Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Ajánlatok átkonvertálása érdeklődőkké
Ha egy üzlet még nem áll készen arra, hogy továbblépjen az értékesítési folyamatban, de továbbra is potenciált mutat, leaddé konvertálhatja. Ez lehetővé teszi, hogy a legfontosabb információkat megőrizze, és később, amikor eljön az ideje az ismételt kapcsolatfelvételnek, Leadüzenetek között újra áttekintse.
Az üzletek átalakítása leadekké
Egy üzletet több bejárati pontból is átalakíthat leaddé a Pipedrive-ban:
Tudjon meg többet a lead CRM-ről.
Pipeline nézet
- Húzza át az üzletét a „Áthelyezés ide” opcióhoz az értékesítési folyamat nézetének jobb alsó sarkában, majd válassza ki azt a helyet, ahová szeretné áthelyezni az üzletét. Válassza ki a mentési helyként a „Leadek” opciót, majd kattintson a „Mentés” gombra.
Üzlet részletező nézet
- Kattintson a “...” > Átalakítás leaddé lehetőségre az üzlet részletező nézetének jobb felső sarkában részletező nézet
Üzletek lista nézet
- Szűrt lista – Kattintson a “...” > Átalakítás leadekké lehetőségre az üzletek lista nézetének jobb felső sarkában, hogy egy szűrt lista üzletet leadekké alakítson
- Tömeges átalakítás – Válassza ki az átalakítani kívánt üzletet vagy üzleteket az üzletek lista nézetében, majd válassza a ”Átalakítás leadekké” lehetőséget
Amikor az üzleteket az üzlet lista nézetében alakítja át, egy ablak jelenik meg, amely megerősítésre kéri a változtatásait, és e-mail értesítést kap, amikor az átalakítás befejeződik.
Az érdeklődéseid megtekintése
A Leads Inbox-ban a saját érdeklődéseid szűrésével tekintheted meg a konvertált érdeklődéseidet.
Milyen üzleti információk lesznek benne az érdeklődésemben?
Amikor az üzleted érdeklődéssé alakul, az üzleti adatok, mint az érték és a kapcsolattartási információk, hozzáadódnak az érdeklődéshez, így ott folytathatod, ahol abbahagytad.
- Üzleti mezők – Egyedi és alapértelmezett üzleti mezők
- Kapcsolattartási információ – Az üzlethez kapcsolt személy és szervezet információi, beleértve az egyedi mező adatokat (de ez csak a kapcsolattartó részletes oldaláról frissíthető)
- Tevékenységek – A közelgő tevékenységek és azok, amelyeket már befejeztek, megmaradnak az üzletnél
- E-mailek – Az üzletekhez kapcsolt e-mailek az e-mail szinkronizálásból vagy az E-mail Bcc funkció használatával
- Jegyzetek – Az üzlet alatt létrehozott jegyzetek
- Fájlok – Az üzlethez hozzáadott fájlok
Ha a konvertált üzleted tartalmaz képletmező adatokat, ezt az üzenetet fogod látni:
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem