Tietokanta

Tietokanta/Progress/Insights Reports/Insights-raportit: so...

Aiheet
Edistymisraportin luominen
Näkemäsi edistymisraportti
Mukauta edistymisraporttiasi

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Insights-raportit: sopimuksen edistyminen

JT
Jenny Takahara, 2. marraskuuta 2023
Huomio: Insights-raporttien määrä riippuu siitä, millä suunnitelmalla olet. Voit lukea lisää käyttörajoituksista tästä artikkelista.

Insights-raportti diilien edistymisestä näyttää diilien etenemisen vaiheet tietyllä aikajaksolla, jotta näet, kuinka hyvin diilit ovat edenneet myyntisyklin läpi.


Edistymisraportin luominen

Edistyksen raportin luomiseksi mene Tiedoista ja klikkaa sitten "+" > Kauppa > Edistyminen.


Näkemäsi edistymisraportti

Huomio: Edistymisraportit perustuvat viimeisimpiin päivityksiin kaupan vaiheissa. Jos kauppa on siirretty Vaiheesta 2 takaisin Vaiheeseen 1, kauppa näkyy Vaiheessa 1.

Oletuksena edistymisraportti näyttää seuraavat suodattimet:

  • Vaiheeseen astumispäivämäärä > on > tänä vuonna
  • Putki > on > [oma oletusputki]

Voit aina säätää tai lisätä suodattimia haluamiesi tietojen näkemiseksi, mutta "Vaiheeseen astumispäivämäärä" -ehdotus on lukittu, koska se tarvitaan kaupan edistymisen arvioimiseksi.

Miten kaupan edistys mitataan?

Huomio: Sopimuksen voittaminen ei vaikuta kaupan edistymistuloksiin niissä vaiheissa, jotka on ohitettu.

Jos mittaat kauppojen määrää, näet valitun ajanjakson aikana kunkin vaiheen läpäisseiden kauppojen määrän.

Jos viehiä hiirellä kohdistetessa liikutat jokaisen sarakkeen päällä, näet valitsemasi jakamisen kentän yksityiskohdat.

Huomio: Syötetyn vaiheen kaupparaportti sisältää myös vaiheet ohittaneet kaupat, jotka siirtyvät tulevaan vaiheeseen. Esimerkiksi, jos kauppa on siirtynyt suoraan Vaiheesta 2 Vaiheeseen 5 valitulla aikavälillä, se näkyy Vaiheiden 3, 4 ja 5 läpäisseenä.

Mukauta edistymisraporttiasi

Tulosraportit tarjoavat kolme mittaria, joita voit käyttää tietojesi esittämiseen kaavioissa: mittaa, katso ja jaottele.

Mitä mittaat (Y-akseli)

Voit valita kaavion vasemmalla puolella käyttämäsi tietokentän mittaamaan diilejäsi.

  • Diilin arvo
  • Diilin painotettu arvo
  • Diilien lukumäärä
  • Mikä tahansa numeerinen tai rahamääräinen omakenttä

Katso (X-akseli)

Tarkastelu-välilehti mahdollistaa tietojen ryhmittelyn tietyn kentän perusteella, mukaan lukien oletusarvoiset, päivämäärät ja mukautetut kenttätyypit:

  • Käyttäjä
  • Päivämäärä
  • Yksittäinen valinta
  • Useita valintoja
  • Organisaatio
  • Henkilö

Jaoista

Huomio: Jos valitset "vaiheen perusteella" katsoa, erottelua ei sovelleta.

Tämä välilehti on lukittu "Vaiheen perusteella" näyttääkseen jaottelun vaiheittain.

Kun olet luonut valmiin aktiviteettiraporttisi, voit lisätä sen kojetauluun tai jakaa sen tiimillesi.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä