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将交易转化为潜在客户
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注意：此操作仅适用于全局管理员用户或具有启用“将交易转为线索”权限的用户。此权限默认情况下对普通用户启用。
如果一个交易还不准备好移动到您的管道中，但也不准备标记为丢失，您可以将其转为一个线索，并将其添加到您的线索收件箱，直到准备好再次跟进。
将您的交易转换为线索
注意: 发票和交易历史不包括在转换的线索中。
在Pipedrive中，可以从多个入口点将交易转换为线索：
了解更多关于线索CRM
管道视图
- 将您的交易拖放到管道视图右下角的“移动到”选项中，然后选择您想要将交易移动到的位置。选择“线索”作为保存位置，然后点击“保存。”
交易详细视图
- 点击在交易的详细视图的右上角“...” > 转换为线索
交易列表视图
注意: 您可以从列表视图一次转换多达100个交易。
- 过滤列表 – 点击在交易列表视图的右上角“...” > 将过滤结果转换为线索以将过滤后的交易列表转换为线索。
- 批量转换 – 在交易的列表视图中选择您想要转换的交易或交易，然后选择”转换为线索。”
当在交易列表视图中转换交易时，您会看到一个窗口提示您确认更改，并在转换完成时收到电子邮件确认。
查看您的潛在客戶
您可以在潛在客戶收件匣中查看您轉換的潛在客戶。
潛在客戶將顯示成交作為來源，因此您可以輕鬆排序或過濾轉換自成交的潛在客戶。
當您選擇一個潛在客戶時，您將看到與成交相關的成交、聯繫人和未來活動。
在您的活動下方，您可以查看轉換發生的時間並點擊“成交”查看已刪除成交的詳細頁面。
我的线索中会包括哪些交易信息？
提示： 将线索转化的用户将成为该线索的所有者。
当您的交易转化为线索时，交易数据（例如价值和联系信息）将添加到线索中，以便您可以从之前停止的地方继续。
- 交易字段 – 自定义和默认交易字段
- 联系信息 – 交易所关联的人员和组织信息，包括自定义字段数据（但这仅可从联系人的详细信息页面更新。）
- 活动 – 即将进行的活动，已标记为完成的活动将继续与交易保持一致。
- 电子邮件 – 通过电子邮件同步或使用电子邮件密件抄送功能与交易相关联的电子邮件
- 备注 – 在交易下创建的备注
如果您转化的交易包含公式字段数据，您将看到这条消息：
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