Zināšanu bāze

Zināšanu bāze/Potenciālo klientu piesaiste/Potenciālo klientu iesūtne/Konvertējot darījumus...

Tēmas

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Konvertējot darījumus par potenciālajiem klientiem

Jenny Takahara

Pēdējās izmaiņas: 2026. gada 3. septembris

Piezīme: Šī darbība ir pieejama tikai globālajiem administratoru lietotājiem vai lietotājiem, kuriem ir ieslēgta atļauja “Konvertēt darījumus par potenciālajiem klientiem”. Šī atļauja pēc noklusējuma ir ieslēgta parastajiem lietotājiem.

Ja darījums nav gatavs pārvietoties caur jūsu konveijeru, bet vēl joprojām liecina par potenciālu, jūs varat to konvertēt par potenciālo klientu. Tas ļauj saglabāt galveno informāciju un pārskatīt to vēlāk savā Potenciālo klientu iesūtnē, kad būs piemērots brīdis atkārtoti sazināties.

Piezīme: Potenciālo klientu un darījumu skaits ir atkarīgs no jūsu plāna. Vairāk par lietošanas ierobežojumiem varat uzzināt šajā rakstā.

Jūsu darījumu pārvēršana par potenciālajiem klientiem

Piezīme: Rēķini, darījumu etiķetes un darījumu vēsture nav iekļauti pārvērstajā potenciālajā klientā.

Darījumu var pārvērst par potenciālo klientu no vairākiem ieejas punktiem Pipedrive:

Uzziniet vairāk par potenciālo klientu CRM.

Pipeline skats

Velciet un nometiet savu darījumu uz opciju “Pārvietot uz” konveijera skata apakšējā labajā stūrī, pēc tam izvēlieties vietu, uz kuru vēlaties pārvietot darījumu. Izvēlieties “Potenciālie klienti” kā saglabāšanas vietu un noklikšķiniet uz “Saglabāt”.

Darījuma detalizēts skats

Noklikšķiniet uz “...” > Pārvērst par potenciālo klientu darījuma detalizētajā skatā augšējā labajā stūrī

Darījumu saraksta skats

Piezīme: Jūs varat pārvērst līdz 100 darījumiem vienlaicīgi no saraksta skata.

Filtrēts saraksts – Noklikšķiniet uz “...” > Pārvērst par potenciālajiem klientiem darījumu saraksta skatā augšējā labajā stūrī, lai pārvērstu filtrētu darījumu sarakstu par potenciālajiem klientiem

Pārvēršana masveidā – Izvēlieties darījumu vai darījumus, kurus vēlaties pārvērst darījumu saraksta skatā un izvēlieties ”Pārvērst par potenciālajiem klientiem”

Pārvēršot darījumus darījumu saraksta skatā, jūs redzēsiet logu, kas aicina apstiprināt jūsu izmaiņas un saņemt e-pasta apstiprinājumu, kad pārvēršana būs pabeigta.

Piezīme: Ja nejauši konvertējat darījumu par potenciālo klientu, varat atlasīt savus dzēstos darījumus un atjaunot to, turklāt konvertētais potenciālais klients tomēr paliks jūsu Potenciālo klientu iesūtnē. Kā to izdarīt, varat uzzināt šajā rakstā.

Skatīt savus potenciālos klientus

Piezīme: Lietotājs, kurš konvertē potenciālo klientu, kļūst par šī potenciālā klienta īpašnieku.

Jūs varat skatīt savus konvertētos potenciālos klientus savā Potenciālo klientu iesūtnē, filtrējot savus potenciālos klientus.

Piezīme: Lai iegūtu labāku pārskatu par to, cik darījumi tika konvertēti par potenciālajiem klientiem, jūs varat izveidot potenciālo klientu konversijas pārskatu un pārbaudīt lauku “Potenciālā klienta avots”.

Kāda darījuma informācija tiks iekļauta manā potenciālajā klientā?

Kad jūsu darījums tiek konvertēts par potenciālo klientu, darījuma dati, piemēram, vērtība un kontaktinformācija, tiek pievienoti potenciālajam klientam, lai jūs varētu sākt tieši no vietas, kur beidzāt.

Darījuma lauki – Pielāgotie un noklusējuma darījuma lauki
Kontaktinformācija – Darījuma saistītās personas un organizācijas informācija, tostarp pielāgoto lauku dati (bet šos datus var atjaunināt tikai no kontakta detalizētās lapas)
Aktivitātes – Nākamās aktivitātes un tās, kas jau atzīmētas kā pabeigtas, paliks ar darījumu
Epasti – Epasti, kas saistīti ar darījumiem no e-pasta sinhronizācijas vai izmantojot e-pasta Bcc funkciju
Piezīmes – Piezīmes, kas izveidotas zem darījuma
Faili – Faili, kas pievienoti darījumam

Ja jūsu konvertētais darījums ietver formulas lauka datus, jūs redzēsiet šo ziņojumu:

Vai šis raksts bija noderīgs?

Jā

Nē

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums