See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Tehingute teisendamine müügivihjeteks
Kui tehing ei ole veel valmis sinu müügitorus edasi liikuma, kuid sellel on endiselt potentsiaali, saad selle teisendada müügivihjeks. See võimaldab säilitada olulise teabe ja vaadata seda hiljem oma Müügivihjete postkastis, kui on õige aeg uuesti ühendust võtta.
Tehingute teisendamine müügivihjeteks
Tehingut saab Pipedrive'is müügivihjeks teisendada mitmest kohast:
Loe lähemalt müügivihjete CRM-i kohta.
Müügitoruvaade
- Lohista tehing müügitoruvaate paremas alanurgas suvandile „Teisalda”, seejärel vali koht, kuhu soovid tehingu teisaldada. Vali salvestuskohaks „Müügivihjed” ja klõpsa nupul „Salvesta”.
Tehingu detailvaade
- Klõpsa tehingu detailvaate paremas ülanurgas valikul „...” > Teisenda müügivihjeks
Tehingute nimekirjavaade
- Filtreeritud nimekiri – Klõpsa tehingute nimekirjavaate paremas ülanurgas valikul „...” > Teisenda müügivihjeteks, et teisendada filtreeritud tehingute nimekiri müügivihjeteks
- Hulgiteisendamine – Vali tehingute nimekirjavaates tehing või tehingud, mida soovid teisendada, ja vali „Teisenda müügivihjeteks”
Kui teisendad tehinguid tehingute nimekirjavaates, kuvatakse aken, kus saad muudatused kinnitada, ning pärast teisendamise lõppu saad meilikinnituse.
Müügivihjete vaatamine
Teisendatud müügivihjeid saad vaadata oma Müügivihjete postkastis, filtreerides oma müügivihjeid.
Millised tehinguandmed lisatakse minu müügivihjele?
Kui tehing teisendatakse müügivihjeks, lisatakse müügivihjele tehinguandmed, näiteks väärtus ja kontaktteave, et saaksid jätkata sealt, kus pooleli jäid.
- Tehinguväljad – Kohandatud ja vaikimisi tehinguväljad
- Kontaktteave – Tehinguga seotud isiku ja organisatsiooni andmed, sealhulgas kohandatud väljade andmed (neid saab värskendada ainult kontaktisiku detailide lehel)
- Tegevused – Eelseisvad ja juba lõpetatuks märgitud tegevused jäävad tehingu juurde
- Meilid – Meili sünkroonimise või Email Bcc funktsiooni kaudu tehingutega seotud meilid
- Märkmed – Tehingu alla loodud märkmed
- Failid – Tehingule lisatud failid
Kui teisendatud tehing sisaldab valemivälja andmeid, kuvatakse järgmine teade:
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei