See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Teisendades tehingud müügivihjeteks
Kui tehing ei ole veel valmis liikuma läbi teie müügietappide, kuid ka mitte kaotuseks märkimiseks, saate selle teisendada kontaktiks ja lisada selle oma Kontaktide sisendkasti kuni see on taas jätkamiseks valmis.
Teie pakkumiste teisendamine müügivihjeteks
Pakkumist saab Pipedrive'is mitmest kohast müügivihjeks teisendada:
Rohkem teavet saab müügivihje CRM'i kohta
Pipeline vaade
- Lohista oma pakkumine pipeline vaates paremas allnurgas asuva “Teisalda” valikuni, seejärel vali, kuhu soovid oma pakkumist teisaldada. Vali salvestuskoht “Müügivihjed” ja klõpsa nupul “Salvesta.”
Pakkumise üksikasjade vaade
- Klõpsa “...” > Teisenda müügivihjeks, mis asub pakkumise üksikasjade vaates paremas ülanurgas.
Pakkumiste loendi vaade
- Filtreeritud loend – Klõpsa nupul “...” > Teisenda filtreeritud tulemused müügivihjeteks oma pakkumiste loendi vaate paremas ülanurgas, et teisendada filtreeritud pakkumiste loend müügivihjeteks.
- Teisendamine hulgakaupa – Vali pakkumine või pakkumised, mida soovid teisendada, pakkumiste loendi vaates ja vali ”Teisenda müügivihjeteks.”
Pakkumiste teisendamisel pakkumiste loendi vaates näed akent, mis palub sul oma muudatusi kinnitada, ja teisendamise lõppedes saad kinnituse meili teel.
Oma müügivihjete vaatamine
Te saate vaadata oma teisendatud müügivihjeid oma Müügivihjete postkastist.
Müügivihje kuvatakse allikana Tehing, nii et saate hõlpsasti sordida või filtreerida tehingutest konverteeritud müügivihjeid.
Müügivihjet valides näete tehinguga seotud kontakte ja tulevasi tegevusi.
Tegevuste all näete millal toimus teisendus ja klõpsates ”Tehing” saate vaadata kustutatud tehingu detaillehekülge.
Millise tehingu teabe lisatakse minu juhtumisse?
Kui teie tehing teisendatakse juhtumiks, lisatakse juhtumisse tehinguandmed nagu väärtus ja kontaktandmed, et saaksite alustada täpselt sealt, kus pooleli jäite.
- Tehingu väljad – Kohandatud ja vaikimisi tehingu väljad
- Kontaktandmed – Tehinguga seotud isiku ja organisatsiooni andmed, sealhulgas kohandatud välja andmed (kuid neid saab uuendada ainult kontaktilehe detailide lehelt.)
- Tegevused – Tulevased tegevused, need, mis on juba tehtud, jäävad tehinguga alles.
- Meilid – Tehingutega seotud meilid meilisünkrooni või Meili Bcc funktsiooni kasutamise kaudu
- Märkmed – Tehingu all loodud märkmed
Kui teie teisendatud tehing sisaldab valemi väliandmeid, näete seda teadet:
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei