Kennisdatabase

Als een deal nog niet klaar is om door uw pijplijn te bewegen, maar ook niet klaar is om als verloren te worden gemarkeerd, kunt u deze omzetten naar een lead en toevoegen aan uw Leads Inbox totdat het weer klaar is om te worden nagestreefd.

Uw deals omzetten in leads

Een deal kan op verschillende manieren in Pipedrive worden omgezet in een lead:

Kom meer te weten over lead CRM

Pipeline weergave

• Verplaats uw deal naar de "verplaatsen naar" optie in de rechterbenedenhoek van uw pipeline weergave, selecteer vervolgens de locatie waar u uw deal naar toe wilt verplaatsen. Selecteer "Leads" als de opslaglocatie en klik vervolgens op "Opslaan."
  

Deal detail overzicht

• Klik op "..." > Omzetten in een lead in de rechterbovenhoek van een detail overzicht van een deal.

Deal lijstoverzicht

• Gefilterde lijst – Klik op "..." > Filterresultaten omzetten naar leads in de rechterbovenhoek van uw deal lijstoverzicht om een gefilterde deal lijst naar leads te converteren.

• Omzetten in bulk – Selecteer de deal of deals die u wilt omzetten in het deal lijstoverzicht en selecteer "Convert to leads."

Wanneer u deals omzet in het deal lijstoverzicht, ziet u een venster dat u vraagt uw wijzigingen te bevestigen en u ontvangt een e-mailbevestiging wanneer de conversie is voltooid.

Je leads bekijken

Je kunt je geconverteerde leads bekijken in je Leads Inbox.

De lead zal worden weergegeven als Deal als bron, zodat je gemakkelijk kunt sorteren of filteren op de leads die zijn geconverteerd vanuit deals.

Wanneer je een lead selecteert, zie je de contacten en toekomstige activiteiten gekoppeld aan de deal.

Onder je activiteiten kun je zien wanneer de conversie heeft plaatsgevonden en op ”Deal“ klikken om de detailpagina van de verwijderde deal te bekijken op deze pagina.

Welke dealinformatie wordt opgenomen in mijn lead?

Wanneer uw deal wordt geconverteerd naar een lead, worden dealgegevens zoals waarde en contactgegevens toegevoegd aan de lead zodat u kunt doorgaan waar u gebleven was.

• Dealvelden – Aangepaste en standaard dealvelden
• Contactgegevens – De contactgegevens van de deal gekoppelde persoon en organisatie, inclusief aangepaste veldgegevens (maar deze kunnen alleen worden bijgewerkt vanaf de detailpagina van het contact.)
• Activiteiten – Komende activiteiten, degene die al zijn afgerond, blijven bij de deal.
• Emails – Emails gekoppeld aan deals van e-mailsynchronisatie of door gebruik te maken van de functie E-mail Bcc
• Notities – Notities die zijn gemaakt onder de deal

Als uw geconverteerde deal formuleveld gegevens bevat, ziet u dit bericht: