Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Pārvēršot darījumus par potenciālajiem klientiem
Ja darījums nav gatavs pārvietoties pa jūsu cauruli, bet arī nav gatavs tikt atzīts par zaudētu, to var pārveidot par interesentu un pievienot jūsu Interesentu iesūtnei līdz tas ir gatavs būt vēlreiz pārbaudīts.
Pārveidojot savus darījumus par interesentiem
Darījumu iespējams pārveidot par interesentu no vairākiem punktiem Pipedrive:
Uzziniet vairāk par interesentu CRM
Pārskatu skats
- Pavelciet un nometiet savu darījumu uz opciju “Move to” apakšējā labajā stūrī pārskata skatā, pēc tam izvēlieties atrašanās vietu, uz kuru pārvietot savu darījumu. Izvēlieties “Leads” kā saglabāšanas vietu un klikšķiniet uz “Save.”
Darījuma detaļu skats
- Klikšķiniet uz “...” > Pārveidot par interesentu virsējā labajā stūrī darījuma detaļu skatā.
Darījumu saraksta skats
- Filtrēts saraksts – Klikšķiniet uz “...” > Pārveidot filtrētos rezultātus par interesentiem virsējā labajā stūrī darījumu saraksta skatā, lai pārveidotu filtrētu darījumu sarakstu par interesentiem.
- Pārveidošana partijās – Izvēlieties darījumu vai darījumus, ko vēlaties pārveidot darījumu saraksta skatā un izvēlieties”Pārveidot par interesentiem.”
Pārveidojot darījumus darījumu saraksta skatā, jums parādīsies logs, kurā tiks lūgts apstiprināt izmaiņas un, kad pārveidošana beigusies, jūs saņemsiet e-pasta apstiprinājumu.
Leady skatiens
Jūs varat apskatīt pārveidotos potenciālos klientus savā Leady ieskatnē.
Potenciālais klients rādīs Piedāvājumu kā avotu, tāpēc varat viegli sakārtot vai filtrēt potenciālos klientus, kuri tikuši pārveidoti no piedāvājumiem.
Izvēloties potenciālo klientu, jūs redzēsit piedāvājumu, kontaktpersonas un turpmākās darbības, kas bija saistītas ar piedāvājumu.
Zem jūsu darbībām jūs varat redzēt, kad notika pārveidošana, un noklikšķināt uz ”Piedāvājums“, lai redzētu dzēstā piedāvājuma detaļu lapu.
Kādas darījumu informācijas būs iekļautas manā potenciālajā klientu sarakstā?
Kad jūsu darījums tiek pārveidots par potenciālo klientu, darījuma dati, piemēram, vērtība un kontaktinformācija, tiek pievienoti potenciālajam klientam, lai jūs varētu turpināt tur, kur pārtraucāt.
- Darījuma lauki – Pielāgoti un noklusētie darījuma lauki
- Kontaktinformācija – Darījumam saistītās personas un organizācijas informācija, ieskaitot pielāgotu lauku datu (bet tos var atjaunināt tikai no kontakta detaļu lapas.)
- Darbības – Gaidāmās darbības, tās, kas jau atzīmētas kā izdarītas, paliks ar darījumu.
- Epasti – Epasti, kas saistīti ar darījumiem no epasta sinhronizācijas vai, izmantojot epasta Bcc funkciju
- Piezīmes – Piezīmes, kas izveidotas zem darījuma
Ja jūsu pārveidotajam darījumam ir formulu lauka dati, jūs redzēsiet šo ziņu:
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē