Znalostní báze

prodejní dashboard je přizpůsobená sbírka zpráv, které shromažďujete a zobrazujete.

S dashboardem Insights můžete:

• Přizpůsobit přidáním a seřazením požadovaných zpráv.
• Sdílet svůj dashboard s lidmi uvnitř a vně Pipedrive
• Ukázat více kusů dat o reportingu v jednom sdíleném okně

Zjistěte, jak vytvoření prodejního dashboardu vám pomůže měřit vaše prodeje v tento blogový příspěvek.

Vytvoření řídicího panelu

Chcete-li vytvořit nový řídicí panel, přejděte na Insights a klikněte na ”+“ > Dashboard.

Budete požádáni o poskytnutí názvu a sekce pro váš řídicí panel.

Jakmile kliknete na ”Uložit,“ uvidíte svůj nový řídicí panel pod určenou sekcí a prázdnou tabuli napravo.

Přidání reportů do vašeho dashboardu

Jakmile vytvoříte svůj dashboard, můžete do něj přidat reporty pomocí dvou metod.

Přetáhnout a upustit

Pokud jste již vytvořili reporty ve svých Insights, můžete přetáhnout reporty z levého panelu přímo do svého dashboardu.

Report se ve vašem dashboardu objeví poté, co ho přetáhnete.

Zobrazení reportu

Můžete také přidat reporty do svého dashboardu tím, že jeden otevřete a kliknete na „Přidat do dashboardu.“

Poté, co vyberete dashboard pro svůj report, můžete tento dashboard otevřít a vidět ho tam.

Přizpůsobení vašeho řídicího panelu

Nejlepší na řídicím panelu Insights je, že si můžete přizpůsobit velikost a uspořádání svých reportů tak, jak to nejlépe vyhovuje vám.

K dispozici je několik nástrojů, které můžete použít na řídicím panelu k přizpůsobení svého zobrazení:

• Ikona tužky – přejde vás do editoru pro daný report
• Ikona přesunu – držte stisknuté pro přetahování reportu kamkoliv na vašem řídicím panelu
  
• Ikona změny velikosti – umožňuje vám zvětšit nebo zmenšit velikost vašich reportů na řídicím panelu

Pokud chcete přejmenovat svůj řídicí panel, přesuňte kurzor nad stávající název a klikněte na ikonu tužky.

Filtry

Máte také filtry, které můžete použít k změně dat zobrazených ve vašem řídicím panelu.

• Období – zobrazuje data z vymezeného časového období
• Uživatel – zobrazuje data spojená s konkrétním uživatelem ve vašem účtu
  

Pokud filtr, který použijete, odstraní všechna data z reportu, stále uvidíte prázdný report ve vašem řídicím panelu.

Mazání položek

Pokud chcete odstranit report z vašeho řídicího panelu, použijte ikonu přesunu k přetažení reportu na spodní část obrazovky, kde je uvedeno odstranit z řídicího panelu.

K úplnému smazání řídicího panelu klikněte ”...“ > Smazat v pravém horním rohu.

Sdílení vašich řídicích panelů

Můžete svým lidem zpřístupnit své řídicí panely několika různými způsoby.

Sdílení

Můžete sdílet svůj řídicí panel kliknutím na ”Sdílet“ tlačítko v pravém horním rohu.

První možnost, kterou máte, je sdílet interně se svými členy týmu. Klikněte na vyhledávací lištu, abyste viděli seznam členů týmu, se kterými můžete sdílet, nebo zadejte jméno přímo.

Můžete také kliknout na ”Sdílet jako veřejný odkaz“ pro vygenerování odkazu, který můžete poslat lidem mimo váš účet Pipedrive.

Klikněte na ikonu kopírovat, abyste zkopírovali odkaz do schránky, nebo vyberte ”+ Přidat nový odkaz“ pro vygenerování jiného odkazu ke sdílení.

Exportování

Můžete také exportovat PDF nebo PNG kopii svého řídicího panelu do svého zařízení, abyste si ji mohli uložit nebo rozdistribuovat.

Intervaly aktualizací

Aby bylo možné změnit intervaly aktualizací pro sdílený řídicí panel, musí být splněny dva předpoklady:

• Musíte být tvůrcem odkazu na řídicí panel
• Odkaz musí být otevřen v prohlížeči, ve kterém byl vytvořen

Pokud otevře odkaz jiný uživatel, uvidí výchozí interval aktualizace (jedna hodina.)