Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Konvertējot darījumus par potenciālajiem klientiem
Ja darījums nav gatavs pārvietoties cauri jūsu pārdošanas caurulei, bet joprojām parāda potenciālu, jūs varat pārveidot to par potenciālo klientu. Tas ļauj jums saglabāt svarīgo informāciju un vēlāk to pārskatīt savā Potenciālo klientu iesūtnē, kad būs īstais brīdis atkal sekot līdzi.
Jūsu darījumu pārvēršana par potenciālajiem klientiem
Darījumu var pārvērst par potenciālo klientu no vairākiem ieejas punktiem Pipedrive:
Uzziniet vairāk par potenciālo klientu CRM.
Pipeline skats
- Velciet un nometiet savu darījumu uz “Pārvietot uz” opciju jūsu pipeline skata apakšējā labajā stūrī, pēc tam izvēlieties vietu, uz kuru vēlaties pārvietot savu darījumu. Izvēlieties “Potenciālie klienti” kā saglabāšanas vietu un noklikšķiniet uz “Saglabāt”.
Darījuma detalizēts skats
- Noklikšķiniet uz “...” > Pārvērst par potenciālo klientu darījuma detalizētajā skatā augšējā labajā stūrī
Darījumu saraksta skats
- Filtrēts saraksts – Noklikšķiniet uz “...” > Pārvērst par potenciālajiem klientiem darījumu saraksta skatā augšējā labajā stūrī, lai pārvērstu filtrētu darījumu sarakstu par potenciālajiem klientiem
- Pārvēršana masveidā – Izvēlieties darījumu vai darījumus, kurus vēlaties pārvērst darījumu saraksta skatā un izvēlieties ”Pārvērst par potenciālajiem klientiem”
Pārvēršot darījumus darījumu saraksta skatā, jūs redzēsiet logu, kas aicina apstiprināt jūsu izmaiņas un saņemt e-pasta apstiprinājumu, kad pārvēršana būs pabeigta.
Skatīt savus potenciālos klientus
Jūs varat skatīt savus konvertētos potenciālos klientus savā Potenciālo klientu iesūtnē, filtrējot savus potenciālos klientus.
Kāda darījuma informācija tiks iekļauta manā potenciālajā klientā?
Kad jūsu darījums tiek konvertēts par potenciālo klientu, darījuma dati, piemēram, vērtība un kontaktinformācija, tiek pievienoti potenciālajam klientam, lai jūs varētu sākt tieši no vietas, kur beidzāt.
- Darījuma lauki – Pielāgotie un noklusējuma darījuma lauki
- Kontaktinformācija – Darījuma saistītās personas un organizācijas informācija, tostarp pielāgoto lauku dati (bet šos datus var atjaunināt tikai no kontakta detalizētās lapas)
- Aktivitātes – Nākamās aktivitātes un tās, kas jau atzīmētas kā pabeigtas, paliks ar darījumu
- Epasti – Epasti, kas saistīti ar darījumiem no e-pasta sinhronizācijas vai izmantojot e-pasta Bcc funkciju
- Piezīmes – Piezīmes, kas izveidotas zem darījuma
- Faili – Faili, kas pievienoti darījumam
Ja jūsu konvertētais darījums ietver formulas lauka datus, jūs redzēsiet šo ziņojumu:
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē