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Convertir tus tratos en prospectos
Visualización de prospectos
¿Qué información del trato se incluirá en mi prospecto?

Para convertir tratos en prospectos

JT
Jenny Takahara, 25 de mayo de 2022
Nota: Esta acción está disponible solo para los Usuarios administradores, o para usuarios con un Conjunto de permisos con los permisos para Convertir tratos en prospectos habilitados. El permiso para convertir tratos en prospectos será activado para usuarios normales por defecto.


Si un trato no está listo para avanzar en el embudo pero tampoco está listo para marcarlo como perdido, lo puedes convertir fácilmente en un trato en el Buzón de prospectos hasta que esté listo para darle seguimiento nuevamente.


Convertir tus tratos en prospectos

Un trato se puede convertir en prospectos desde varios lugares en Pipedrive.

Vista de embudo

  • Arrastra y suelta tu trato en la opción Mover a en la esquina inferior derecha de tu vista de embudo. Se te pedirá que selecciones la ubicación a la que quieres mover el trato. Selecciona Prospecto como la ubicación para guardar, y haz clic en Guardar.
    Screen_Capture_on_2020-07-24_at_16-20-29.gif

Vista de detalles del trato

  • Haz clic en '...' > Convertir en prospecto en la esquina superior derecha de la vista de detalles del trato.
    Screen_Shot_2020-07-08_at_11.59.28_AM.png

Vista de lista de tratos

  • Lista filtrada: Haz clic en '...' > Convertir los resultados filtrados en prospectos en la esquina superior derecha de tu vista de lista de tratos para convertir una lista filtrada de tratos a prospectos en grupo.
    Screen_Shot_2020-07-08_at_11.47.24_AM.png
  • Convertir en grupo: Selecciona el trato o tratos que quieres convertir en la vista de lista de tratos y haz clic en el botón Convertir en prospectos.
    Screen_Shot_2020-07-08_at_11.53.04_AM.png

Nota: Podrás convertir hasta 100 tratos a la vez de la vista de lista.

Una vez que decidiste convertir tus tratos en prospectos, aparece una ventana que te pide que confirmes los cambios. Al convertir los tratos en la vista de listas de tratos, recibirás un correo electrónico de confirmación cuando se haya finalizado la conversión. El trato convertido se elimina, pero aún es accesible en filtrar tratos eliminados.

Nota: Si has convertido accidentalmente un prospecto en trato, puedes filtrar tus tratos eliminados y restaurarlos. Puedes aprender a hacerlo leyendo este artículo. El prospecto convertido permanecerá en el Buzón de prospectos.


Screen_Shot_2020-07-24_at_2.23.42_PM.png
Nota: Los archivos, las facturas y el historial del trato no estarán incluidos en el prospecto.

Visualización de prospectos

Una vez que un trato se ha convertido en prospecto, lo puedes ver en tu Buzón de prospectos. El prospecto muestra al Trato como el origen para que puedas fácilmente ordenarlo o filtrarlo para los prospectos que han sido convertidos desde tratos.

trato a prospecto

Cuando seleccionas el prospecto verás la información del trato así como contactos y acciones futuras que estaban vinculadas al trato. En FINALIZADO puedes ver cuándo ocurrió la conversión y hacer clic para ver la página de detalles del trato eliminado.

trato a prospecto


¿Qué información del trato se incluirá en mi prospecto?

Cuando tu trato se convierte en prospecto, la información del trato como el valor y la información de contacto se agrega al prospecto para que puedas comenzar exactamente donde lo dejaste. El propietario del prospecto será el usuario que convirtió el prospecto.

  • Campos de tratos: campos de tratos personalizados y predeterminados
  • Información de contacto: información de la persona y de la organización del trato. La información del campo personalizado del contacto también se incluye en el prospecto, pero solo se puede actualizar la página de detalles del contacto.
  • Acciones: cualquier acción futura. Las acciones ya marcadas como finalizadas se conservan con el trato.
  • Correos electrónicos: todos los correos electrónicos vinculados a tratos de la función Sincronización de correos o Correos electrónicos CCO
  • Notas: las notas que se crearon en el trato
Nota: Las etiquetas, archivos y facturas del trato no se transfieren a tu prospecto. No obstante, el prospecto incluye un enlace al trato original en el que todavía puedes acceder a esta información.


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