Oturum açÜcretsiz deneyin
Bilgi Bankası
Durum
Destek Birimiyle İletişime Geçin

Bilgi Bankası

Bilgi Bankası/Özellikler/Satış Belgeleri/Smart Docs

Konular

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Smart Docs

JT
Jenny Takahara
Son güncelleme: 3 Eylül 2026
Not: Smart Docs, Premium ve Ultimate planlarında kullanılabilir. Lite ve Growth planlarındaki kullanıcılar Smart Docs eklentisini satın alabilir. Eklentiyi yalnızca hesap ayarlarına erişimi olan kullanıcılar satın alabilir. Bu eklentiye, beş imza talebi içeren 14 günlük ücretsiz deneme dahildir. Denemeyi başlatmak için fatura bilgileri gereklidir. Eklentiye ilişkin hüküm ve koşulları bu sayfada okuyun.

Smart Docs, teklifler, fiyat teklifleri ve sözleşmeleri doğrudan anlaşmalarınızdan ve kişilerinizden oluşturmanıza yardımcı olur. Belgeleriniz, Pipedrive hesabınızdaki verilerle otomatik olarak doldurulur; böylece bilgileri manuel olarak kopyalayıp yapıştırmanız gerekmez.

Smart Docs ile şunları yapabilirsiniz:

  • Create documents from templates
  • Anlaşma, kişi, ürün ve proje verilerini otomatik olarak ekleyin
  • Belgeleri izlenebilir bağlantılarla paylaşın
  • Alıcılar belgeleri açtığında bildirim alın
  • Yasal olarak bağlayıcı e-imzalar talep edin

Bir bulut depolama sağlayıcısına bağlanma

Belge oluşturmadan önce bulut depolama sağlayıcınıza bağlanmanız gerekir.

Smart Docs şunları destekler:

  • Google Drive
  • Microsoft OneDrive
  • SharePoint

Bir anlaşma veya kişi kaydından bağlanma

Bir anlaşma veya kişi ayrıntı görünümünü açın, “Belgeler” sekmesine ve ardından “Bulut depolamayı bağla” seçeneğine tıklayın.

Pipedrive'a depolama hesabınıza erişim izni vermeniz istenir.

Bağlandıktan sonra:

  • Mevcut dosyaları yükleyebilirsiniz
  • Yeni belgeler otomatik olarak seçtiğiniz sürücüye kaydedilir

Bağlandıktan sonra depolama konumu olarak kişisel veya paylaşılan bir sürücü seçebilirsiniz.

Ayarlar üzerinden bağlanma

Bağlantınızı ayrıca Araçlar ve uygulamalar > Belgeler bölümüne gidip başka bir sağlayıcı bağlamak için “+ Yeni hesap ekle” seçeneğine veya erişimi kaldırmak için “Bağlantıyı kes” seçeneğine tıklayarak yönetebilirsiniz.

Dosyaların nasıl saklandığı hakkında daha fazla bilgiyi bu makalede bulabilirsiniz.

Not: Smart Docs için Google hesabınızı bağlamak, bunu Google Drive eşitleme özelliği için ayarlamaktan farklıdır.

Google Drive'a bağlanırken veya yeniden kimlik doğrulama yaparken sorun yaşarsanız:

Hesabınız için ayrıca bir varsayılan paylaşılan sürücü ayarlayabilirsiniz.

Google Drive'da paylaşılan sürücüleri kullanma

Google Drive'ı bağladığınızda Smart Docs şirketiniz için otomatik olarak varsayılan bir paylaşılan sürücü klasörü atar. Ayrıca başka birini seçebilir veya yeni bir tane oluşturabilirsiniz.

Yeni bir paylaşılan sürücü oluşturmak için Google Drive hesabınızı açın, Paylaşılan sürücüler sekmesine gidin ve ardından “+ Yeni” seçeneğine tıklayın:

Google Drive'da yeni paylaşılan sürücünüzü oluşturduktan sonra Araçlar ve Uygulamalar > Belgeler bölümüne gidin ve Smart Docs ile kullanmak için yeni paylaşılan sürücüyü seçin:

Şablonlarla çalışma

Şablonlar, aynı yapıyı birden fazla belgede yeniden kullanarak zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.

Not: Şablonları yalnızca gerekli genel izinlere sahip kullanıcılar oluşturabilir. Gerekli Pipedrive izni “Add and import Smart Docs templates” iznidir.

Sıfırdan bir şablon oluşturmak için bir anlaşma veya kişi ayrıntı görünümünü açın, ardından “Belgeler” seçeneğine tıklayın ve Şablonlar sekmesine gidin. “+ Create new” seçeneğine tıklayın ve Document, Spreadsheet veya Presentation seçeneklerinden birini seçin.

Zaten kaydedilmiş bir şablonunuz varsa sağlayıcınızdan da şablon içe aktarabilirsiniz.

Not: Elektronik tablo veya sunum kullanarak şablon ve belge oluşturma yalnızca Google Drive kullanıcıları için kullanılabilir.
Not: OneDrive kullanıyorsanız dosya seçici, şablon düzenleyici ve belge düzenleyici yeni açılır pencerelerde açılır. Bunları görmüyorsanız tarayıcı ayarlarınızda Pipedrive için açılır pencerelere izin verin. Açılır pencerelere nasıl izin vereceğinizi bu makalede öğrenin.

Şablonları düzenleme ve alan ekleme

Not: Smart Docs'ta alan verilerinin ve şablonların kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi bu makalede.

Şablon düzenleyicisindeyken şunları yapabilirsiniz:

  • Şablonun adını güncelleyin
  • Bir kategori atayın
  • Şablon içeriğinizi otomatik olarak doldurmak için herhangi bir Pipedrive alanı (anlaşma, kişi, ürün, proje veya zamana dayalı alan) ekleyin.

Şablonunuza bir alan eklemek için:

  • Alanı sağ taraftaki panelden kopyalayın
  • Alanı şablon gövdesine yapıştırın

Alan, şu şekilde köşeli parantez içinde görünür: [Deal title (deal title)]

Şablondan bir belge oluşturduğunuzda Smart Docs köşeli parantezleri otomatik olarak gerçek verilerle değiştirir.

Şablonunuzu düzenlemeyi bitirdiğinizde kaydetmek için “Close” seçeneğine veya yeni oluşturduğunuz şablonla hemen bir belge oluşturmak için “Use to create document” seçeneğine tıklayın.

Smart Docs'taki alanlar ve şablonlar hakkında daha fazla bilgiyi bu makaleden öğrenin.

Şablonları ekibinizle paylaşma

Gelişmiş şablon paylaşımını kullanarak şablonu Pipedrive'daki diğer kullanıcılarla otomatik olarak paylaşabilirsiniz. Bir şablonu paylaşmak için onu düzenlemek üzere açın ve “Permissions” sekmesine tıklayın. İki farklı izin seviyesi vardır:

  • Bu şablonu kullanabilir – Kullanıcılar şablonu görüntüleyebilir ve yeni belgeler oluşturmak için kullanabilir, ancak düzenleyemez veya silemez.
  • Bu şablonu düzenleyebilir – Kullanıcılar şablonu görüntüleyebilir, kullanabilir, düzenleyebilir ve silebilir.
Not: Kullanıcıların ayrıca bağlı depolama sağlayıcısındaki orijinal şablon dosyasına da erişimi olmalıdır. Bu yüzden tüm şablonların ve belgelerin paylaşılan bir sürücüde saklanmasını öneririz. Bunu Smart Docs ayarlarında yapılandırabilirsiniz. Belgelerin nasıl saklandığı hakkında daha fazla bilgiyi bu makalede öğrenin.

Paylaşılan şablonlar, şablon galerisindeki Shared with me bölümünde görünür.

Belge oluşturma

Bir belge oluşturmak için:

  • Ayrıntı görünümünde bir anlaşma veya kişi açın
  • Belgeler sekmesine tıklayın
  • Aşağıdakilerden birini seçin:
    • Bir şablondan oluşturun
    • Boş bir belge, elektronik tablo veya sunum oluşturun
    • Cihazınızdan veya bulut depolamadan bir dosya yükleyin

Şu kaynaklardan dosya yükleyebilirsiniz:

  • Cihazınız

  • Google Drive

  • OneDrive

  • SharePoint

Not: Cihazınızdan bir PDF de yükleyebilirsiniz, ancak onu düzenleyemez veya şablon olarak kaydedemezsiniz.

Şablondan

Mevcut bir şablondan belge oluşturmak için “From template” seçeneğine tıklayın ve kullanmak istediğiniz şablonu seçin.

Belge düzenleyicisi açılır ve tüm alanlar otomatik olarak doldurulur.

Buradan şunları yapabilirsiniz:

  • Belgeyi yeniden adlandırın
  • Kategorisini değiştirin
  • İçeriği tercihlerinize göre düzenleyin

Belge üzerinde çalışırken yaptığınız değişiklikler otomatik olarak kaydedilir.

Alan doldurma nasıl çalışır

Anlaşmaya özgü verilerin otomatik olarak doldurulmasını istiyorsanız belgeyi anlaşma ayrıntı görünümünden oluşturun.

Kişiye özgü alanların otomatik olarak doldurulmasını istiyorsanız belgeyi anlaşma veya kişi ayrıntı görünümünden oluşturun.

Not: Şablonunuzdaki bir alan boşsa ilgili yer tutucu belgede kalır. Daha sonra bunu manuel olarak düzenleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Doldurulmayan alanları nasıl temizleyeceğinizi bu makalede öğrenin.

Bir belgeyi görüntüleme ve paylaşma

Google Drive

Belge düzenleyicisinde “Share” düğmesine tıklarsanız belgeyi paylaşabilir, imza talep edebilir veya PDF olarak indirebilirsiniz.

  • Bağlantı olarak paylaş – Bu belgenin salt okunur PDF sürümüne bir bağlantı oluşturun.
  • İmza talep et – Belge alıcılarından e-imza talep edin.
  • PDF indir – Belgenizi yerel olarak kaydedin.

OneDrive ve SharePoint

Belgenizi paylaşmak için önce belge düzenleyicisini kapatmalı ve ayrıntı sayfasında oluşturulan belgenin üzerindeki “...” düğmesine tıklamalısınız.

Buradan paylaşılabilir bir bağlantı oluşturabilirsiniz.

Belge görüntülemelerini izleme

Bağlantı oluştururken görüntüleme takibini etkinleştirebilir ve biri bağlantıyı açtığında e-posta bildirimi almayı seçebilirsiniz.

E-posta bildirimlerini şu durumlarda alabilirsiniz:

  • Belge ilk kez açıldığında
  • Her açıldığında
  • Asla
Not: Belge izleme özelliğimiz GDPR ile uyumludur. Daha fazla bilgiyi bu makalede okuyabilirsiniz.

Belge sürümlerini anlama

Paylaşılabilir bir bağlantı oluşturduğunuz her seferde Smart Docs, görüntülenme sayısı ve oluşturulma zamanı dahil olmak üzere orijinal belgenin yeni bir sürümünü oluşturur.

Bir sürüm paylaşıldığında:

  • Bu sürüm salt okunur hale gelir

  • Artık düzenleyemezsiniz

Bir belgeyi güncellemek için orijinal belgeye tıklayın, gerekli güncellemeleri yapın ve yeni bir bağlantı oluşturun.

Yeni bağlantı oluşturulduğunda bunu orijinal belgenin altında Sürüm 2, Sürüm 3 ve devamı olarak görürsünüz:

Bir belgenin birden fazla sürümünü oluşturursanız karışıklığı önlemek için eski bağlantıları devre dışı bırakmanızı öneririz.

Bir bağlantıyı devre dışı bırakmak için:

  • Eski sürümün yanındaki “...” seçeneğine tıklayın
  • “Share as link” seçeneğine tıklayın
  • “Enable link” seçeneğini kapatın

E-imza talep etme

Smart Docs ile belgenizden doğrudan yasal olarak bağlayıcı e-imzalar talep edebilirsiniz.

İmza talep etmek için:

  • Anlaşma veya kişi ayrıntı görünümünü açın

  • Smart Docs özelliğiyle bir belge oluşturun, açın veya yükleyin

  • İmza talep etme seçeneğini bulun

  • Alıcıları ekleyin ve gönderin.

Belgeleriniz için nasıl imza talep edeceğinizi bu makalede öğrenin.

Not: E-İmza özelliği yalnızca Premium ve Ultimate planlarında ve yalnızca geçerli fatura bilgilerini girerek bu planları deneyen kullanıcılar için kullanılabilir. Lite ve Growth kullanıcıları E-İmza özelliğine Smart Docs eklentisi üzerinden erişebilir.
Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın