Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Muuntaminen diileistä liideiksi
Jos kauppa ei ole valmis siirtymään putkesi läpi mutta näyttää silti potentiaalia, voit muuntaa sen liidiksi. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden säilyttää keskeiset tiedot ja tarkastella niitä myöhemmin Liidit-kansiossasi, kun on oikea aika seurata uudelleen.
Muuttaminen tarjouksistasi liideiksi
Tarjous voidaan muuttaa liidiksi useista sisäänkäynnistä Pipedrivessa:
Lue lisää liidi CRM:stä.
Putkiston näkymä
- Vedä ja pudota tarjouksesi “Siirrä” -vaihtoehtoon putkistonäkymäsi oikeassa alakulmassa, valitse sitten paikka, johon haluat siirtää tarjouksesi. Valitse “Liidit” tallennuspaikaksi ja napsauta “Tallenna”.
Tarjouksen yksityiskohtainen näkymä
- Napsauta “...” > Muuta liidiksi tarjouksen yksityiskohtaisessa näkymässä oikeassa yläkulmassa
Tarjousten luettelonäkymä
- Suodatettu luettelo – Napsauta “...” > Muuta liideiksi tarjousten luettelonäkymäsi oikeassa yläkulmassa muuttaaksesi suodatetun tarjousten luettelon liideiksi
- Massamuuntaminen – Valitse tarjous tai tarjoukset, jotka haluat muuttaa tarjousten luettelonäkymässä ja valitse ”Muuta liideiksi”
Kun muutat tarjouksia tarjousten luettelonäkymässä, näet ikkunan, joka kehottaa sinua vahvistamaan muutoksesi ja saat sähköpostivahvistuksen, kun muuntaminen on valmis.
Oman liidisi tarkastelu
Voit tarkastella muunneltuja liidejäsi Liidit-kansiossa suodattamalla omia liidejäsi.
Mitä kauppatietoja sisältyy liidiini?
Kun kauppasi muutetaan liidiksi, kauppatiedot, kuten arvo ja yhteystiedot, lisätään liidiin, jotta voit aloittaa juuri siitä, mihin jäit.
- Kauppakentät – Mukautetut ja oletusarvoiset kauppakentät
- Yhteystiedot – Kauppaan liitetyn henkilön ja organisaation tiedot, mukaan lukien mukautetun kentän tiedot (mutta näitä voidaan päivittää vain kontaktin tietosivulta)
- Toiminnot – Tulevat toiminnot ja jo valmiiksi merkityt toiminnot pysyvät kaupassa
- Sähköpostit – Kauppoihin liitetyt sähköpostit sähköpostisynkronoinnin tai sähköpostin Bcc-ominaisuuden avulla
- Muistiinpanot – Kaupan alle luodut muistiinpanot
- Tiedostot – Kauppaan lisätyt tiedostot
Jos muunneltu kauppasi sisältää kaavakenttä tietoja, näet tämän viestin:
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei