Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Pārveidojot darījumus par izredzēm
Ja darījums nav gatavs virzībai pa jūsu cauruļvadu, bet arī nav gatavs atzīmēšanai kā zaudējumu, jūs varat to pārveidot par interesentu un pievienot to savam Interesentu iesūtījumam, līdz tas atkal būs gatavs izmeklēšanai.
Pārvērš savas darījumus par potenciālajiem klientiem
Darījumu var pārvērst par potenciālo klientu, izmantojot dažādus ieejas punktus Pipedrive sistēmā:
Plūsmas skats
- Vilkšana un nolaišana - vilkiet savu darījumu uz “Pārvietot uz” opciju jūsu plūsmas skata apakšējā labajā stūrī, pēc tam izvēlieties vietu, kur vēlaties pārvietot savu darījumu. Kā saglabāšanas vietni izvēlieties “Potenciālie klienti” un noklikšķiniet uz “Saglabāt”.
Darījuma detaļu skats
- Noklikšķiniet uz “...” > Pārvērtēt par potenciālo klientu pašā labajā stūrī, atverot darījuma detaļu skatu.
Darījumu saraksta skats
- Filtrēts saraksts – Noklikšķiniet uz “...” > Pārvērtēt filtra rezultātus par potenciālajiem klientiem jūsu darījumu saraksta labajā augšējā stūrī, lai pārvērstu filtra darījumu sarakstu par potenciālajiem klientiem.
- Masveida pārvērtēšana – Izvēlieties darījumu vai darījumus, kurus vēlaties pārvērst, darījumu saraksta skatā un izvēlieties ”Pārvērtēt par potenciālajiem klientiem.”
Veicot darījumu pārvēršanu darījumu saraksta skatā, jums tiks parādīts logs, kas jautā, vai apstiprināt veiktās izmaiņas un saņemt e-pasta apstiprinājumu, kad pārvēršana ir pabeigta.
Tava pārdošanas izredzes skatīšana
Jūs varat skatīt pārveidotās izredzes savā Izredžu sarakstā.
Izredze parādīsies kā Darījums kā avots, tāpēc jūs varat viegli kārtot vai filtrēt pēc izredzēm, kas pārvērtušās no darījumiem.
Ja izvēlaties izredzi, jūs redzēsiet darījumu, kontaktus un nākotnes aktivitātes, kas saistītas ar šo darījumu.
Zem jūsu aktivitātēm jūs varat redzēt, kad notika pārvēršana, un noklikšķinot uz "Darījums", varat apskatīt dzēsto darījuma detaļu lapu.
Kāda darījuma informācija būs iekļauta manā interesentā?
Kad jūsu darījums tiek konvertēts par interesentu, darījuma dati, piemēram, vērtība un kontaktpersonas informācija, tiek pievienota interesentam, lai jūs varētu turpināt tur, kur beidzāt.
- Darījuma lauki - Izvēlnē norādītie un noklusētie darījuma lauki
- Kontaktinformācija - Darījumam saistītās personas un organizācijas informācija, tostarp pielāgotie lauku dati (tomēr to var atjaunināt tikai no kontaktpersonas detalizētās lapas.)
- Notikumi - Gaidāmie notikumi, tie, kas jau atzīmēti kā izdarīti, paliks ar darījumu.
- Epasti - Epasti, kas saistīti ar darījumiem ar epasta sinhronizāciju vai izmantojot Epasta Kopiju funkciju
- Piezīmes - Piezīmes, kas izveidotas zem darījuma
Ja jūsu konvertētajam darījumam ir formulas lauka dati, jūs redzēsiet šo ziņojumu:
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē