Basis Pengetahuan

Jika sebuah penawaran belum siap untuk bergerak melalui pipa Anda namun juga belum siap untuk ditandai sebagai kehilangan, Anda dapat mengonversinya ke prospek dan menambahkannya ke Kotak Masuk Prospek hingga saatnya kembali untuk diproses.

Mengkonversi kesepakatan anda ke lead

Kesepakatan dapat dikonversi menjadi lead dari sejumlah titik masuk di Pipedrive:

Ketahui lebih lanjut tentang CRM lead

Tampilan Pipeline

• Seret dan lepas kesepakatan Anda ke pilihan "Pindah ke" di pojok kanan bawah tampilan pipeline Anda, lalu pilih lokasi yang ingin Anda pindahkan kesepakatan Anda ke. Pilih "Lead" sebagai lokasi simpan dan klik "Simpan".
  

Tampilan Detail Kesepakatan

• Klik pada "..." > Ubah menjadi lead di pojok kanan atas tampilan detail dari sebuah kesepakatan.

Tampilan Daftar Kesepakatan

• Daftar yang difilter – Klik pada "..." > Ubah hasil filter menjadi lead di pojok kanan atas tampilan daftar kesepakatan Anda untuk mengkonversi daftar kesepakatan yang telah difilter menjadi lead.

• Konversi dalam jumlah besar – Pilih kesepakatan atau kesepakatan yang ingin Anda konversi dalam tampilan daftar kesepakatan dan pilih "Ubah menjadi lead."

Ketika mengkonversi kesepakatan dalam tampilan daftar kesepakatan, Anda akan melihat jendela yang meminta Anda untuk mengkonfirmasi perubahan Anda dan menerima konfirmasi email saat konversi selesai.

Menampilkan potensi Anda

Anda dapat melihat potensi yang sudah dikonversi di Kotak Masuk Potensi.

Potensi akan menunjukkan Kesepakatan sebagai sumber sehingga Anda dapat dengan mudah menyortir atau menyaring potensi yang sudah dikonversi dari kesepakatan.

Ketika Anda memilih potensi, Anda akan melihat kesepakatan, kontak, dan kegiatan masa depan yang terhubung dengan kesepakatan tersebut.

Di bawah kegiatan Anda, Anda dapat melihat kapan konversi terjadi dan klik ”Kesepakatan“ untuk melihat halaman detail kesepakatan yang sudah dihapus.

Apa informasi deal akan disertakan dalam lead saya?

Ketika deal Anda dikonversi menjadi lead, data deal seperti nilai dan informasi kontak ditambahkan ke lead sehingga Anda dapat melanjutkan dari mana Anda berhenti.

• Kolom Deal - Kolom deal kustom dan default
• Informasi Kontak – Informasi orang dan organisasi terkait deal, termasuk data kolom kustom (tetapi ini hanya dapat diperbarui dari halaman detail kontak.)
• Aktivitas – Aktivitas yang akan datang, yang telah ditandai selesai akan tetap ada dengan deal.
• Email – Email yang terkait dengan deal dari sinkronisasi email atau menggunakan fitur Email Bcc
• Catatan – Catatan yang dibuat di bawah deal

Jika deal yang dikonversi Anda termasuk data kolom formula, Anda akan melihat pesan ini: