See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Lepingute muundamine huviks
Kui tehingut pole veel teie pipeline'is edasi liigutamiseks valmis, kuid seda pole ka märgistatud kui kaotust, saate selle konverteerida potentsiaaliks ja lisada selle oma Potentsiaalide postkasti kuni see on taas jälgimiseks valmis.
Oma tehingute konverteerimine potentsiaalseteks klientideks
Tehingut saab Pipedrive'is mitmest kohast potentsiaalseks kliendiks konverteerida:
Pipeline vaade
- Lṍ́́̃́́́̃́́́̃́́́̃́́́́̃́́́́́̃́́́́ ------------>“Liiguta”<---------------
Tehingu detailvaade
- Klõpsa tehingus paremas ülanurgas “...” > Konverteeri potentsiaalseks kliendiks
Tehingute loendi vaade
- Filtreeritud loend- Kliki oma tehingute loendi ülanurgas “...” > Konverteeri filtri tulemused potentsiaalseteks klientideks, et konverteerida filtritud tehingute loend potentsiaalseteks klientideks.
- Hulgikonverteerimine- Vali tehing või tehingud, mida soovid tehingute loendist potentsiaalseteks klientideks konverteerida ning vali “Konverteeri potentsiaalseteks klientideks”.
Tehingute konverteerimisel tehingute loendi vaates ilmub aken, mis küsib kinnitust muudatuste kohta ning saad e-kirja kinnituse, kui konverteerimine on lõpule viidud.
Sinu liidude vaatamine
Saad vaadata oma konverteeritud liite oma Liitude postkastis.
Liitumise päritOli näitab Tehingut, et saaksid lihtsalt sorteerida või filtreerida neid liidusid, mis on konverteeritud tehingutest.
Valitud liidu korral näed tehingut, kontakte ja tulevasi tegevusi, mis on tehinguga seotud.
Tegevuste all saad näha millal konverteerimine toimus ning klõpsa ”Tehing” et näha kustutatud tehingu detaillehekülge.
Mis tehingute teave sisaldub minu leadis?
Kui teie tehing konverteeritakse leadiks, lisatakse leadile tehinguteave, nagu väärtus ja kontaktteave, et saaksite otse seal jätkata, kus pooleli jäite.
- Tehingu väljad – Kohandatud ja vaikimisi tehingu väljad
- Kontaktandmed – Tehinguga seotud isiku ja organisatsiooni teave, sealhulgas kohandatud väljade andmed (kuid seda saab värskendada ainult kontakti üksikasjade lehelt).
- Tegevused – Tulevased tegevused, need, mis on juba märgitud tehtud, jäävad tehinguga alles.
- Emailid – Tehingutega seotud emailid, mis on saadud e-kirja sünkroonimise või Email Bcc funktsiooni kasutamisega
- Märkmed – Tehingu alla loodud märkmed
Kui teie konverteeritud tehing sisaldab valemivälja andmeid, näete seda sõnumit:
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei