База знань

Якщо угода не готова перейти через вашу воронку, але також не готова бути відзначеною як втрачена, ви можете перетворити її на лід і додати в свою Інбокс лідов доки вона не буде готова бути знову дослідженою.

Перетворення ваших угод на потенційні продажі

Угоду можна перетворити на потенційний продаж з кількох точок входу в Pipedrive:

Дізнайтеся більше про CRM для потенційних продажів

Вид пайплайну

• Перетягніть угоду до опції "Перемістити до" в нижньому правому куті вашого виду пайплайну, потім виберіть місце, куди хочете перемістити свою угоду. Виберіть "Потенційні продажі" як місце збереження та натисніть "Зберегти."
  

Вид деталей угоди

• Клацніть на "..." > Конвертувати в потенційний продаж в правому верхньому куті детального виду угоді.

Вид списку угод

• Фільтрований список – Клацніть на "..." > Конвертувати результати фільтрації в потенційні продажі в правому верхньому куті вашого виду списку угод, щоб конвертувати фільтрований список угод в потенційні продажі.

• Масове перетворення – Виберіть угоду або угоди, які ви хочете конвертувати в вид списку угод і виберіть "Конвертувати в потенційні продажі."

Під час перетворення угод у виді списку угод ви побачите вікно, яке запитує вас підтвердити зміни, і отримаєте підтвердження по електронній пошті, коли конвертація завершиться.

Перегляд ваших лідів

Ви можете переглядати ваші перетворені ліди у своїй Інбоксі лідів.

Лід буде показувати Угоду як джерело, щоб ви могли легко сортувати або фільтрувати ліди, які були перетворені з угод.

Коли ви виберете лід, ви побачите угоду, контакти та майбутні активності, що були пов'язані з угодою.

Під вашими активностями ви можете побачити, коли відбулася конверсія та натиснути ”Угода“, щоб переглянути сторінку деталей видаленої угоди.

Яка інформація про угоду буде включена в мій лід?

Коли вашу угоду конвертують в лід, дані про угоду, такі як значення та контактна інформація, додаються до ліда, щоб ви могли продовжувати з того місця, де ви закінчили.

• Поля угоди – Поля угоди за замовчуванням та користувацькі поля
• Контактна інформація – Інформація про пов’язану особу та організацію угоди, включаючи дані користувацьких полів (але їх можна оновити лише зі сторінки деталей контакту.)
• Діяльності – Наступні дії, ті, які вже відзначені як виконані, залишаться з угодою.
• Електронні листи – Електронні листи, пов’язані з угодами з використанням синхронізації пошти або використанням функції Email Bcc
• Примітки – Примітки, створені під угодою

Якщо ваша конвертована угода включає дані формули поля, ви побачите це повідомлення: