Base de conocimiento

Si un trato no está listo para avanzar en el embudo pero tampoco está listo para marcarlo como perdido, lo puedes convertir fácilmente en un trato en el Buzón de prospectos hasta que esté listo para darle seguimiento nuevamente.

Convertir tus tratos en prospectos

Un trato se puede convertir en prospectos desde varios lugares en Pipedrive.

Vista de embudo

• Arrastra y suelta tu trato en la opción Mover a en la esquina inferior derecha de tu vista de embudo. Se te pedirá que selecciones la ubicación a la que quieres mover el trato. Selecciona Prospecto como la ubicación para guardar, y haz clic en Guardar.
  

Vista de detalles del trato

• Haz clic en '...' > Convertir en prospecto en la esquina superior derecha de la vista de detalles del trato.
  

Vista de lista de tratos

• Lista filtrada: Haz clic en '...' > Convertir los resultados filtrados en prospectos en la esquina superior derecha de tu vista de lista de tratos para convertir una lista filtrada de tratos a prospectos en grupo.
  
• Convertir en grupo: Selecciona el trato o tratos que quieres convertir en la vista de lista de tratos y haz clic en el botón Convertir en prospectos.
  
  
  

Una vez que decidiste convertir tus tratos en prospectos, aparece una ventana que te pide que confirmes los cambios. Al convertir los tratos en la vista de listas de tratos, recibirás un correo electrónico de confirmación cuando se haya finalizado la conversión. El trato convertido se elimina, pero aún es accesible en filtrar tratos eliminados.

Visualización de prospectos

Una vez que un trato se ha convertido en prospecto, lo puedes ver en tu Buzón de prospectos. El prospecto muestra al Trato como el origen para que puedas fácilmente ordenarlo o filtrarlo para los prospectos que han sido convertidos desde tratos.

Cuando seleccionas el prospecto verás la información del trato así como contactos y acciones futuras que estaban vinculadas al trato. En FINALIZADO puedes ver cuándo ocurrió la conversión y hacer clic para ver la página de detalles del trato eliminado.

¿Qué información del trato se incluirá en mi prospecto?

Cuando tu trato se convierte en prospecto, la información del trato como el valor y la información de contacto se agrega al prospecto para que puedas comenzar exactamente donde lo dejaste. El propietario del prospecto será el usuario que convirtió el prospecto.

• Campos de tratos: campos de tratos personalizados y predeterminados
• Información de contacto: información de la persona y de la organización del trato. La información del campo personalizado del contacto también se incluye en el prospecto, pero solo se puede actualizar la página de detalles del contacto.
• Acciones: cualquier acción futura. Las acciones ya marcadas como finalizadas se conservan con el trato.
• Correos electrónicos: todos los correos electrónicos vinculados a tratos de la función Sincronización de correos o Correos electrónicos CCO
• Notas: las notas que se crearon en el trato