База знань

Якщо угода не готова перейти через ваші етапи, але все ще має потенціал, ви можете перетворити її на потенційного клієнта. Це дозволяє зберегти ключову інформацію та переглянути її пізніше у вашій Поштовій скриньці потенційних клієнтів, коли настане відповідний час для подальшого контакту.

Перетворення ваших угод на ліди

Угоду можна перетворити на лід з кількох точок входу в Pipedrive:

Дізнайтеся більше про ліди CRM.

Перегляд каналу

• Перетягніть вашу угоду до “Перемістити до” у нижньому правому куті вашого перегляду каналу, а потім виберіть місце, куди ви хочете перемістити вашу угоду. Виберіть “Ліди” як місце збереження та натисніть “Зберегти”.

Перегляд деталей угоди

• Натисніть “...” > Перетворити на лід у верхньому правому куті перегляду деталей угоди

Перегляд списку угод

• Фільтрований список – Натисніть “...” > Перетворити на ліди у верхньому правому куті вашого перегляду списку угод, щоб перетворити фільтрований список угод на ліди

• Перетворення масово – Виберіть угоду або угоди, які ви хочете перетворити в перегляді списку угод та виберіть ”Перетворити на ліди”

Коли ви перетворюєте угоди в перегляді списку угод, ви побачите вікно, яке запитує вас підтвердити ваші зміни та отримати електронний лист з підтвердженням, коли перетворення завершено.

Перегляд ваших лідів

Ви можете переглядати свої конвертовані ліди у вашій Поштовій скриньці лідів, фільтруючи свої власні ліди.

Яка інформація про угоду буде включена в мій лід?

Коли ваша угода конвертується в лід, дані угоди, такі як вартість і контактна інформація, додаються до ліда, щоб ви могли почати з того місця, де зупинилися.

• Поля угоди – Користувацькі та стандартні поля угоди
• Контактна інформація – Інформація про пов'язану особу та організацію угоди, включаючи дані з користувацьких полів (але це можна оновити лише зі сторінки деталей контакту)
• Активності – Майбутні активності та ті, що вже позначені як виконані, залишаться з угодою
• Електронні листи – Електронні листи, пов'язані з угодами з синхронізації електронної пошти або за допомогою функції Bcc електронної пошти
• Примітки – Примітки, створені під угодою
• Файли – Файли, додані до угоди
  

Якщо ваша конвертована угода містить дані формульного поля, ви побачите це повідомлення: