Kennisdatabase

Als een deal nog niet klaar is om door je pijplijn te bewegen, maar nog steeds potentieel toont, kun je het omzetten naar een lead. Dit stelt je in staat om de belangrijke informatie te behouden en deze later te bekijken in je Leads Inbox wanneer het juiste moment is om opnieuw op te volgen.

Uw deals omzetten naar leads

Een deal kan vanuit verschillende ingangen in Pipedrive naar een lead worden geconverteerd:

Leer meer over lead CRM.

Pijplijnweergave

• Sleep uw deal naar de “Verplaatsen naar” optie in de rechterbenedenhoek van uw pijplijnweergave, selecteer vervolgens de locatie waar u uw deal naartoe wilt verplaatsen. Selecteer “Leads” als de opslaglocatie en klik op “Opslaan”.

Deal detailweergave

• Klik op “...” > Converteren naar een lead in de rechterbovenhoek van de detailweergave van een deal

Deals lijstweergave

• Gefilterde lijst – Klik op “...” > Converteren naar leads in de rechterbovenhoek van uw deals lijstweergave om een gefilterde lijst van deals naar leads te converteren

• In bulk converteren – Selecteer de deal of deals die u wilt converteren in de deals lijstweergave en selecteer ”Converteren naar leads”

Wanneer u deals in de deal lijstweergave converteert, ziet u een venster waarin u wordt gevraagd uw wijzigingen te bevestigen en ontvangt u een e-mailbevestiging wanneer de conversie is voltooid.

Uw leads bekijken

U kunt uw geconverteerde leads bekijken in uw Leads Inbox door uw eigen leads te filteren.

Welke dealinformatie wordt opgenomen in mijn lead?

Wanneer uw deal wordt geconverteerd naar een lead, worden dealgegevens zoals waarde en contactinformatie aan de lead toegevoegd, zodat u precies daar kunt beginnen waar u was gebleven.

• Dealvelden – Aangepaste en standaard dealvelden
• Contactinformatie – De gekoppelde persoon en organisatie-informatie van de deal, inclusief gegevens van aangepaste velden (maar deze kunnen alleen worden bijgewerkt vanaf de detailpagina van de contactpersoon)
• Activiteiten – Aankomende activiteiten en die al als voltooid zijn gemarkeerd, blijven bij de deal
• E-mails – E-mails gekoppeld aan deals via e-mail synchronisatie of met de functie Email Bcc
• Notities – Notities gemaakt onder de deal
• Bestanden – Bestanden toegevoegd aan de deal
  

Als uw geconverteerde deal gegevens van een formuleveld bevat, ziet u dit bericht: