Kennisdatabase

Als een deal nog niet klaar is om door uw pijplijn te worden verplaatst maar ook niet gereed is om als verloren te worden gemarkeerd, kunt u deze omzetten naar een lead en toevoegen aan uw Leads Inbox totdat deze weer kan worden nagestreefd.

Uw deals omzetten naar leads

Een deal kan op verschillende instappunten in Pipedrive omgezet worden naar een lead:

Leer meer over lead CRM

Pipeline-weergave

• Sleep uw deal naar de "Verplaats naar" optie in de rechter benedenhoek van uw pipeline-weergave, selecteer vervolgens de locatie waar u uw deal naar wilt verplaatsen. Selecteer "Leads" als de opslaglocatie en klik op "Opslaan."
  

Deal detailweergave

• Klik op "..." > Converteren naar een lead in de rechterbovenhoek van een deal's detailweergave.

Deals lijstweergave

• Gefilterde lijst – Klik op "..." > Gefilterde resultaten converteren naar leads in de rechterbovenhoek van uw deals lijstweergave om een gefilterde lijst van deals naar leads te converteren.

• Conversie in bulk – Selecteer de deal of deals die u wilt converteren in de deals lijstweergave and select ”Converteren naar leads.”

Bij het converteren van deals in de deal-lijstweergave krijgt u een venster te zien waarin u wordt gevraagd om uw wijzigingen te bevestigen en een e-mailbevestiging te ontvangen wanneer de conversie is voltooid.

Je leidt bekijken

Je kunt je geconverteerde leads bekijken in je Leads Inbox.

De lead zal Deal als de bron weergeven, zodat je gemakkelijk kunt sorteren of filteren op de leads die zijn geconverteerd van deals.

Wanneer je een lead selecteert, zie je de deal, contacten en toekomstige activiteiten die aan de deal zijn gekoppeld.

Onder je activiteiten kun je zien wanneer de conversie heeft plaatsgevonden en op ”Deal“ klikken om de detailpagina van de verwijderde deal te bekijken.

Welke dealinformatie wordt opgenomen in mijn lead?

Wanneer uw deal wordt omgezet in een lead, worden dealgegevens zoals waarde en contactinformatie toegevoegd aan de lead, zodat u meteen verder kunt gaan waar u gebleven was.

• Dealvelden – Aangepaste en standaard dealvelden
• Contactinformatie – De gekoppelde persoon en organisatiegegevens van de deal, inclusief aangepaste veldgegevens (maar deze kunnen alleen worden bijgewerkt vanaf de detailpagina van de contactpersoon.)
• Activiteiten – Aankomende activiteiten, degenen die al zijn gemarkeerd als voltooid blijven bij de deal.
• E-mails – E-mails die zijn gekoppeld aan deals van e-mailsynchronisatie of door gebruik te maken van de functie E-mail Bcc
• Notities – Notities die zijn gemaakt onder de deal

Als uw geconverteerde deal formuleveld gegevens bevat, ziet u dit bericht: