpojumu sniedzēju

Pirms dokumentu izveides jums jāsavieno savs mākoņkrātuves pakalpojumu sniedzējs.

Smart Docs atbalsta:

  • Google Drive
  • Microsoft OneDrive
  • SharePoint

Savienošana no darījuma vai kontaktpersonas

Atveriet darījuma vai kontaktpersonas detalizēto skatu, noklikšķiniet uz cilnes “Dokumenti” un pēc tam uz “Savienot mākoņkrātuvi”.

Jums tiks lūgts piešķirt Pipedrive piekļuvi jūsu krātuves kontam.

Pēc savienošanas:

  • Varat augšupielādēt esošos failus
  • Jaunie dokumenti tiks automātiski saglabāti jūsu izvēlētajā diskā

Pēc savienošanas varat izvēlēties personīgo vai koplietoto disku kā krātuves atrašanās vietu.

Savienošana no iestatījumiem

Savienojumu varat pārvaldīt arī, dodoties uz Rīki un lietotnes > Dokumenti un noklikšķinot uz “+ Pievienot jaunu kontu”, lai pievienotu citu pakalpojumu sniedzēju, vai uz “Atvienot”, lai noņemtu piekļuvi.

Vairāk par to, kā tiek glabāti faili, uzzināsiet šajā rakstā.

Piezīme: Google konta savienošana ar Smart Docs atšķiras no tā iestatīšanas Google Drive sinhronizācijas funkcijai.

Ja rodas problēmas ar Google Drive savienošanu vai atkārtotu autentificēšanu:

Varat arī iestatīt savam kontam noklusējuma koplietoto disku.

Koplietoto disku izmantošana Google Drive

Savienojot Google Drive, Smart Docs automātiski piešķir jūsu uzņēmumam noklusējuma koplietotā diska mapi. Varat arī izvēlēties citu vai izveidot jaunu.

Lai izveidotu jaunu koplietoto disku, atveriet savu Google Drive kontu, dodieties uz cilni Shared drives un pēc tam noklikšķiniet uz “+ New”:

Kad esat izveidojis jaunu koplietoto disku pakalpojumā Google Drive, dodieties uz Tools and Apps > Documents un atlasiet jauno koplietoto disku lietošanai ar Smart Docs:

Darbs ar veidnēm

Veidnes palīdz ietaupīt laiku, atkārtoti izmantojot vienu un to pašu struktūru vairākos dokumentos.

Piezīme: Veidnes var izveidot tikai lietotāji ar atbilstošām globālajām atļaujām. Nepieciešamā Pipedrive atļauja ir “Add and import Smart Docs templates”.

Lai izveidotu veidni no nulles, atveriet darījuma vai kontaktpersonas detalizēto skatu, pēc tam noklikšķiniet uz “Dokumenti” un atveriet cilni Veidnes. Noklikšķiniet uz “+ Izveidot jaunu” un izvēlieties Dokuments, Izklājlapa vai Prezentācija.

Ja veidne jau ir saglabāta, varat to importēt arī no sava pakalpojumu sniedzēja.

Piezīme: Veidņu un dokumentu izveide, izmantojot izklājlapu vai prezentāciju, ir pieejama tikai Google Drive lietotājiem.
Piezīme: Ja izmantojat OneDrive, failu atlasītājs, veidņu redaktors un dokumentu redaktors tiks atvērti jaunos uznirstošajos logos. Ja tos neredzat, pārlūkprogrammas iestatījumos iespējojiet Pipedrive uznirstošos logus. Uzziniet, kā iespējot uznirstošos logus, šajā rakstā.

Veidņu rediģēšana un lauku pievienošana

Piezīme: Vairāk par lauku datu un veidņu izmantošanu Smart Docs lasiet šajā rakstā.

Veidņu redaktorā varat:

  • Atjaunināt veidnes nosaukumu
  • Piešķirt kategoriju
  • Pievienot jebkuru Pipedrive lauku (darījuma, kontaktpersonas, produkta, projekta vai uz laiku balstītu), lai automātiski aizpildītu veidnes saturu.

Lai ievietotu lauku savā veidnē:

  • Kopējiet lauku no labās puses paneļa
  • Ielīmējiet lauku veidnes pamattekstā

Lauks tiks parādīts iekavās šādi: [Deal title (deal title)]

Kad izveidojat dokumentu no veidnes, Smart Docs automātiski aizstāj iekavas ar reāliem datiem.

Kad esat pabeidzis veidnes rediģēšanu, noklikšķiniet uz “Aizvērt”, lai to saglabātu, vai uz “Izmantot dokumenta izveidei”, lai nekavējoties ģenerētu dokumentu no jaunizveidotās veidnes.

Vairāk par laukiem un veidnēm Smart Docs uzziniet šajā rakstā.

Veidņu kopīgošana ar komandu

Varat izmantot paplašināto veidņu kopīgošanu, lai automātiski kopīgotu veidni ar citiem Pipedrive lietotājiem. Lai kopīgotu veidni, atveriet to rediģēšanai un noklikšķiniet uz cilnes “Atļaujas”. Ir divi atšķirīgi atļauju līmeņi:

  • Var izmantot šo veidni – Lietotāji var skatīt un izmantot veidni jaunu dokumentu izveidei, bet nevar to rediģēt vai dzēst.
  • Var rediģēt šo veidni – Lietotāji var skatīt, izmantot, rediģēt un dzēst veidni.
Piezīme: Lietotājiem jābūt piekļuvei arī sākotnējam veidnes failam pievienotajā krātuves pakalpojumu sniedzējā. Tāpēc iesakām visas veidnes un dokumentus glabāt koplietotā diskā. To var iestatīt Smart Docs iestatījumos. Vairāk par to, kā tiek glabāti dokumenti, uzziniet šajā rakstā.

Koplietotās veidnes ir redzamas veidņu galerijas sadaļā Kopīgots ar mani.

Dokumenta izveide

Lai izveidotu dokumentu:

  • Atveriet darījumu vai kontaktpersonu detalizētajā skatā
  • Noklikšķiniet uz cilnes Dokumenti
  • Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
    • Izveidot no veidnes
    • Izveidot tukšu dokumentu, izklājlapu vai prezentāciju
    • Augšupielādēt failu no savas ierīces vai mākoņkrātuves

Varat augšupielādēt failus no:

  • Jūsu ierīces

  • Google Drive

  • OneDrive

  • SharePoint

Piezīme: Varat arī augšupielādēt PDF no savas ierīces, taču to nevarēs rediģēt vai saglabāt kā veidni.

No veidnes

Lai izveidotu dokumentu no esošas veidnes, noklikšķiniet uz “No veidnes” un atlasiet veidni, kuru vēlaties izmantot.

Tiks atvērts dokumentu redaktors ar visiem laukiem, kas aizpildīti automātiski.

Tur varat:

  • Pārdēvēt dokumentu
  • Mainīt tā kategoriju
  • Rediģēt saturu atbilstoši savām vajadzībām

Izmaiņas tiks saglabātas automātiski, kamēr strādājat ar dokumentu.

Kā darbojas lauku aizpildīšana

Ja vēlaties, lai darījumam specifiski dati tiktu aizpildīti automātiski, izveidojiet dokumentu no darījuma detalizētā skata.

Ja vēlaties, lai personai specifiski lauki tiktu aizpildīti automātiski, izveidojiet dokumentu no darījuma vai kontaktpersonas detalizētā skata.

Piezīme: Ja kāds lauks jūsu veidnē ir tukšs, tā atbilstošais vietturis paliks dokumentā. Pēc tam varat to manuāli rediģēt vai noņemt. Uzziniet, kā notīrīt neaizpildītus laukus, šajā rakstā.

Dokumenta skatīšana un kopīgošana

Google Drive

Ja dokumentu redaktorā noklikšķināt uz pogas “Kopīgot”, varat to kopīgot, pieprasīt parakstus vai lejupielādēt PDF formātā.

  • Kopīgot kā saiti – Izveidojiet saiti uz šī dokumenta tikai lasāmu PDF versiju.
  • Pieprasīt parakstus – Pieprasiet eParakstus no dokumenta saņēmējiem.
  • Lejupielādēt PDF – Saglabājiet dokumentu lokāli.

OneDrive un SharePoint

Lai kopīgotu dokumentu, vispirms aizveriet dokumentu redaktoru un noklikšķiniet uz pogas “...” pie dokumenta, kas izveidots detalizētajā lapā.

Tur varat izveidot kopīgojamu saiti.

Dokumenta skatījumu izsekošana

Ģenerējot saiti, varat ieslēgt skatījumu izsekošanu un izvēlēties saņemt e-pasta paziņojumus, kad kāds to atver.

Varat saņemt e-pasta paziņojumus:

  • Kad dokuments tiek atvērts pirmo reizi
  • Katru reizi, kad tas tiek atvērts
  • Nekad
Piezīme: Mūsu dokumentu izsekošanas funkcija atbilst GDPR prasībām. Vairāk varat izlasīt šajā rakstā.

Dokumentu versiju izpratne

Katru reizi, kad izveidojat kopīgojamu saiti, Smart Docs izveido jaunu sākotnējā dokumenta versiju, tostarp skatījumu skaitu un izveides laiku.

Kad versija ir kopīgota:

  • Šī versija kļūst tikai lasāma

  • To vairs nevar rediģēt

Lai atjauninātu dokumentu, noklikšķiniet uz sākotnējā dokumenta, veiciet nepieciešamās izmaiņas un izveidojiet jaunu saiti.

Kad jaunā saite ir izveidota, zem sākotnējā dokumenta to redzēsiet kā 2. versiju, 3. versiju un tā tālāk:

Ja izveidojat vairākas dokumenta versijas, iesakām atspējot vecākās saites, lai izvairītos no neskaidrībām.

Lai atspējotu saiti:

  • Noklikšķiniet uz “...” blakus vecākajai versijai
  • Noklikšķiniet uz “Kopīgot kā saiti”
  • Izslēdziet “Iespējot saiti”

eParakstu pieprasīšana

Izmantojot Smart Docs, varat pieprasīt juridiski saistošus eParakstus tieši no sava dokumenta.

Lai pieprasītu parakstu:

  • Atveriet darījuma vai kontaktpersonas detalizēto skatu

  • Izveidojiet, atveriet vai augšupielādējiet dokumentu, izmantojot Smart Docs funkciju

  • Atrodiet iespēju pieprasīt parakstus

  • Pievienojiet saņēmējus un nosūtiet to.

Uzziniet, kā pieprasīt parakstus saviem dokumentiem, šajā rakstā.

Piezīme: eParakstu funkcija ir pieejama tikai Premium un Ultimate plānos, un tikai tiem lietotājiem, kuri izmēģina šos plānus un ir ievadījuši derīgu norēķinu informāciju. Lite un Growth lietotāji var piekļūt eParakstiem, izmantojot Smart Docs papildinājumu.
Vai šis raksts bija noderīgs?

Jā

Nē

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums