Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Ajánlatok átkonvertálása érdeklődőkké
Ha egy ügylet nincs készen arra, hogy átkerüljön a csatornádon, de még mindig mutat potenciált, akkor lead-dá alakíthatod. Ez lehetővé teszi, hogy megőrizd a kulcsfontosságú információkat, és később átnézd őket a Leadek Beérkezési Ládájában, amikor eljön az idő, hogy újra kövesd őket.
Az üzletek átalakítása leadekké
Egy üzletet több bejárati pontból is átalakíthat leaddé a Pipedrive-ban:
Tudjon meg többet a lead CRM-ről.
Pipeline nézet
- Húzza az üzletét a “Mozgás ide” lehetőségre a pipeline nézet jobb alsó sarkában, majd válassza ki a helyet, ahová az üzletét szeretné áthelyezni. Válassza a “Leadek” lehetőséget mentési helyül, majd kattintson a “Mentés” gombra.
Üzlet részletező nézet
- Kattintson a “...” > Átalakítás leaddé lehetőségre az üzlet részletező nézetének jobb felső sarkában részletező nézet
Üzletek lista nézet
- Szűrt lista – Kattintson a “...” > Átalakítás leadekké lehetőségre az üzletek lista nézetének jobb felső sarkában, hogy egy szűrt lista üzletet leadekké alakítson
- Tömeges átalakítás – Válassza ki az átalakítani kívánt üzletet vagy üzleteket az üzletek lista nézetében, majd válassza a ”Átalakítás leadekké” lehetőséget
Amikor az üzleteket az üzlet lista nézetében alakítja át, egy ablak jelenik meg, amely megerősítésre kéri a változtatásait, és e-mail értesítést kap, amikor az átalakítás befejeződik.
Az érdeklődéseid megtekintése
A Leads Inbox-ban a saját érdeklődéseid szűrésével tekintheted meg a konvertált érdeklődéseidet.
Milyen üzleti információk lesznek benne az érdeklődésemben?
Amikor az üzleted érdeklődéssé alakul, az üzleti adatok, mint az érték és a kapcsolattartási információk, hozzáadódnak az érdeklődéshez, így ott folytathatod, ahol abbahagytad.
- Üzleti mezők – Egyedi és alapértelmezett üzleti mezők
- Kapcsolattartási információ – Az üzlethez kapcsolt személy és szervezet információi, beleértve az egyedi mező adatokat (de ez csak a kapcsolattartó részletes oldaláról frissíthető)
- Tevékenységek – A közelgő tevékenységek és azok, amelyeket már befejeztek, megmaradnak az üzletnél
- E-mailek – Az üzletekhez kapcsolt e-mailek az e-mail szinkronizálásból vagy az E-mail Bcc funkció használatával
- Jegyzetek – Az üzlet alatt létrehozott jegyzetek
- Fájlok – Az üzlethez hozzáadott fájlok
Ha a konvertált üzleted tartalmaz képletmező adatokat, ezt az üzenetet fogod látni:
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem