See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Lepingute teisendamine müügivihjeteks
Kui müügivõimalus ei ole valmis liikuma läbi teie toru, kuid pole ka valmis kaotatud märgistamiseks, saate selle muuta müügiks ja lisada selle oma Müügivõimaluste postkasti seni, kuni see on uuesti jätkamiseks valmis.
Teisendage oma tehingud müügivihjeteks
Tehingut saab teisendada mitmetes Pipedrive'i sisenemispunktides müügivihjeks:
Õppige rohkem müügivihje CRMi kohta
Turuülevaate vaade
- Looge oma tehing valikule „Teisenda“ oma turuvaate paremas alaservas, seejärel valige koht, kuhu soovite oma tehingu teisendada. Valige opikuna, kuhu „Müügivihjed“ ja vajutage „Salvesta.“
Tehingute üksikasjade vaade
- Vajutage „...” > muuda müügivihjeks tegevuse paremas ülanurgas üksikasjade vaade.
Tehingute loendi vaade
- Filtritud loend – Klikkige “...” > Muuda filtreeritud tulemused müügivihjedeks oma tehingute loendi vaate paremas ülanurgas, et teisendada filtri abil saadud tehingutest müügivihjed.
- Suure hulga teisendamine – Valige tehingu või tehingud, mida soovite teisendada tehingute loendi vaates ja valige „Teisenda müügivihjedeks.”
Tehingute teisendamisel tehingu loendi vaates näete akent, mis käsib teil kinnitada teie muudatusi ja saate e-kirja kinnituse, kui teisendamine on lõppenud.
Oma juhtide vaatamine
Teie konverteeritud juhte saate vaadata oma Juhtide postkastis.
Juht näitab allikana Tehingut, nii et saate hõlpsasti sortida või filtreerida tehingutest konverteeritud juhte.
Juhi valimisel näete tehingut, kontakte ja tulevasi tegevusi, mis olid seotud tehinguga.
Teie tegevuste all näete, millal konversioon toimus, ja klõpsake ”Tehingut”, et näha kustutatud tehingu detaillehekülge.
Millist tehingute teavet kaasatakse minu müügivihjesse?
Kui teie tehing teisendatakse müügivihjeks, lisatakse vihjele tehinguandmed, nagu väärtus ja kontaktteave, nii et saate alustada täpselt sealt, kus pooleli jäite.
- Tehinguväljad – Kohandatavad ja vaikeväärtusega tehinguväljad
- Kontaktandmed – Tehinguga seotud isiku ja organisatsiooni andmed, sealhulgas kohandatud väljaväljade andmed (ent neid saab värskendada ainult kontakti detaillehe kaudu.)
- Tegevused – Tulevased tegevused, juba tehtud märgistatud tegevused jäävad tehinguga alles.
- E-kirjad – Tehingutega seotud e-kirjad e-posti sünkrooni kaudu või e-posti Bcc funktsiooni kasutamisega
- Märkmed – Tehingu alla loodud märkmed
Kui teie teisendatud tehing sisaldab valemiruudu andmeid, näete seda teadet:
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei