Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Generasi pemimpin/Kotak Masuk Lead/Mengubah deals menjad...

Topik

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Mengubah deals menjadi leads

Jenny Takahara, 24 Juli 2025

Catatan: Tindakan ini hanya tersedia untuk pengguna admin global atau pengguna dengan izin “Mengonversi kesepakatan menjadi prospek” yang diaktifkan. Izin ini diaktifkan untuk pengguna biasa secara default.

Jika sebuah kesepakatan belum siap untuk bergerak melalui saluran Anda tetapi masih menunjukkan potensi, Anda dapat mengonversinya menjadi prospek. Ini memungkinkan Anda untuk menyimpan informasi penting dan meninjaunya nanti di Kotak Masuk Prospek ketika waktu yang tepat untuk menindaklanjuti lagi.

Catatan: Jumlah prospek dan kesepakatan tergantung pada rencana Anda. Pelajari lebih lanjut tentang batasan penggunaan di artikel ini.

Mengonversi penawaran Anda menjadi prospek

Catatan: Faktur, label penawaran, dan riwayat penawaran tidak termasuk dalam prospek yang dikonversi.

Sebuah penawaran dapat dikonversi menjadi prospek dari beberapa titik masuk di Pipedrive:

Pelajari lebih lanjut tentang lead CRM.

Tampilan pipeline

Seret dan lepas penawaran Anda ke opsi “Pindahkan ke” di sudut kanan bawah tampilan pipeline Anda, lalu pilih lokasi yang ingin Anda pindahkan penawaran Anda. Pilih “Prospek” sebagai lokasi penyimpanan dan klik “Simpan”.

Tampilan detail penawaran

Klik pada “...” > Konversi menjadi prospek di sudut kanan atas tampilan detail penawaran

Tampilan daftar penawaran

Catatan: Anda dapat mengonversi hingga 100 penawaran sekaligus dari tampilan daftar.

Daftar terfilter – Klik pada “...” > Konversi menjadi prospek di sudut kanan atas tampilan daftar penawaran Anda untuk mengonversi daftar terfilter penawaran menjadi prospek

Mengonversi secara massal – Pilih penawaran atau penawaran yang ingin Anda konversi di tampilan daftar penawaran dan pilih ”Konversi menjadi prospek”

Saat mengonversi penawaran di tampilan daftar penawaran, Anda akan melihat jendela yang meminta Anda untuk mengonfirmasi perubahan Anda dan menerima konfirmasi email ketika konversi selesai.

Catatan: Jika Anda secara tidak sengaja mengonversi penawaran menjadi prospek, Anda dapat memfilter penawaran yang dihapus dan mengembalikannya dan prospek yang dikonversi akan tetap ada di Inbox Prospek Anda. Anda dapat mempelajari cara melakukannya di artikel ini.

Melihat prospek Anda

Catatan: Pengguna yang mengonversi prospek menjadi pemilik prospek tersebut.

Anda dapat melihat prospek yang telah Anda konversi di Kotak Masuk Prospek Anda dengan memfilter prospek Anda sendiri.

Catatan: Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang berapa banyak kesepakatan yang dikonversi menjadi prospek, Anda dapat membuat laporan konversi prospek dan memeriksa kolom “Sumber prospek”.

Informasi kesepakatan apa yang akan disertakan dalam prospek saya?

Ketika kesepakatan Anda dikonversi menjadi prospek, data kesepakatan seperti nilai dan informasi kontak ditambahkan ke prospek sehingga Anda dapat melanjutkan dari tempat Anda berhenti.

Bidang kesepakatan – Bidang kesepakatan kustom dan default
Informasi kontak – Informasi orang dan organisasi yang terhubung dengan kesepakatan, termasuk data bidang kustom (tetapi ini hanya dapat diperbarui dari halaman detail kontak)
Kegiatan – Kegiatan yang akan datang dan yang sudah ditandai sebagai selesai akan tetap bersama kesepakatan
Email – Email yang terhubung dengan kesepakatan dari sinkronisasi email atau menggunakan fitur Email Bcc
Catatan – Catatan yang dibuat di bawah kesepakatan
Berkas – Berkas yang ditambahkan ke kesepakatan

Jika kesepakatan yang Anda konversi mencakup data bidang formula, Anda akan melihat pesan ini:

Apakah artikel ini berguna?

Tidak

Ada pertanyaan?

Hubungi kami