База знань

Якщо угода не готова рухатися по вашої конвеєру, але також не готова бути відзначеною як втрачена, ви можете перетворити її на інтерес і додати в Вхідні інтереси поки вона не буде готова до подальшого просування.

Перетворення ваші угоди на потенційних клієнтів

Угоду можна перетворити на потенційного клієнта з різних точок входу в Pipedrive:

Вигляд конвеєра

• Перетягніть свою угоду до опції "Перемістити" в правиому нижньому кутку вигляду конвеєра, потім виберіть місце, куди ви хочете перемістити свою угоду. Виберіть "Потенційні клієнти" як місце збереження та натисніть "Зберегти".
  

Детальний перегляд угоди

• Клацніть "..." > Перетворити на потенційного клієнта в правому верхньому куті детального перегляду угоди

Перегляд списку угод

• Відфільтрований список – Клацніть "..." > Перетворити результати фільтру на потенційних клієнтів в правому верхньому куті перегляду списку угод, щоб перетворити відфільтрований список угод на потенційних клієнтів.

• Масове перетворення – Виберіть угоду або угоди, які потрібно перетворити в перегляді списку угод та виберіть "Перетворити на потенційних клієнтів".

Під час перетворення угод у перегляді списку угод ви побачите вікно, яке підтверджує ваші зміни та отримаєте електронне підтвердження, коли перетворення буде завершено.

Перегляд ваших потенційних клієнтів

Ви можете переглянути ваші перетворені потенційні клієнти у вашому Поштовому ящику потенційних клієнтів.

Потенційний клієнт відображатиметься як Справа, щоб ви могли легко сортувати або фільтрувати потенційних клієнтів, які були перетворені з угод.

Коли ви вибираєте потенційного клієнта, ви побачите угоду, контакти та майбутні активності, які були пов'язані з угодою.

Під вашими активностями ви можете побачити, коли відбулася конверсія, і натиснути "Угода", щоб переглянути сторінку з деталями про видалену угоду деталізації.

Яка інформація про угоду буде включена у мій лід?

Коли вашу угоду конвертується у лід, дані про угоду, такі як вартість та контактна інформація, додаються до ліда, щоб ви могли продовжити роботу саме з того місця, де припинили.

• Поля угоди – Власні та типові поля угоди
• Контактна інформація – Інформація про прив'язану особу та організацію угоди, включаючи дані про власне поле (але це можна змінити лише на сторінці деталей контакту).
• Заходи – Майбутні заходи, вже позначені як виконані, залишаться з угодою.
• Emails – Повідомлення електронної пошти, пов'язані з угодами через синхронізацію електронної пошти або використання функції Email Bcc.
• Нотатки – Нотатки, створені під угодою.

Якщо ваша конвертована угода містить дані формули, ви побачите це повідомлення: