Kennisdatabase

Als een deal nog niet klaar is om door je pijplijn te bewegen, maar nog steeds potentieel toont, kun je het omzetten naar een lead. Dit stelt je in staat om de belangrijkste informatie te behouden en later te bekijken in je Leads Inbox wanneer het juiste moment is om opnieuw op te volgen.

Uw deals omzetten naar leads

Een deal kan vanuit verschillende toegangspunten in Pipedrive naar een lead worden geconverteerd:

Leer meer over lead CRM.

Pijplijnweergave

• Sleept u uw deal naar de “Verplaatsen naar” optie in de rechterbenedenhoek van uw pijplijnweergave, selecteer dan de locatie waar u uw deal naartoe wilt verplaatsen. Selecteer “Leads” als opslaglocatie en klik op “Opslaan”.

Deal detailweergave

• Klik op “...” > Converteer naar een lead in de rechterbovenhoek van de detailweergave van een deal.

Deals lijstweergave

• Gegeven lijst – Klik op “...” > Converteer naar leads in de rechterbovenhoek van uw deals lijstweergave om een gefilterde lijst van deals naar leads te converteren.

• In bulk converteren – Selecteer de deal of deals die u wilt converteren in de lijstweergave van deals en selecteer ”Converteer naar leads”.

Wanneer u deals in de lijstweergave van deals converteert, ziet u een venster dat u vraagt om uw wijzigingen te bevestigen en u ontvangt een e-mailbevestiging wanneer de conversie is voltooid.

Je leads bekijken

Je kunt je geconverteerde leads bekijken in je Leads Inbox door je eigen leads te filteren.

Welke dealinformatie zal in mijn lead worden opgenomen?

Wanneer je deal wordt geconverteerd naar een lead, wordt dealinformatie zoals waarde en contactinformatie aan de lead toegevoegd, zodat je kunt beginnen waar je was gebleven.

• Deelfeiten – Aangepaste en standaard deelfeiten
• Contactinformatie – De gekoppelde persoon en organisatie-informatie van de deal, inclusief gegevens van aangepaste velden (maar dit kan alleen worden bijgewerkt vanaf de detailpagina van het contact)
• Activiteiten – Aankomende activiteiten en die al als gedaan zijn gemarkeerd, blijven bij de deal
• E-mails – E-mails gekoppeld aan deals vanuit e-mail-synchronisatie of met de functie E-mail Bcc
• Aantekeningen – Aantekeningen gemaakt onder de deal
• Bestanden – Bestanden toegevoegd aan de deal
  

Als je geconverteerde deal gegevens van formulier veld bevat, zie je deze melding: