Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Konverterer avtaler til potensielle kunder
Hvis en avtale ikke er klar til å gå gjennom rørledningen din, men heller ikke klar til å bli merket som tapt, kan du konvertere den til en lead og legge den til i Leads-innboksen din til den er klar til å forfølges igjen.
Å konvertere dine avtaler til leads
En avtale kan konverteres til et lead fra flere inngangspunkter i Pipedrive:
Lær mer om lead CRM
Pipeline-visning
- Dra og slipp avtalen din til “Flytt til” alternativet i det nederste høyre hjørnet av pipeline-visningen din, velg deretter plasseringen du vil flytte avtalen din til. Velg “Leads” som lagringsplassering og klikk på “Lagre.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%201.2.jpg)
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%202.jpg)
Avtale detaljvisning
- Klikk på “...” > Konverter til et lead i det øverste høyre hjørnet av en avtales detaljvisning.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%203.jpg)
Avtaler listvisning
- Filtrert liste – Klikk på “...” > Konverter filtrerte resultater til leads i det øverste høyre hjørnet av dine avtales listvisning for å konvertere en filtrert liste av avtaler til leads.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%204.jpg)
- Konvertering i bulk – Velg avtalen eller avtalene du ønsker å konvertere i avtalenes listvisning og velg ”Konverter til leads.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%206.jpg)
Når du konverterer avtaler i avtales listevisning, vil du se et vindu som ber deg bekrefte endringene dine, og du vil motta en e-postbekreftelse når konverteringen er fullført.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%205.jpg)
Se på dine leads
Du kan se på dine konverterte leads i din Leads-innboks.
Leaden vil vise Deal som kilden, slik at du enkelt kan sortere eller filtrere for de leadsene som er konvertert fra avtaler.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%207.jpg)
Når du velger en lead, vil du se avtalen, kontakter og fremtidige aktiviteter som var knyttet til avtalen.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%209.jpg)
Under dine aktiviteter kan du se når konverteringen skjedde og klikke på ”Deal“ for å se den slettede avtalens detaljside.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%208.jpg)
Hvilken avtaleinformasjon vil bli inkludert i min ledelse?
Når avtalen din konverteres til en ledelse, blir avtaledata som verdi og kontaktinformasjon lagt til i ledelsen slik at du kan fortsette akkurat der du slapp.
- Avtalefelt - Tilpassede og standard avtalefelt
- Kontaktinformasjon - Personens og organisasjonens informasjon knyttet til avtalen, inkludert tilpassede feltdata (men dette kan kun oppdateres fra kontaktdetaljsiden.)
- Aktiviteter - Kommende aktiviteter, de allerede markerte som utført vil forbli med avtalen.
- E-poster - E-poster knyttet til avtaler fra e-postsynkronisering eller ved å bruke e-post Bcc-funksjonen
- Notater - Notater opprettet under avtalen
Hvis den konverterte avtalen din inkluderer formelfelt data, vil du se denne meldingen:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%2010.jpg)
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei