Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Konverterer avtaler til potensielle kunder
Hvis en avtale ikke er klar til å bevege seg gjennom rørledningen din, men heller ikke klar til å merkes som tapt, kan du konvertere den til en potensiell kunde og legge den til i din Potensielle kunder Innboks inntil den er klar til å forfølges igjen.
Å konvertere dine avtaler til leads
En avtale kan konverteres til et lead fra flere innføringspunkter i Pipedrive:
Lær mer om lead CRM
Pipeline-visning
- Dra og slipp din avtale til “Flytt til”-alternativet i nedre høyre hjørne av din pipeline-visning, velg så plasseringen du ønsker å flytte avtalen din til. Velg “Leads” som lagringsplass og klikk på “Lagre.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%201.2.jpg)
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%202.jpg)
Avtale detaljvisning
- Klikk på “...” > Konverter til et lead i øvre høyre hjørne av en avtales detaljvisning.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%203.jpg)
Avtale listevisning
- Filtrert liste – Klikk på “...” > Konverter filterresultater til leads i øvre høyre hjørne av din avtale listevisning for å konvertere en filtrert liste av avtaler til leads.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%204.jpg)
- Konvertering i bulk – Velg avtalen eller avtalene du ønsker å konvertere i avtalenes listevisning og velg ”Konverter til leads.”
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%206.jpg)
Når du konverterer avtaler i avtale listevisningen, vil du se et vindu som ber deg bekrefte endringene dine og motta en e-postbekreftelse når konverteringen er ferdig.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%205.jpg)
Visning av dine potensielle kunder
Du kan se dine konverterte leads i din Leads-innboks.
Leaden vises som Deal som kilde, slik at du enkelt kan sortere eller filtrere for de leadsene som er konvertert fra avtaler.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%207.jpg)
Når du velger en ledelse, vil du se kontaktene og fremtidige aktiviteter knyttet til avtalen.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-27%20at%2013.42.26.png)
Under dine aktiviteter kan du se når konverteringen skjedde og klikke på ”Deal“ for å se den slettede avtalens detaljside.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-27%20at%2013.46.55.png)
Hvilken avtaleinformasjon vil bli inkludert i mine potensielle kunder?
Når avtalen din blir konvertert til en potensiell kunde, blir avtaledata som verdi og kontaktinformasjon lagt til i den potensielle kunden, slik at du kan fortsette akkurat der du slapp.
- Avtalefelt – Egendefinerte og standard avtalefelt
- Kontaktinformasjon – Person- og organisasjonsinformasjonen knyttet til avtalen, inkludert egendefinerte feltdata (men dette kan bare oppdateres fra kontaktdetaljsiden.)
- Aktiviteter – Kommende aktiviteter, de som allerede er markert som utført vil forbli med avtalen.
- E-poster – E-poster knyttet til avtaler fra e-postsynkronisering eller ved bruk av E-post Bcc-funksjonen
- Notater – Notater opprettet under avtalen
Hvis din konverterte avtale inkluderer formelfelt data, vil du se denne meldingen:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20to%20leads%2010.jpg)
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei