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將交易轉換為潛在客戶
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注意： 此操作僅對全球管理員用戶或擁有“將交易轉換為潛在客戶”權限的用戶可用。此權限對普通用戶默認啟用。
如果一個 交易 尚未準備好在您的管道中移動，但仍顯示出潛力，您可以將其轉換為潛在客戶。這使您能夠保留關鍵信息，並在適當的時機在您的潛在客戶收件箱中稍後查看。
注意： 潛在客戶和交易的數量取決於您的計劃。了解有關使用限制的更多信息，請參閱這篇文章。
將您的交易轉換為潛在客戶
注意： 發票、交易標籤和交易歷史 不會 包含在轉換的潛在客戶中。
您可以從 Pipedrive 的多個入口點將交易轉換為潛在客戶：
了解更多有關 潛在客戶 CRM 的資訊。
管道視圖
- 將您的交易拖放到管道視圖右下角的 “移動到” 選項，然後選擇您希望將交易移動到的位置。選擇 “潛在客戶” 作為保存位置，然後點擊 “保存”。
交易詳細視圖
- 在交易的 詳細視圖 的右上角點擊 “...” > 轉換為潛在客戶
交易列表視圖
注意： 您可以在列表視圖中一次轉換最多 100 個交易。
- 過濾列表 – 在您的交易列表視圖的右上角點擊 “...” > 轉換為潛在客戶，以將 過濾 的交易列表轉換為潛在客戶
- 批量轉換 – 在交易 列表視圖 中選擇您要轉換的交易，然後選擇 “轉換為潛在客戶”
在交易列表視圖中轉換交易時，您將看到一個窗口提示您確認更改，並在轉換完成後收到電子郵件確認。
查看您的潛在客戶
注意：轉換潛在客戶的用戶將成為該潛在客戶的擁有者。
您可以通過篩選自己的潛在客戶，在您的 潛在客戶收件箱 中查看已轉換的潛在客戶。
注意：為了更好地了解有多少交易被轉換為潛在客戶，您可以創建一個 潛在客戶轉換報告 並檢查“潛在客戶來源”字段。
我的潛在客戶將包含哪些交易信息？
當您的交易被轉換為潛在客戶時，交易數據（如價值和聯繫信息）將添加到潛在客戶中，這樣您就可以從中斷的地方繼續。
- 交易字段 – 自定義和默認交易字段
- 聯繫信息 – 交易的相關人員和組織信息，包括自定義字段數據（但這只能從聯繫人的詳細頁面更新）
- 活動 – 即將進行的活動和已標記為完成的活動將保留在交易中
- 電子郵件 – 通過電子郵件同步或使用電子郵件 Bcc 功能鏈接到交易的電子郵件
- 備註 – 在交易下創建的備註
- 文件 – 添加到交易的文件
如果您的轉換交易包含 公式字段 數據，您將看到此消息：
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