Znalostní báze

Při řízení vztahů se zákazníky je dokončení úkolů a angažování se s potenciálními a stávajícími klienty ve specifických časech zásadní.

Se spouštiči na základě dat můžete automatizovat úkoly, jako je odesílání e-mailů k narozeninám vašich klientů, zasílání e-mailových připomenutí na blížící se schůzky nebo plánování hovoru týden před očekávaným termínem uzavření obchodu, abyste se mohli soustředit na důležitější věci, jako je růst vašeho podnikání.

Kde mohu najít spouštěče dat?

Přidání spouštěče je prvním krokem při vytváření automatizací. Na pravé straně obrazovky vyberte typ spouštěče „Spouštěč dat“.

Jak mohu nakonfigurovat automatizaci spouštěnou datem?

Jakmile je vybrán spoušť datem, budete muset specifikovat:

• Položku s příslušným datovým polem (výchozí nebo vlastní), která spustí automatizaci
• Datum, kdy bude automatizace spuštěna (přesné datum nebo daný počet dní před nebo po datu v poli)
• Hodinu a časové pásmo, kdy bude automatizace provedena

Při výběru data uvidíte tři možnosti:

• Přesné datum: automatizace se spustí v den, kdy se shoduje datum v datovém poli
• Před datem: automatizace se spustí daný počet dní před datem v datovém poli
• Po datu: automatizace se spustí daný počet dní po datu v datovém poli

Můžete přidat až 180 dní před a po datu spouštění.

Klikněte na ”Použít spoušť” pro uložení změn. Poté můžete pokračovat přidáváním následujících kroků do automatizace.

Naučte se, jak konfigurovat automatizace zde a podmínky, které můžete přidat v tomto článku.

Automatizace povolené pro vás

Pokud vytvoříte automatizaci se spoušť datem a povolíte ji pouze pro sebe, podmínka spouštění datem zkontroluje všechny položky, které jsou vám viditelné.

Položky, které splňují podmínku data, když nastane čas provedení, se objeví v ”Historie”.

Automatizace povolené pro vás a další uživatele

Pokud vytvoříte automatizaci se spoušť datem a povolíte ji pro sebe a další uživatele s možností sdílení automatizací, podmínka spouštění datem zkontroluje všechny položky vlastněné všemi povolenými uživateli. To chrání před tím, aby sdílené automatizace spouštěné datem byly spouštěny více než jednou denně pro konkrétní položku.

Položky, které splňují podmínku data, když nastane čas provedení a jsou vlastněny jedním z uživatelů, se kterými je automatizace sdílena, se objeví v ”Historie”.

Jak mohu upravit automatizaci spuštěnou datem?

Na rozdíl od automatizací spuštěných událostí můžete upravit spouštěč u automatizací spuštěných datem, aniž byste odstranili následné kroky nebo začínali od nuly.

Spouštěče dat mají možnost úpravy (ikona tužky), která se zobrazí, když se nad krokem spouštěče pohybujete kurzorem myši.

Po kliknutí na tlačítko úpravy budete moci změnit datum, čas a časové pásmo, kdy bude automatizace spuštěna.

Seznamové zobrazení

Můžete rozlišovat automatizace nakonfigurované pomocí spouštěčů na základě data od těch nakonfigurovaných pomocí spouštěčů na základě události podle jejich ikon v seznamovém zobrazení.

• Spouštěče na základě data: modrá ikona
• Spouštěče na základě události: žlutá ikona

Můžete filtrovat automatizace v seznamovém zobrazení podle typu spouštěče kliknutím na ”Všechny spouštěče” a výběrem položky nakonfigurované ve spoušti.