Base de conocimiento

Si un trato no está listo para avanzar por el embudo pero tampoco está listo para marcarse como perdido, puedes convertirlo en prospecto en el Buzón de prospectos hasta que esté listo para darle seguimiento nuevamente.

Convertir tus tratos en prospectos

Un trato se puede convertir en prospectos desde varios lugares en Pipedrive.

Vista del embudo

• Arrastra y suelta tu trato en la opción “Mover a” en la esquina inferior derecha de la vista de tu embudo y luego selecciona la ubicación a la que deseas mover tu trato. Selecciona "Prospecto" como la ubicación para guardarlo, y haz clic en "Guardar".
  

Vista de detalles del trato

• Haz clic en “...” > Convertir en prospecto en la esquina superior derecha de la vista de detalles.

Vista de lista de tratos

• Lista filtrada: Haz clic en "..." > Convertir los resultados filtrados en prospectos en la esquina superior derecha de tu vista de lista de los tratos para convertir una lista filtrada de tratos en prospectos.

• Convertir en grupo: Selecciona el trato o tratos que quieres convertir en la vista de lista de los tratos y haz clic en el botón "Convertir en prospectos".

Al convertir a los tratos en la vista de lista de los tratos, verás una ventana que te pedirá que confirmes tus cambios y recibirás una confirmación por correo electrónico cuando finalice la conversión.

Visualización de prospectos

Puedes ver tus prospectos convertidos en el Buzón de prospectos.

El prospecto mostrará el trato como el origen para que puedas fácilmente ordenarlo o filtrarlo para aquellos prospectos convertidos desde tratos.

Cuando seleccionas un prospecto, verás la información del trato, incluidos los contactos y las actividades futuras que estaban vinculadas al trato.

Debajo de tus actividades, puedes ver cuándo se produjo la conversión y hacer clic en "Trato" para ver la página de detalles del trato.

¿Qué información del trato se incluirá en mi prospecto?

Cuando tu trato se convierte en prospecto, la información del trato como el valor y la información de contacto se agrega al prospecto para que puedas comenzar exactamente donde lo dejaste.

• Campos de tratos: Los campos personalizados y predeterminados de los tratos
• Información de contacto: La información de la organización y la persona vinculada al trato, incluidos los datos de los campos personalizados (pero esto solo se puede actualizar desde la página de detalles del contacto)
• Actividades: Las próximas actividades, aquellas que ya estén marcadas como realizadas permanecerán en el trato
• Correos electrónicos: Los correos electrónicos vinculados a los tratos desde la sincronización del correo electrónico o mediante la función de correo electrónico CCO
• Notas: Las notas que se crearon en el trato

Si tu trato convertido incluye datos del campo de fórmula, verás este mensaje: