Kennisdatabase

Als een deal niet klaar is om door uw pijplijn te worden verplaatst, maar ook niet klaar is om als verloren te worden gemarkeerd, kunt u deze converteren naar een lead en toevoegen aan uw Leads Inbox totdat deze weer kan worden nagestreefd.

Je deals converteren naar leads

Een deal kan worden geconverteerd naar een lead vanuit verschillende toegangspunten in Pipedrive:

Pijplijnweergave

• Sleep je deal naar de optie “Verplaatsen naar” in de rechteronderhoek van je pijplijnweergave en selecteer vervolgens de locatie waar je je deal naartoe wilt verplaatsen. Selecteer “Leads” als de opslaglocatie en klik op “Opslaan.”
  

Gedetailleerde dealweergave

• Klik op “...” > Converteren naar een lead in de rechterbovenhoek van de detailweergave van een dealdetailweergave.

Deal-lijstweergave

• Gefilterde lijst – Klik op “...” > Resultaten van het filter converteren naar leads in de rechterbovenhoek van je deals lijstweergave om een gefilterde lijst van deals naar leads te converteren.

• Bulkconversie – Selecteer de deal of deals die je wilt converteren in de deallijstweergave en selecteer ”Converteren naar leads.”

Bij het converteren van deals in de deal-lijstweergave zie je een venster waarin je wordt gevraagd om je wijzigingen te bevestigen en een e-mailbevestiging te ontvangen wanneer de conversie is voltooid.

Uw leads bekijken

U kunt uw geconverteerde leads bekijken in uw Leads Inbox.

De lead wordt weergegeven als Deal als de bron, zodat u gemakkelijk kunt sorteren of filteren op de leads die zijn geconverteerd vanuit deals.

Wanneer u een lead selecteert, ziet u de deal, contacten en toekomstige activiteiten die aan de deal gekoppeld waren.

Onder uw activiteiten kunt u zien wanneer de conversie heeft plaatsgevonden en op "Deal" klikken om de detailpagina van de verwijderde deal te bekijken detail page.

Welke informatie van deze deal wordt in mijn lead opgenomen?

Wanneer je deal wordt omgezet naar een lead, wordt dealinformatie zoals waarde en contactgegevens toegevoegd aan de lead, zodat je direct kunt doorgaan waar je gebleven was.

• Dealvelden - Aangepaste en standaard dealvelden
• Contactgegevens - Informatie over de persoon en organisatie waaraan de deal is gekoppeld, inclusief aangepaste veldgegevens (maar dit kan alleen worden bijgewerkt vanaf de detailpagina van het contact).
• Activiteiten - Komende activiteiten, degene die al zijn gemarkeerd als voltooid, blijven bij de deal.
• E-mails - E-mails die gekoppeld zijn aan deals via e-mail synchronisatie of door gebruik te maken van de functie Bcc e-mail.
• Notities - Notities die zijn aangemaakt bij de deal.

Als je omgezette deal formuleveld-gegevens bevat, zal je dit bericht zien: