Kunnskapsbase

Emner
Å konvertere dine avtaler til leads
Visning av dine potensielle kunder
Hvilken avtaleinformasjon vil bli inkludert i mine potensielle kunder?

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Konverterer avtaler til potensielle kunder

JT
Jenny Takahara, 27. september 2024
Merknad: Dette valget er bare tilgjengelig for globale administrasjonsbrukere eller brukere med tillatelsen “Konverter avtaler til potensielle kunder” aktivert. Denne tillatelsen er aktivert som standard for vanlige brukere.

Hvis en avtale ikke er klar til å bevege seg gjennom rørledningen din, men heller ikke klar til å merkes som tapt, kan du konvertere den til en potensiell kunde og legge den til i din Potensielle kunder Innboks inntil den er klar til å forfølges igjen.


Å konvertere dine avtaler til leads

Merk: Fakturaer og avtalehistorikk er ikke inkludert i det konverterte leadet.

En avtale kan konverteres til et lead fra flere innføringspunkter i Pipedrive:

Lær mer om lead CRM

Pipeline-visning

  • Dra og slipp din avtale til “Flytt til”-alternativet i nedre høyre hjørne av din pipeline-visning, velg så plasseringen du ønsker å flytte avtalen din til. Velg “Leads” som lagringsplass og klikk på “Lagre.”

Avtale detaljvisning

  • Klikk på “...” > Konverter til et lead i øvre høyre hjørne av en avtales detaljvisning.

Avtale listevisning

Merk: Du kan konvertere opptil 100 avtaler om gangen fra listevisningen.
  • Filtrert liste – Klikk på “...” > Konverter filterresultater til leads i øvre høyre hjørne av din avtale listevisning for å konvertere en filtrert liste av avtaler til leads.

  • Konvertering i bulk – Velg avtalen eller avtalene du ønsker å konvertere i avtalenes listevisning og velg Konverter til leads.”

Når du konverterer avtaler i avtale listevisningen, vil du se et vindu som ber deg bekrefte endringene dine og motta en e-postbekreftelse når konverteringen er ferdig.

Merk: Hvis du ved et uhell konverterer en avtale til et lead, kan du filtrere dine slettede avtaler og gjenopprette den, og det konverterte leadet vil fremdeles være i din Leads innboks. Du kan lære hvordan du gjør det i denne artikkelen.

Visning av dine potensielle kunder

Du kan se dine konverterte leads i din Leads-innboks.

Leaden vises som Deal som kilde, slik at du enkelt kan sortere eller filtrere for de leadsene som er konvertert fra avtaler.

Når du velger en ledelse, vil du se kontaktene og fremtidige aktiviteter knyttet til avtalen.

Under dine aktiviteter kan du se når konverteringen skjedde og klikke på ”Deal“ for å se den slettede avtalens detaljside.


Hvilken avtaleinformasjon vil bli inkludert i mine potensielle kunder?

Merk: Brukeren som konverterer en potensiell kunde blir eieren av den potensielle kunden.

Når avtalen din blir konvertert til en potensiell kunde, blir avtaledata som verdi og kontaktinformasjon lagt til i den potensielle kunden, slik at du kan fortsette akkurat der du slapp.

  • Avtalefelt – Egendefinerte og standard avtalefelt
  • Kontaktinformasjon – Person- og organisasjonsinformasjonen knyttet til avtalen, inkludert egendefinerte feltdata (men dette kan bare oppdateres fra kontaktdetaljsiden.)
  • Aktiviteter – Kommende aktiviteter, de som allerede er markert som utført vil forbli med avtalen.
  • E-poster – E-poster knyttet til avtaler fra e-postsynkronisering eller ved bruk av E-post Bcc-funksjonen
  • Notater – Notater opprettet under avtalen

Hvis din konverterte avtale inkluderer formelfelt data, vil du se denne meldingen:

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss