Tietokanta

Aiheet
Muunna tarjouksesi liideiksi
Näkymäsi liidit
Mitä kaupan tietoja sisällytetään johtoon?

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Muuntaa diilejä liideiksi

JT
Jenny Takahara, 29. toukokuuta 2024
Huomaa: Tämä toiminto on saatavilla vain globaaleille ylläpitäjille tai käyttäjille, joilla on oikeus “Muuntaa kaupat liideiksi” oikeutus käytössä. Tämä oikeus on oletuksena käytössä tavallisille käyttäjille.

Jos kauppa ei ole valmis siirtymään putkistoosi mutta ei myöskään valmis merkitsemään sitä hävityksi, voit muuntaa sen liidiksi ja lisätä sen Liidit-kansioon kunnes se on taas valmis jatkettavaksi.


Muunna tarjouksesi liideiksi

Huom: Laskut ja tarjouksien historia eivät sisälly muunnokseen.

Tarjouksen voi muuntaa liidiksi useista lähtökohdista Pipedrivessa:

Opit lisää liidi CRM:stä.

Putkinäkymä

  • Vedä ja pudota tarjouksesi “Siirrä”-vaihtoehtoon pipelinenäkymän oikeassa alakulmassa, valitse sitten sijainti, johon haluat siirtää tarjouksesi. Valitse “Liidit” tallennuspaikaksi ja klikkaa “Tallenna.”

Tarjouksen yksityiskohtanäkymä

Tarjouksien luettelonäkymä

Huom: Voit muuttaa kerralla luettelonäkymästä korkeintaan 100 tarjousta.
  • Suodatettu lista – Klikkaa “...” > Muunna suodatustulokset liideiksi tarjouksien luettelonäkymän oikeassa ylänurkassa muuttaaksesi suodatetun tarjousluettelon liideiksi.

  • Massamuunnos – Valitse tarjous tai tarjoukset, jotka haluat muuntaa tarjouksien listaussnäkymästä ja valitse Muunna liideiksi”.

Kun muunnat tarjouksia listaussnäkymässä, näet ikkunan, joka kehottaa sinua vahvistamaan muutokset. Saat sähköpostivahvistuksen, kun muunnos on valmis.

Huom: Jos olet vahingossa muuntanut tarjouksen liidiksi, voit suodattaa poistetut tarjoukset ja palauttaa sen ja muunnettu liidi säilyy edelleen liidi postilaatikossa. Opit miten tehdä se tästä artikkelista.

Näkymäsi liidit

Voit tarkastella muunnettuja liidejäsi Liidien postilaatikosta.

Liidi näkyy lähteenä Sopimus, joten voit helposti lajitella tai suodattaa liidit, jotka on muutettu sopimuksista.

Valitessasi liidin näet sopimuksen, yhteyshenkilöt ja tulevat toimet, jotka olivat yhteydessä sopimukseen.

Toimintojesi alla voit nähdä, milloin muunto tapahtui, ja klikata ”Sopimus“ nähdäksesi poistetun sopimuksen tarkat tiedot.


Mitä kaupan tietoja sisällytetään johtoon?

Huomaa: Käyttäjä, joka muuntaa liidin, tulee sen omistajaksi.

Kun kauppasi muunnetaan johtoon, kaupan arvo ja yhteystiedot lisätään johtoon, joten voit jatkaa siitä mihin jäit.

  • Kaupan kentät – Mukautetut ja oletusarvoiset kaupan kentät
  • Yhteystiedot – Kaupan linkitetty henkilö ja organisaatiotiedot, mukaan lukien mukautettu kenttädata (mutta tätä voi päivittää vain yhteystiedon yksityiskohtasivulta.)
  • Toiminnot – Tulevat toiminnot, joissa jo merkityt tehtävät pysyvät kaupan mukana.
  • Sähköpostit – Sähköpostit, jotka liittyvät kauppaan sähköpostien synkronoinnin tai Sähköpostin Bcc-ominaisuuden avulla
  • Muistiinpanot – Kaupan alla luodut muistiinpanot

Jos muunnettuun kauppaan sisältyy kaava-kenttä dataa, näet tämän viestin:

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä