Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Konvertere avtaler til leads
Hvis en avtale ikke er klar til å gå gjennom din pipeline, men fortsatt viser potensial, kan du konvertere den til en lead. Dette lar deg beholde nøkkelinformasjonen og gjennomgå den senere i din Leads Innboks når tidspunktet er riktig for å følge opp igjen.
Konvertere dine avtaler til leads
En avtale kan konverteres til en lead fra flere inngangspunkter i Pipedrive:
Lær mer om lead CRM.
Pipeline-visning
- Dra og slipp avtalen din til “Flytt til” alternativet i nederste høyre hjørne av pipeline-visningen din, og velg deretter stedet du ønsker å flytte avtalen til. Velg “Leads” som lagringssted og klikk på “Lagre”.
Avtaledetaljvisning
- Klikk på “...” > Konverter til en lead i øverste høyre hjørne av en avtales detaljvisning
Avtaler listevisning
- Filtrert liste – Klikk på “...” > Konverter til leads i øverste høyre hjørne av avtaler listevisning for å konvertere en filtrert liste av avtaler til leads
- Konvertering i bulk – Velg avtalen eller avtalene du ønsker å konvertere i avtaler listevisning og velg ”Konverter til leads”
Når du konverterer avtaler i avtale listevisning, vil du se et vindu som ber deg bekrefte endringene dine og motta en e-postbekreftelse når konverteringen er fullført.
Visning av dine leads
Du kan se dine konverterte leads i din Leads Innboks ved å filtrere dine egne leads.
Hvilken avtaleinformasjon vil bli inkludert i mitt lead?
Når avtalen din blir konvertert til et lead, legges avtaledata som verdi og kontaktinformasjon til leadet slik at du kan starte akkurat der du slapp.
- Avtale felt – Tilpassede og standard avtale felt
- Kontaktinformasjon – Avtalens tilknyttede person- og organisasjonsinformasjon, inkludert data fra tilpassede felt (men dette kan kun oppdateres fra kontaktens detaljside)
- Aktiviteter – Kommende aktiviteter og de som allerede er merket som fullført vil forbli med avtalen
- E-poster – E-poster knyttet til avtaler fra e-postsynkronisering eller ved å bruke E-post Bcc-funksjonen
- Notater – Notater opprettet under avtalen
- Filer – Filer lagt til avtalen
Hvis din konverterte avtale inkluderer formelfelt data, vil du se denne meldingen:
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei