Tietokanta

Insights kauppaprosessin raportti antaa sinun nähdä kauppojesi liikkeen vaiheiden läpi määritellyssä aikarajassa, jotta voit nähdä, kuinka hyvin kauppasi ovat edenneet myyntisyklisi läpi.

Raportin laatiminen

Luodaksesi kaupparaportin, siirry Insights ja napsauta ”+“ > Kauppa > Edistyminen.

Edistysraporttisi tarkastelu

Edistysraportti näyttää oletuksena seuraavat suodattimet:

• Vaihteen syöttämispäivämäärä > on > tämä vuosi
• Putki > on > [oletusputkesi]

Voit aina säätää tai lisätä suodattimia sen mukaan, mitä tietoja haluat nähdä, mutta vaihteen syöttämispäivämäärä -ehto on lukittu, koska se on tarpeen kaupan edistymisen arvioimiseksi.

Kuinka kaupan edistymistä mitataan?

Jos mittaat kauppojen määrällä, näet kauppojen määrän, jotka ovat tulleet kuhunkin vaiheeseen valitussa aikarajassa.

Hiiren vieminen kunkin sarakkeen päälle näyttää valitun kentän jakautumisen.

Oman edistymisraportin mukauttaminen

Insights-raportit tarjoavat kolme metriikkaa, joita voit käyttää tietojesi esittämiseen kaavioissa: mittaa, katso ja segmentoi.

Mittaa (Y-akseli)

Voit valita vasemmalla puolella olevalta kaaviolta kentän, jota haluat käyttää kauppojesi mittaamiseen.

• Kaupan arvo
• Kaupan painotettu arvo
• Kauppojen määrä
• Kaikki numeeriset tai rahalliset räätälöidyt kentät

Katso (X-akseli)

katso-välilehti antaa sinun ryhmitellä tietosi tietyn kentän mukaan, mukaan lukien oletus, päivämäärä ja tietyntyyppiset räätälöidyt kentät:

• Käyttäjä
• Päivämäärä
• Yksi vaihtoehto
• Useita vaihtoehtoja
• Organisaatio
• Henkilö

Segmentoi

Tämä välilehti on lukittu stage entered näyttämään jakautumisen vaiheen mukaan.

Kun olet valmis luomaan aktiviteettiraporttisi, voit lisätä sen ohjauspaneeliisi tai jakaa sen tiimisi kanssa.