Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Muutetaan diilit liideiksi.
Jos kauppaa ei ole valmis siirtymään putkilossasi eteenpäin, mutta sitä ei myöskään ole valmis merkitsemään häviäjäksi, voit muuntaa sen liidiksi ja lisätä sen Liidien sähköpostilaatikkoon kunnes se on uudelleen tavoiteltavissa.
Muunna diilisi liideiksi
Diilin voi muuntaa liidiksi useissa kohdissa Pipedrivessa:
Putkikatselu
- Raahaa diili “Siirrä” -vaihtoehdon kohdalta putken alakulmassa, valitse sijainti, johon haluat siirtää diilisi. Valitse tallennuspaikaksi “Liidit” ja napsauta “Tallenna”.
Diilin yksityiskohtaisen näkymän
- Napsauta diilin yläkulmassa olevaa “...” > Muunna liidiksi.
Diililuettelonäkymä
- Suodatettu luettelo – Napsauta diililuettelon yläkulmassa olevaa “...” > Muunna suodatus tulokset liideiksi muuntaaksesi suodatetun diililuettelon liideiksi.
- Massamuunnos – Valitse diili tai diilit, jotka haluat muuntaa diilien luettelosta ja valitse ”Muunna liideiksi.”
Kun muunnat diilejä diililuettelonäkymässä, näet ikkunan, joka pyytää sinua vahvistamaan muutokset ja saat sähköpostivahvistuksen muunnoksen valmistuttua.
Katsellessasi potentiaalisia asiakkaitasi
Voit tarkastella muunnettuja potentiaalisia asiakkaitasi Leads Inboxissa.
Liidi näkyy Sopimus lähteenä, joten voit helposti lajitella tai suodattaa liidit, jotka on muunnettu sopimuksista.
Kun valitset liidin, näet sopimuksen, yhteyshenkilöt ja tulevat aktiviteetit, jotka liittyvät sopimukseen.
Aktiviteettiesi alapuolella näet, milloin muunnos tapahtui ja voit klikata "Sopimus" nähdäksesi poistetun diilin yksityiskohtasivun.
Mitä tiedot sisältyvät liidini?
Kun diilisi muunnetaan liidiksi, diilin arvo ja yhteystiedot lisätään liidiin, joten voit jatkaa suoraan siitä, mihin jäit.
- Diilitiedot – Mukautetut ja oletusarvoiset diilitiedot
- Yhteystiedot – Diilin liitetyn henkilön ja organisaation tiedot, mukaan lukien mukautetut kenttätiedot (mutta näitä voi päivittää vain yhteystiedon yksityiskohtasivulla.)
- Toiminnot – Tulevat toiminnot, aiemmin merkityt suoritetuksi toiminnoiksi pysyvät diilin yhteydessä.
- Sähköpostit – Sähköpostit, jotka on linkitetty diileihin sähköpostisynkronoinnin tai Sähköpostin Bcc-ominaisuuden avulla
- Muistiinpanot – Diilin alle luodut muistiinpanot
Jos muunnettava diilisi sisältää kaavakentän tietoja, näet tämän viestin:
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei