Basis Pengetahuan

Jika suatu penawaran belum siap untuk bergerak melalui saluran Anda tetapi juga belum siap untuk ditandai sebagai hilang, Anda dapat mengonversinya menjadi prospek dan menambahkannya ke Kotak Masuk Prospek hingga siap dikejar kembali.

Mengkonversi penawaran Anda menjadi prospek

Penawaran dapat dikonversi menjadi prospek dari beberapa titik masuk di Pipedrive:

Tampilan Pipeline

• Terjemahkan dan seret penawaran Anda ke opsi "Pindahkan ke" di pojok kanan bawah tampilan pipeline Anda, lalu pilih lokasi tempat Anda ingin memindahkan penawaran Anda. Pilih "Prospek" sebagai lokasi penyimpanan dan klik "Simpan."
  

Tampilan Detail Penawaran

• Klik "..." > Konversi menjadi prospek di pojok kanan atas tampilan detail penawaran.

Tampilan Daftar Penawaran

• Daftar yang difilter – Klik "..." > Konversi hasil filter menjadi prospek di pojok kanan atas tampilan daftar penawaran Anda untuk mengonversi daftar penawaran yang difilter menjadi prospek.

• Konversi dalam jumlah besar – Pilih penawaran yang ingin Anda konversi dalam tampilan daftar penawaran dan pilih "Konversi menjadi prospek."

Saar mengonversi penawaran dalam tampilan daftar penawaran, Anda akan melihat jendela yang mengonfirmasi perubahan yang Anda buat dan menerima konfirmasi melalui email saat konversi selesai.

Melihat hasil lead Anda

Anda dapat melihat hasil lead yang telah dikonversi di Kotak Masuk Lead Anda.

Lead tersebut akan ditampilkan dengan sumber Deal, sehingga Anda dapat dengan mudah mengurutkan atau menyaring lead yang telah dikonversi dari deal.

Ketika Anda memilih sebuah lead, Anda akan melihat deal, kontak, dan aktivitas mendatang yang terhubung dengan deal tersebut.

Di bawah aktivitas Anda, Anda dapat melihat kapan konversi terjadi dan klik "Deal" untuk melihat halaman detail deal yang telah dihapus di halaman detail.

Informasi kesepakatan apa yang akan dimasukkan dalam lead saya?

Ketika kesepakatan Anda dikonversi menjadi lead, data kesepakatan seperti nilai dan informasi kontak ditambahkan ke lead sehingga Anda dapat melanjutkan dari posisi terakhir Anda.

• Bidang Kesepakatan - Bidang kesepakatan kustom dan default
• Informasi Kontak - Informasi orang dan organisasi yang terhubung dengan kesepakatan, termasuk data bidang kustom (namun ini hanya dapat diperbarui dari halaman detail kontak.)
• Kegiatan - Kegiatan yang akan datang, yang sudah ditandai sebagai selesai akan tetap ada pada kesepakatan.
• Email - Email yang terhubung dengan kesepakatan dari sinkronisasi email atau menggunakan fitur Email Bcc
• Catatan - Catatan yang dibuat dalam kesepakatan

Jika kesepakatan yang dikonversi Anda mencakup data bidang formula, Anda akan melihat pesan ini: