Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Pembuatan prospek/Kotak Masuk Prospek/Mengubah deals menjad...

Topik

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Mengubah deals menjadi leads

Jenny Takahara

Terakhir diperbarui: 3 September 2026

Catatan: Tindakan ini hanya tersedia bagi pengguna admin global atau pengguna dengan izin “Mengonversi transaksi ke prospek” yang diaktifkan. Izin ini diaktifkan secara default untuk pengguna reguler.

Jika sebuah transaksi belum siap untuk dipindahkan dalam pipeline Anda namun masih memiliki potensi, Anda dapat mengonversinya menjadi prospek. Ini memungkinkan Anda menyimpan informasi kunci dan meninjaunya nanti di Leads Inbox ketika waktu yang tepat untuk melakukan tindak lanjut kembali.

Catatan: Jumlah prospek dan transaksi bergantung pada paket Anda. Pelajari lebih lanjut tentang batasan penggunaan di artikel ini.

Mengonversi penawaran Anda menjadi prospek

Catatan: Faktur, label penawaran, dan riwayat penawaran tidak termasuk dalam prospek yang dikonversi.

Sebuah penawaran dapat dikonversi menjadi prospek dari beberapa titik masuk di Pipedrive:

Pelajari lebih lanjut tentang lead CRM.

Tampilan pipeline

Seret dan jatuhkan transaksi Anda ke opsi “Pindahkan ke” di pojok kanan bawah tampilan pipeline Anda, lalu pilih lokasi tujuan transaksi Anda. Pilih “Leads” sebagai lokasi penyimpanan dan klik “Simpan”.

Tampilan detail penawaran

Klik pada “...” > Konversi menjadi prospek di sudut kanan atas tampilan detail penawaran

Tampilan daftar penawaran

Catatan: Anda dapat mengonversi hingga 100 penawaran sekaligus dari tampilan daftar.

Daftar terfilter – Klik pada “...” > Konversi menjadi prospek di sudut kanan atas tampilan daftar penawaran Anda untuk mengonversi daftar terfilter penawaran menjadi prospek

Mengonversi secara massal – Pilih penawaran atau penawaran yang ingin Anda konversi di tampilan daftar penawaran dan pilih ”Konversi menjadi prospek”

Saat mengonversi penawaran di tampilan daftar penawaran, Anda akan melihat jendela yang meminta Anda untuk mengonfirmasi perubahan Anda dan menerima konfirmasi email ketika konversi selesai.

Catatan: Jika Anda tidak sengaja mengonversi transaksi menjadi prospek, Anda dapat memfilter transaksi yang terhapus dan memulihkannya, serta prospek yang sudah dikonversi akan tetap berada di Leads Inbox Anda. Anda dapat mempelajari caranya di artikel ini.

Melihat prospek Anda

Catatan: Pengguna yang mengonversi prospek menjadi pemilik prospek tersebut.

Anda dapat melihat prospek yang telah Anda konversi di Kotak Masuk Prospek Anda dengan memfilter prospek Anda sendiri.

Catatan: Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang berapa banyak kesepakatan yang dikonversi menjadi prospek, Anda dapat membuat laporan konversi prospek dan memeriksa kolom “Sumber prospek”.

Informasi kesepakatan apa yang akan disertakan dalam prospek saya?

Ketika kesepakatan Anda dikonversi menjadi prospek, data kesepakatan seperti nilai dan informasi kontak ditambahkan ke prospek sehingga Anda dapat melanjutkan dari tempat Anda berhenti.

Bidang kesepakatan – Bidang kesepakatan kustom dan default
Informasi kontak – Informasi orang dan organisasi yang terhubung dengan kesepakatan, termasuk data bidang kustom (tetapi ini hanya dapat diperbarui dari halaman detail kontak)
Kegiatan – Kegiatan yang akan datang dan yang sudah ditandai sebagai selesai akan tetap bersama kesepakatan
Email – Email yang terhubung dengan kesepakatan dari sinkronisasi email atau menggunakan fitur Email Bcc
Catatan – Catatan yang dibuat di bawah kesepakatan
Berkas – Berkas yang ditambahkan ke kesepakatan

Jika kesepakatan yang Anda konversi mencakup data bidang formula, Anda akan melihat pesan ini:

Apakah artikel ini berguna?

Tidak

Ada pertanyaan?

Hubungi kami