บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
แปลงดีลเป็นลีด
หาก ดีล ยังไม่พร้อมที่จะเคลื่อนที่ผ่านท่อของคุณแต่ยังแสดงศักยภาพอยู่ คุณสามารถ แปลงมันเป็นลีด ได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณเก็บข้อมูลสำคัญและตรวจสอบได้ในภายหลังใน กล่องขาเข้าลีด เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมในการติดตามอีกครั้ง.
การแปลงดีลของคุณเป็นลีด
ดีลสามารถแปลงเป็นลีดจากหลายจุดเข้าใน Pipedrive:
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลีด CRM.
มุมมอง Pipeline
- ลากและวางดีลของคุณไปที่ “ย้ายไป” ในมุมขวาล่างของมุมมอง Pipeline ของคุณ จากนั้นเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายดีลของคุณไป เลือก “ลีด” เป็นตำแหน่งที่บันทึกและคลิกที่ “บันทึก”.
มุมมองรายละเอียดดีล
- คลิกที่ “...” > แปลงเป็นลีด ในมุมขวาบนของ มุมมองรายละเอียด ของดีล
มุมมองรายการดีล
- รายการที่กรอง – คลิกที่ “...” > แปลงเป็นลีด ในมุมขวาบนของมุมมองรายการดีลของคุณเพื่อแปลง รายการที่กรอง ของดีลเป็นลีด
- การแปลงเป็นกลุ่ม – เลือกดีลหรือดีลที่คุณต้องการแปลงใน มุมมองรายการดีล และเลือก ”แปลงเป็นลีด”
เมื่อคุณแปลงดีลในมุมมองรายการดีล คุณจะเห็นหน้าต่างที่ขอให้คุณยืนยันการเปลี่ยนแปลงและรับการยืนยันทางอีเมลเมื่อการแปลงเสร็จสิ้น.
ดูข้อมูลลูกค้าเป้าหมายของคุณ
คุณสามารถดูลูกค้าเป้าหมายที่คุณเปลี่ยนแล้วใน Leads Inbox โดยการกรองลูกค้าเป้าหมายของคุณเอง.
ข้อมูลดีลใดบ้างที่จะรวมอยู่ในลูกค้าเป้าหมายของฉัน?
เมื่อดีลของคุณถูกเปลี่ยนเป็นลูกค้าเป้าหมาย ข้อมูลดีล เช่น มูลค่าและข้อมูลการติดต่อจะถูกเพิ่มลงในลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นจากจุดที่คุณหยุดไว้.
- ฟิลด์ดีล – ฟิลด์ดีลที่กำหนดเองและฟิลด์ดีลเริ่มต้น
- ข้อมูลการติดต่อ – ข้อมูลบุคคลและองค์กรที่เชื่อมโยงกับดีล รวมถึงข้อมูลฟิลด์ที่กำหนดเอง (แต่สามารถอัปเดตได้จากหน้ารายละเอียดของผู้ติดต่อเท่านั้น)
- กิจกรรม – กิจกรรมที่กำลังจะมาถึงและกิจกรรมที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วจะยังคงอยู่กับดีล
- อีเมล – อีเมลที่เชื่อมโยงกับดีลจากการซิงค์อีเมลหรือใช้ฟีเจอร์ Email Bcc
- หมายเหตุ – หมายเหตุที่สร้างขึ้นภายใต้ดีล
- ไฟล์ – ไฟล์ที่เพิ่มลงในดีล
หากดีลที่คุณเปลี่ยนรวมถึงข้อมูล ฟิลด์สูตร คุณจะเห็นข้อความนี้:
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่