Tietokanta

Insights kauppojen eteneminen -raportti näyttää kauppojesi liikkeen vaiheiden läpi valitulla ajanjaksolla ja havainnollistaa, kuinka hyvin kaupat etenevät myyntisyklissäsi.

Raportin laatiminen

Luoaksesi kauppojen etenemisraportin siirry kohtaan Insights, ja klikkaa + Luo > Raportti > Kauppa > Eteneminen.

Edistysraporttisi tarkastelu

Edistysraportti näyttää oletuksena seuraavat suodattimet:

• Vaihteen syöttämispäivämäärä > on > tämä vuosi
• Putki > on > [oletusputkesi]

Voit aina säätää tai lisätä suodattimia sen mukaan, mitä tietoja haluat nähdä, mutta vaiheeseen siirtymisen päivämäärä-suodatin on lukittu, koska sitä tarvitaan kauppojen edistymisen arvioimiseksi.

Kuinka kauppojen edistymistä mitataan?

Jos mittaat kauppojen määrällä, näet valitulla ajanjaksolla kuhunkin vaiheeseen tulleiden kauppojen lukumäärän.

Hiiren vieminen kunkin sarakkeen päälle näyttää valitsemasi segmentointikentän jakautuman.

Oman edistymisraportin mukauttaminen

Insights-raportit tarjoavat kolme mittaria, joita voit käyttää tietojesi näyttämiseen kaavioissa: mittaa, näytä ja segmentoi.

Mittaa (Y-akseli)

Voit valita kentän, jonka perusteella mittaat kauppojasi, kaavion vasemmasta reunasta.

• Kaupan arvo
• Kaupan painotettu arvo
• Kauppojen määrä
• Kaikki numeeriset tai rahalliset räätälöidyt kentät

Näkymä (X-akseli)

Välilehti Näkymä antaa sinun ryhmitellä tietosi tietyn kentän mukaan, mukaan lukien oletus-, päivämäärä- ja tietynlaiset mukautetut kenttätyypit:

• Käyttäjä
• Päivämäärä
• Yksi vaihtoehto
• Useita vaihtoehtoja
• Organisaatio
• Henkilö

Segmentoi

Tämä välilehti on lukittu käyttämään vaiheeseen siirtymisen ehtoa, jotta jakautuma näytetään vaiheittain.

Kun olet luonut aktiviteettiraporttisi, voit lisätä sen raporttinäkymääsi tai jakaa sen tiimisi kanssa.