База знань

При управлінні відносинами з клієнтами завершення завдань та залучення потенційних і дійсних клієнтів у певний час є вирішальним.

За допомогою дат тригерів ви можете автоматизувати завдання, такі як надсилання електронних листів на дні народження ваших клієнтів, надсилання електронних нагадувань про ваші майбутні зустрічі або планування дзвінка за тиждень до очікуваної дати закриття угоди, щоб зосередитися на більш важливих речах, таких як розвиток вашого бізнесу.

Де я можу знайти тригери дат?

Додавання тригера є першим кроком у створенні автоматизацій. Справа на екрані виберіть тип тригера “Тригер дати”.

Як я можу налаштувати автоматизацію за датою?

Після вибору тригера дати вам потрібно буде вказати:

• Елемент з відповідним полем дати (за замовчуванням або кастомним), який запустить автоматизацію
• Дата, коли буде активовано автоматизацію (точна дата або кілька днів до або після дати в полі)
• Годину і часовий пояс, коли буде виконуватися автоматизація

При виборі дати ви побачите три варіанти:

• Точна дата: автоматизація буде активована в день, коли вона зіткнеться з датою в полі дати
• До дати: автоматизація буде активована за вказану кількість днів до дати в полі дати
• Після дати: автоматизація буде активована за вказану кількість днів після дати в полі дати

Ви можете додавати до 180 днів до і після дати тригера.

Натисніть ”Застосувати тригер”, щоб зберегти зміни. Потім ви можете продовжити додавання наступних етапів до автоматизації.

Дізнайтеся, як налаштувати автоматизації тут та умови, які ви можете додати в цьому артикулі.

Автоматизації, активовані для вас

Якщо ви створите автоматизацію з тригером дати та активуєте її тільки для себе, умова тригера дати перевірятиме всі елементи, які вам видимі.

Елементи, які відповідають умові дати, коли досягається час виконання, з'являться в ”Історії”.

Автоматизації, активовані для вас та інших користувачів

Якщо ви створите автоматизацію з тригером дати та активуєте її для себе та інших користувачів з опцією спільного використання автоматизації, умова тригера дати буде перевіряти всі елементи, що належать усім активованим користувачам. Це запобігає повторному активації спільних автоматизацій тригера дати кілька разів на день для певного елемента.

Елементи, які відповідають умові дати, коли досягається час виконання і належать одному з користувачів, з якими поділено автоматизацію, з'являться в ”Історії”.

Як я можу редагувати автоматизацію, що спрацьовує за датою?

На відміну від автоматизацій, що спрацьовують на події, ви можете редагувати тригер в автоматизаціях, що спрацьовують за датою, не видаляючи наступні кроки або починаючи з нуля.

Тригери дати мають опцію редагувати (іконка олівця), яка з'являється, коли ви наводите курсор на крок тригера.

Коли ви натискаєте кнопку редагування, ви зможете змінити поле дати, а також дату, годину та часовий пояс, коли автоматизація буде активована.

Перегляд списку

Ви можете відрізнити автоматизації, налаштовані з тригерами на основі дати, від тих, що налаштовані з тригерами на основі подій, за їхніми іконками у перегляді списку.

• Тригери на основі дати: синя іконка
• Тригери на основі подій: жовта іконка

Ви можете фільтрувати автоматизації у перегляді списку за типом тригера, натиснувши ”Всі тригери” та обравши елемент, налаштований у тригері.