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将交易转化为潜在客户
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注意： 此操作仅适用于全局管理员用户或具有权限“将交易转换为潜在客户”的用户。此权限默认情况下对普通用户启用。
如果一个交易没有准备好通过您的流程，但又没有准备好标记为丢失，您可以将其转换为潜在客户并将其添加到潜在客户收件箱，直到准备好再次追踪。
将您的交易转化为潜在客户
注意：发票和交易历史不包含在转化后的潜在客户中。
在Pipedrive中，可以从多个入口将交易转化为潜在客户：
管道视图
- 将您的交易拖放到管道视图右下角的“移动到”选项中，然后选择您想要将交易移动到的位置。选择“潜在客户”作为保存位置，然后点击“保存”。
交易详情视图
- 在交易的详情视图右上角点击“...” > 转化为潜在客户。
交易列表视图
注意： 您可以一次从列表视图中转换最多100个交易。
- 筛选列表 – 在交易列表视图右上角点击“...” > 将筛选结果转换为潜在客户，将筛选列表的交易转换为潜在客户。
- 批量转换 – 在交易的列表视图中选择要转换的交易，然后选择“转化为潜在客户”
在交易列表视图中转换交易时，您将看到一个窗口提示您确认更改，并在转换完成时收到电子邮件确认。
查看潜在客户
您可以在潜在客户收件箱中查看已转化的潜在客户。
潜在客户将显示为交易，因此您可以轻松对已从交易转化的潜在客户进行排序或筛选。
当您选择一个潜在客户时，您将看到与该交易相关联的交易、联系人和未来活动。
在您的活动下方，您可以看到转化发生的时间，并点击“交易”以查看已删除交易的详细信息页面。
我的潜在客户中会有哪些交易信息？
注意: 将交易转化为潜在客户的用户将成为该潜在客户的所有者。
当您的交易转为潜在客户时，交易数据（例如价值和联系信息）将添加到潜在客户中，以便您可以从上次停下的地方继续进行。
- 交易字段 - 自定义和默认的交易字段
- 联系信息 - 交易关联的人员和组织信息，包括自定义字段数据（但只能从联系人的详细信息页面更新）
- 活动 - 即将进行的活动，已完成的活动将保留在交易中
- 邮件 - 与交易相关的邮件，可以通过邮件同步或使用邮件暗送功能进行关联
- 备注 - 在交易下创建的备注
如果您转换的交易包含公式字段数据，您会看到此消息：
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