Teadmusbaas

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Tehingute muutmine juhtideks

JT
Jenny Takahara, 24. juuli 2025
Märkus: See toiming on saadaval ainult globaalsetele administraatoritele või kasutajatele, kellel on lubatud “Muuda tehingud juhtideks” õigused. See õigus on vaikimisi lubatud tavakasutajatele.

Kui tehing ei ole valmis teie müügitorustikku liikuma, kuid näitab endiselt potentsiaali, saate selle muuta juhiks. See võimaldab teil säilitada olulist teavet ja vaadata seda hiljem oma Juhtide postkastis, kui on õige aeg uuesti järgida.

Märkus: Juhtide ja tehingute arv sõltub teie plaanist. Lisateavet kasutuspiirangute kohta leiate sellest artiklist.

Tehingute muutmine juhtideks

Märkus: Arved, tehingute sildid ja tehingute ajalugu ei kuulu muudetud juhiks.

Tehingut saab muuta juhiks mitmest sisenemispunktist Pipedrive'is:

Tutvu lähemalt juhi CRM-iga.

Toruvaade

  • Looge oma tehing “Liiguta” valikusse, mis asub teie toruvaate paremas alanurgas, seejärel valige asukoht, kuhu soovite oma tehingut liigutada. Valige “Juhid” salvestuskoht ja klõpsake “Salvesta”.

Tehingu detailvaade

  • Klõpsake “...” > Muuda juhiks tehingu detailvaate paremas ülanurgas

Tehingute nimekiri

Märkus: Saate korraga muuta kuni 100 tehingut nimekirja vaates.
  • Filtreeritud nimekiri – Klõpsake “...” > Muuda juhtideks oma tehingute nimekirja vaate paremas ülanurgas, et muuta filtreeritud tehingute nimekiri juhtideks
  • Korraga muutmine – Valige tehing või tehingud, mida soovite muuta tehingute nimekirja vaates ja valige ”Muuda juhtideks”

Tehingute muutmisel tehingute nimekirja vaates näete akent, mis kutsub teid kinnitama oma muudatusi ja saate e-kirja kinnituse, kui muutmine on lõpetatud.

Märkus: Kui muudate kogemata tehingu juhiks, saate filtreerida oma kustutatud tehingud ja taastada selle, ning muudetud juht jääb teie Juhtide postkasti. Saate õppida, kuidas seda teha sellest artiklist.

Teie müügivihjete vaatamine

Märkus: Kasutaja, kes muundab müügivihje, saab selle müügivihje omanikuks.

Saate vaadata oma muundatud müügivihjeid oma Müügivihjete postkastis, filtreerides oma müügivihjeid.

Märkus: Parema ülevaate saamiseks, kui palju tehinguid on muundatud müügivihjeks, saate luua müügivihje muundamise aruande ja kontrollida välja "Müügivihje allikas".

Milline tehingu teave sisaldub minu müügivihjes?

Kui teie tehing muundatakse müügivihjeks, lisatakse müügivihjele tehingu andmed, nagu väärtus ja kontaktteave, et saaksite alustada sealt, kus pooleli jäite.

  • Tehingu väljad – Kohandatud ja vaikimisi tehingu väljad
  • Kontaktteave – Tehinguga seotud isiku ja organisatsiooni teave, sealhulgas kohandatud väljade andmed (kuid seda saab värskendada ainult kontakti detailide lehelt)
  • Tegevused – Tulevased tegevused ja need, mis on juba lõpetatud, jäävad tehinguga
  • Meilid – Tehingutega seotud meilid e-posti sünkroonimise või e-posti Bcc funktsiooni kaudu
  • Märkmed – Tehingu all loodud märkmed
  • Failid – Tehingule lisatud failid

Kui teie muundatud tehing sisaldab valemivälja andmeid, näete seda sõnumit:

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust