База знань

Якщо угода не готова пройти через вашу воронку, але також не готова бути визнаною як втрачена, ви можете конвертувати її в потенційного клієнта та додати до вашої Почтової скриньки потенційних клієнтів, поки вона не буде готова для подальшого переслідування.

Перетворення ваших угод на потенційні продажі

Угоду можна перетворити на потенційний продаж з кількох точок входу у Pipedrive:

Дізнайтеся більше про CRM для потенційних продажів

Перегляд воронки

• Перетягніть вашу угоду до опції “Перемістити в” у нижньому правому куті вашого перегляду воронки, потім виберіть місце, куди ви хочете перемістити вашу угоду. Виберіть “Потенційні продажі” як місце збереження і натисніть на “Зберегти”.
  

Детальний перегляд угоди

• Натисніть на “...” > Перетворити на потенційний продаж у верхньому правому куті детального перегляду угоди.

Перегляд списку угод

• Фільтрований список – Натисніть на “...” > Перетворити результати фільтрації на потенційні продажі у верхньому правому куті перегляду вашого списку угод, щоб перетворити фільтрований список угод на потенційні продажі.

• Перетворення великої кількості – Виберіть угоду або угоди, які ви хочете перетворити в перегляді списку угод та виберіть ”Перетворити на потенційні продажі”.

При перетворенні угод у перегляді списку угод, ви побачите вікно, яке просить вас підтвердити ваші зміни, і отримаєте email-підтвердження, коли перетворення буде завершено.

Перегляд ваших потенційних клієнтів

Ви можете переглянути ваші перероблені ліди у вашому Інбоксі потенційних клієнтів.

Потенційний клієнт буде показаний як Угода, тому ви легко зможете сортувати або фільтрувати ліди, які були перетворені з угод.

Коли ви виберете лід, ви побачите контакти та майбутні дії, пов'язані з угодою.

Під вашими діями ви можете побачити, коли відбувся перехід та натиснути ”Угода“, щоб переглянути сторінку з деталями видаленої угоди.

Яка інформація про угоду буде включена в мій лід?

Коли вашу угоду конвертують у лід, дані угоди, такі як вартість та контактна інформація, додаються до ліда, щоб ви могли почати з того місця, де зупинилися.

• Поля угоди – Поля угод, які вибрані та стандартні
• Інформація про контакт – Інформація про людину та організацію, пов'язані з угодою, включаючи дані про користувацьке поле (але це можна оновити лише зі сторінки деталей контакту.)
• Діяльність – Майбутні дії, ті, які вже відзначені як виконані, залишаться з угодою.
• Електронні листи – Листи, пов'язані з угодами за допомогою синхронізації електронних листів або використовуючи функцію Email Bcc
• Примітки – Примітки, створені під угодою

Якщо ваша конвертована угода включає дані поля формули, ви побачите це повідомлення: