Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Konvertering av avtaler til potensielle kunder
Hvis en avtale ikke er klar til å flyttes gjennom rørledningen din, men heller ikke klar til å markeres som tapt, kan du konvertere den til en potensiell kunde og legge den til i Potensielle kunder-innboksen din til den er klar til å følges opp igjen.
Konverter dine avtaler til leads
En avtale kan konverteres til et lead fra ulike inngangspunkter i Pipedrive:
Rørledningsvisning
- Dra og slipp avtalen til “Flytt til” alternativet i nedre høyre hjørne av rørledningsvisningen, velg deretter plassen du vil flytte avtalen til. Velg “Leads” som lagringsplass og klikk på “Lagre.”
Avtaledetaljvisning
- Klikk på “...” > Konverter til et lead i øvre høyre hjørne av detaljvisningen til en avtale på detaljvisningen.
Avtalelistevisning
- Filtrert liste – Klikk på “...” > Konverter filterresultater til leads i øvre høyre hjørne av avalelistevisningen for å konvertere en filtrert liste med avtaler til leads.
- Konverter i bulk – Velg avtalen eller avtalene du vil konvertere i avtale-listevisningen og velg ”Konverter til leads.”
Når du konverterer avtaler i avtalelistevisningen, vil du se et vindu som ber deg bekrefte endringene og motta en e-postbekreftelse når konverteringen er ferdig.
Vise dine leads
Du kan se dine konverterte leads i din Lead-innboks.
Leadet vil vise Deal som kilden, slik at du enkelt kan sortere eller filtrere etter leads som er konvertert fra avtaler.
Når du velger et lead, vil du se avtalen, kontakter og fremtidige aktiviteter som var knyttet til avtalen.
Under dine aktiviteter kan du se når konverteringen skjedde, og klikke på "Deal" for å se den slettede avtalens detaljside.
Hvilken avtaleinformasjon vil bli inkludert i min led?
Når avtalen din blir konvertert til en led, legges avtaledata som verdi og kontakinformasjon til led, slik at du kan fortsette der du slapp.
- Avtalefelt – Egendefinerte og standard avtalefelt
- Kontaktinformasjon – Informasjon om den tilknyttede personen og organisasjonen i avtalen, inkludert egendefinerte feltdata (men dette kan bare oppdateres fra kontaktdetaljsiden.)
- Aktiviteter – Kommende aktiviteter, de som allerede er merket som fullført vil forbli med avtalen.
- E-poster – E-poster knyttet til avtaler fra e-postsynkronisering eller ved å bruke E-post Bcc-funksjonen
- Notater – Notater opprettet under avtalen
Hvis den konverterte avtalen inkluderer formelfelt data, vil du se denne meldingen:
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei