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將交易轉換為潛在客戶
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注意：此操作僅適用於全局管理員用戶或啟用了“將交易轉換為潛在客戶”權限的用戶。該權限對常規用戶默認啟用。
如果一個交易還沒有準備好在您的管道中移動，但也還沒有準備好標記為失敗，您可以將其轉換為潛在客戶並將其添加到您的潛在客戶收件箱，直到它準備好再次追求。
將您的交易轉換為潛在客戶
注意： 轉換的潛在客戶不包括發票和交易歷史。
在Pipedrive的多種入口中，可以將交易轉換為潛在客戶：
進一步了解潛在客戶的CRM
管道視圖
- 將您的交易拖放至管道視圖右下角的“移動至”選項，然後選擇您希望移動交易的位置。選擇“潛在客戶”作為儲存位置，然後點擊“儲存”。
交易詳情視圖
- 在交易的“...” > 轉換為潛在客戶 詳情視圖的右上角點擊。
交易列表視圖
注意: 您可以一次從列表視圖中轉換多達100個交易。
- 篩選列表 – 在交易列表視圖的右上角點擊 “...” > 將篩選結果轉換為潛在客戶，以將篩選的交易列表轉換為潛在客戶。
- 批量轉換 – 在交易的列表視圖中選擇您希望轉換的交易或交易，並選擇 ”轉換為潛在客戶。”
在交易列表視圖中轉換交易時，您將看到一個窗口提示您確認您的更改，並在轉換完成時收到電子郵件確認。
查看您的潛在客戶
您可以在潛在客戶收件匣中查看已轉換的潛在客戶。
潛在客戶將顯示交易作為來源，因此您可以輕鬆進行排序或篩選已從交易轉換的潛在客戶。
當您選擇一個潛在客戶時，您將看到與交易相關聯的交易、聯絡人和未來活動。
在您的活動下方，您可以查看轉換發生的時間並點擊“交易”查看已刪除交易的詳細內容頁面。
我的潛在客戶中會包含哪些交易信息？
注意： 將潛在客戶轉化的用戶將成為該潛在客戶的所有者。
當您的交易轉換為潛在客戶時，交易數據（如價值和聯繫信息）將添加到潛在客戶中，這樣您就可以從上次停止的地方開始。
- 交易字段 - 自定義和默認交易字段
- 聯繫信息 - 交易關聯的人員和組織信息，包括自定義字段數據（但只能從聯繫人的詳細信息頁面更新。）
- 活動 - 即將進行的活動，已標記為完成的活動將與交易一起保留。
- 郵件 - 通過郵件同步或使用郵件密件副本功能與交易關聯的郵件
- 備註 - 在交易下創建的備註
如果您轉換的交易包含公式字段數據，您將看到此信息：
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