Teadmusbaas

Kui tehing ei ole valmis teie müügitorustikku liikuma, kuid näitab endiselt potentsiaali, saate selle muuta juhiks. See võimaldab teil säilitada olulist teavet ja vaadata seda hiljem oma Juhtide postkastis, kui on õige aeg uuesti järgida.

Tehingute muutmine juhtideks

Tehingut saab muuta juhiks mitmest sisenemispunktist Pipedrive'is:

Tutvu lähemalt juhi CRM-iga.

Toruvaade

• Looge oma tehing “Liiguta” valikusse, mis asub teie toruvaate paremas alanurgas, seejärel valige asukoht, kuhu soovite oma tehingut liigutada. Valige “Juhid” salvestuskoht ja klõpsake “Salvesta”.

Tehingu detailvaade

• Klõpsake “...” > Muuda juhiks tehingu detailvaate paremas ülanurgas

Tehingute nimekiri

• Filtreeritud nimekiri – Klõpsake “...” > Muuda juhtideks oma tehingute nimekirja vaate paremas ülanurgas, et muuta filtreeritud tehingute nimekiri juhtideks

• Korraga muutmine – Valige tehing või tehingud, mida soovite muuta tehingute nimekirja vaates ja valige ”Muuda juhtideks”

Tehingute muutmisel tehingute nimekirja vaates näete akent, mis kutsub teid kinnitama oma muudatusi ja saate e-kirja kinnituse, kui muutmine on lõpetatud.

Teie müügivihjete vaatamine

Saate vaadata oma muundatud müügivihjeid oma Müügivihjete postkastis, filtreerides oma müügivihjeid.

Milline tehingu teave sisaldub minu müügivihjes?

Kui teie tehing muundatakse müügivihjeks, lisatakse müügivihjele tehingu andmed, nagu väärtus ja kontaktteave, et saaksite alustada sealt, kus pooleli jäite.

• Tehingu väljad – Kohandatud ja vaikimisi tehingu väljad
• Kontaktteave – Tehinguga seotud isiku ja organisatsiooni teave, sealhulgas kohandatud väljade andmed (kuid seda saab värskendada ainult kontakti detailide lehelt)
• Tegevused – Tulevased tegevused ja need, mis on juba lõpetatud, jäävad tehinguga
• Meilid – Tehingutega seotud meilid e-posti sünkroonimise või e-posti Bcc funktsiooni kaudu
• Märkmed – Tehingu all loodud märkmed
• Failid – Tehingule lisatud failid
  

Kui teie muundatud tehing sisaldab valemivälja andmeid, näete seda sõnumit: