Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Pipedrive integrasjon: DocuSign
Elektroniske signaturer har blitt bredt akseptert i næringslivet, og utallige organisasjoner bytter til papirløse prosesser drevet av veksten av nettbaserte dokumenthåndteringsløsninger.
DocuSign er et raskt og pålitelig verktøy for elektronisk signering av dokumenter og avtaler, og med Pipedrive integrasjon, kan du be om signaturer, få oppdateringer om konvoluttstatus og administrere dokumenter på ett sted.
Konfigurere integrasjonen
- Gå til Verktøy og apper > Integrasjoner > DocuSign og klikk på “Koble til nå.”
- Du vil bli omdirigert til Pipedrive Marked. Derfra, klikk på “Installer nå.”
- Et nytt vindu åpnes og ber deg tillate DocuSign å koble til Pipedrive. Velg Pipedrive-kontoen du vil koble til og klikk “Tillat og installer.
- Du vil bli omdirigert til DocuSign, hvor du må tillate tilgang til Pipedrive-integrasjonen.
- Deretter blir du dirigert tilbake til DocuSign-innstillingene i Pipedrive-kontoen din.
```html
Konfigurere Docusign
For å opprette konvolutter og motta statusoppdateringer i Pipedrive, må du først konfigurere DocuSign. For å gjøre dette, gå til DocuSign, gå til innstillinger > oppdateringer, og deretter sjekk send individuelle meldinger status.
Hvis det er aktivt, kan du ikke opprette konvolutter eller motta statusoppdateringer fra Pipedrive før du klikker på “deaktiver” til høyre for å bytte status til inaktiv.
Når det er inaktivt, kan du opprette konvolutter og motta statusoppdateringer fra Pipedrive ved å bruke integrasjonen.
Opprette DocuSign-konvolutter
Hvor du kan opprette konvoluttene dine
Det finnes tre steder du kan opprette en DocuSign-konvolutt i Pipedrive:
- Ved å bruke Smart Docs, klikk “Del”> “Opprett en DocuSign-konvolutt.”
- I detaljvisningen av en avtale eller kontakt, klikk “...” ved siden av et koblet dokument, og velg deretter “Opprett en DocuSign-konvolutt.”
- I forhåndsvisningen av et dokument, klikk “Del”> “Opprett en DocuSign-konvolutt.”
Hvordan redigere før sending
Etter at du har klikket “Opprett en DocuSign-konvolutt,” bekreft mottakerne for konvolutten.
Deretter redigerer du din sendingmelding og klikker “Rediger i DocuSign.”
Du vil bli omdirigert til DocuSign, hvor du kan dra og slippe felt fra venstre side av skjermen inn i dokumentet ditt.
Du kan også klikke “Forhåndsvisning” i øverste høyre hjørne for å se hvordan konvolutten din vil se ut når den mottas.
Når dokumentet har signaturfeltene, klikk “Send.” Mottakerne vil få en e-post fra DocuSign som ber dem om å gjennomgå og signere dokumentet.
```html
Konvolutt og mottaker sporing
Sporing av signaturene dine
Når du sender en DocuSign-konvolutt, kan du spore signeringsprosessen og de mest relevante opplysningene om mottakerne fra detaljvisningen der dokumentet er lenket.
Klikk på “X/X fullført” for å åpne signeringssporereren, hvor du kan se hvem som har signert og hvem som ikke har, samt deres grunnleggende informasjon.
Fra dette vinduet kan du også:
- Fjerne konvolutten
- Se hvor mange dager som gjenstår for å signere
- Last ned dokumentet
Sporing av dokumentvisninger
Når du sender ut en DocuSign-konvolutt, vises visningssporereren ved siden av dokumentversjonen. Imidlertid støtter ikke DocuSign dokumentsporing ved å vise antall konvoluttvisninger.
Likevel kan du spore dokumentet med delingslenken som er gitt av Pipedrive. For å få lenken, klikk på “...” > “Del som lenke.”
Juster lenkens innstillinger om nødvendig og klikk “Kopier lenke.”
Nå kan du offentlig dele dokumentet ditt og holde oversikt over visningene fra Pipedrive.
```Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei