Zināšanu bāze

Zināšanu bāze/Pārdošanas potenciāla veidošana/Vadīt Saņemtos Vēstus/Pārveidojot darījumus...

Tēmas

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Pārveidojot darījumus par potenciālajiem klientiem

Jenny Takahara, 2025. gada 24. jūlijs

```html

Piezīme: Šī darbība ir pieejama tikai globāliem administratoriem vai lietotājiem, kuriem ir piešķirta atļauja “Pārvērst darījumus par potenciālajiem klientiem”. Šī atļauja ir pieejama parastajiem lietotājiem pēc noklusējuma.

Ja darījums nav gatavs pārvietoties caur jūsu pārdošanas cauruli, bet joprojām liecina par potenciāli, jūs varat pārvērst to par potenciālo klientu. Tas ļauj jums saglabāt svarīgo informāciju un pārskatīt to vēlāk jūsu Potenciālo klientu iesūtnē, kad būs īstais laiks sekot līdzi.

Piezīme: Potenciālo klientu un darījumu skaits ir atkarīgs no jūsu plāna. Uzziniet vairāk par lietošanas ierobežojumiem šajā rakstā.

```

```html

Pārveidojot savus darījumus par potenciālajiem klientiem

Piezīme: Rēķini, darījumu etiķetes un darījumu vēsture nav iekļauti pārvērstajā potenciālajā klientā.

Darījumu var pārvērst par potenciālo klientu no vairākiem ievades punktiem Pipedrive:

Uzziniet vairāk par potenciālo klientu CRM.

Pipelines skats

Pavelciet savu darījumu uz “Pārvietot uz” iespēju apakšējā labajā stūrī jūsu pipelines skatā, pēc tam izvēlieties vietu, uz kuru vēlaties pārvietot savu darījumu. Izvēlieties “Potenciālie klienti” kā saglabāšanas vietu un noklikšķiniet uz “Saglabāt”.

Darījuma detalizētais skats

Noklikšķiniet uz “...” > Pārveidot par potenciālo klientu darījuma detalizētajā skatā augšējā labajā stūrī

Darījumu saraksta skats

Piezīme: Jūs varat pārvērst līdz 100 darījumiem vienlaikus no saraksta skatā.

Filtrētais saraksts – Noklikšķiniet uz “...” > Pārveidot par potenciālajiem klientiem darījumu saraksta skatā augšējā labajā stūrī, lai pārvērstu filtrētu darījumu sarakstu par potenciālajiem klientiem

Pārvēršana vairumā – Izvēlieties darījumu vai darījumus, kurus vēlaties pārvērst darījumu saraksta skatā un izvēlieties ”Pārveidot par potenciālajiem klientiem”

Kad pārvēršat darījumus darījumu saraksta skatā, jūs redzēsit logu, kas aicina apstiprināt savas izmaiņas un saņemt e-pasta apstiprinājumu, kad pārvēršana ir pabeigta.

Piezīme: Ja nejauši pārvēršat darījumu par potenciālo klientu, jūs varat filtrēt savus dzēstos darījumus un atjaunot to, un pārvērstā potenciālā klienta statuss joprojām paliks jūsu Potenciālo klientu iesūtnē. Jūs varat uzzināt, kā to izdarīt šajā rakstā.

```

```html

Jūsu potenciālo klientu apskate

Piezīme: Lietotājs, kurš pārvērš potenciālo klientu, kļūst par šī potenciālā klienta īpašnieku.

Jūs varat apskatīt savus pārvērstos potenciālos klientus savā Potenciālo klientu pastā, filtrējot savus potenciālos klientus.

Piezīme: Lai iegūtu labāku pārskatu par to, cik darījumu tika pārvērsti potenciālajos klientus, jūs varat izveidot potenciālo klientu konversijas pārskatu un pārbaudīt lauku “Potenciālā klienta avots”.

Kāda darījuma informācija tiks iekļauta manā potenciālajā klientā?

Kad jūsu darījums tiek pārvērsts par potenciālo klientu, darījuma dati, piemēram, vērtība un kontaktinformācija, tiek pievienoti potenciālajam klientam, lai jūs varētu turpināt tur, kur pārtraucāt.

Darījuma lauki – Pielāgotie un noklusējuma darījuma lauki
Kontaktinformācija – Darījuma saistītā personu un organizācijas informācija, ieskaitot pielāgoto lauku datus (bet to var atjaunināt tikai no kontakta detalizētās lapas)
Aktivitātes – Nākamās aktivitātes un tās, kas jau atzīmētas kā pabeigtas, paliks ar darījumu
E-pasti – E-pasti, kas saistīti ar darījumiem no e-pasta sinhronizācijas vai izmantojot E-pasta Bcc funkciju
Piezīmes – Piezīmes, kas izveidotas zem darījuma
Faili – Faili, kas pievienoti darījumam

Ja jūsu pārvērstajā darījumā ir iekļauti formulas laukā dati, jūs redzēsiet šo ziņojumu:

```

Vai šis raksts bija noderīgs?

Jā

Nē

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums