Teadmusbaas

Teadmusbaas/Potentsiaalsete klientide genereerimine/Juhtumistiku kast/Tehingute muutmine ju...

Teemad

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Tehingute muutmine juhtideks

Jenny Takahara, 24. juuli 2025

```html

Märkus: See tegevus on saadaval ainult globaalsetele administreerijatele või kasutajatele, kellel on lubatud “Muuda tehingud leadideks”. See luba on tavakasutajatele vaikimisi lubatud.

Kui tehing ei ole valmis teie müügitorus liikuma, kuid näitab siiski potentsiaali, saate selle muuta leadiks. See võimaldab teil säilitada olulist teavet ja vaadata seda hiljem oma Leadide postkastis, kui on õige aeg järgmiseks järgmiseks sammuks.

Märkus: Leadide ja tehingute arv sõltub teie plaanist. Lisainfot kasutuslimitite kohta leiate sellest artiklist.

```

```html

Tehingute muutmine juhtumiteks

Märkus: Arved, tehingute sildid ja tehingute ajalugu ei kuulu muudetud juhtumi hulka.

Tehingut saab muuta juhtumiks mitmest sisendi punktist Pipedrive'is:

Tutvuge lähemalt juhtumi CRM-iga.

Torude vaatamine

Looge oma tehing “Liiguta” valikusse, mis asub teie toru vaate paremas alanurgas, seejärel valige koht, kuhu soovite oma tehingut liigutada. Valige salvestamise kohaks “Juhtumid” ja klõpsake “Salvesta”.

Tehingu detailvaade

Klõpsake tehingu detailvaate paremas ülanurgas “...” > Muuda juhtumiks

Tehingute loendi vaade

Μärkus: Saate teisendada kuni 100 tehingut korraga loendi vaates.

Filtreeritud loend – Klõpsake tehingute loendi vaate paremas ülanurgas “...” > Muuda juhtumiks, et muuta filtreeritud tehingute loend juhtumiks.

Muutmine masstootmises – Valige tehing või tehingud, mida soovite teostada tehingute loendi vaates ja valige ”Muutke juhtumiks”

Tehingute loendi vaates tehinguid muutes näete aken, mis kutsub teid kinnitama oma muudatusi ja saama e-posti kinnituse, kui muundamine on lõppenud.

Märkus: Kui muundate tahtmatult tehingu juhtumiks, saate filtreerida kustutatud tehingud ja taastada selle ning muudetud juhtum jääb endiselt teie Juhtumite postkasti. Saate õppida, kuidas seda teha selles artiklis.

```

```html

Teie müügivihjete vaatamine

Märkus: Kasutaja, kes müügivihje kinnitab, saab selle müügivihje omanikuks.

Saate oma kinnitatud müügivihjeid vaadata oma Müügivihjete postkastis oma müügivihjete filtreerimise teel.

Märkus: Parema ülevaate saamiseks, kui palju tehinguid on müügivihjeks muudetud, saate luua müügivihje konverteerimise raport ja vaadata väljad “Müügivihje allikas”.

Milliseid tehinguandmeid sisaldub minu müügivihjes?

Kui teie tehing muudetakse müügivihjeks, lisatakse müügivihjele tehingu andmed, näiteks väärtus ja kontaktandmed, et saaksite alustada just sealt, kus pooleli jäite.

Tehinguväljad – Kohandatud ja vaike tehinguväljad
Kontaktandmed – Tehinguga seotud isiku ja organisatsiooni teave, sealhulgas kohandatud väljade andmed (kuid seda saab uuendada ainult kontakti detailide lehel)
Tegevused – Tulevikus toimuvad tegevused ja need, mis on juba märgitud lõpetatuks, jäävad tehinguga
Meilid – Tehingutega seotud meilid e-posti sünkroniseerimise või E-posti Bcc funktsiooni kasutamise kaudu
Märkmed – Tehingu all loodud märkmed
Failid – Tehingule lisatud failid

Kui teie muudetud tehing sisaldab valemivälja andmeid, näete seda sõnumit:

```

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust