Tietokanta

Insights-raportti diilien edistymisestä näyttää diilien etenemisen vaiheet tietyllä aikajaksolla, jotta näet, kuinka hyvin diilit ovat edenneet myyntisyklin läpi.

Edistymisraportin luominen

Edistyksen raportin luomiseksi mene Tiedoista ja klikkaa sitten "+" > Kauppa > Edistyminen.

Näkemäsi edistymisraportti

Oletuksena edistymisraportti näyttää seuraavat suodattimet:

• Vaiheeseen astumispäivämäärä > on > tänä vuonna
• Putki > on > [oma oletusputki]

Voit aina säätää tai lisätä suodattimia haluamiesi tietojen näkemiseksi, mutta "Vaiheeseen astumispäivämäärä" -ehdotus on lukittu, koska se tarvitaan kaupan edistymisen arvioimiseksi.

Miten kaupan edistys mitataan?

Jos mittaat kauppojen määrää, näet valitun ajanjakson aikana kunkin vaiheen läpäisseiden kauppojen määrän.

Jos viehiä hiirellä kohdistetessa liikutat jokaisen sarakkeen päällä, näet valitsemasi jakamisen kentän yksityiskohdat.

Mukauta edistymisraporttiasi

Tulosraportit tarjoavat kolme mittaria, joita voit käyttää tietojesi esittämiseen kaavioissa: mittaa, katso ja jaottele.

Mitä mittaat (Y-akseli)

Voit valita kaavion vasemmalla puolella käyttämäsi tietokentän mittaamaan diilejäsi.

• Diilin arvo
• Diilin painotettu arvo
• Diilien lukumäärä
• Mikä tahansa numeerinen tai rahamääräinen omakenttä

Katso (X-akseli)

Tarkastelu-välilehti mahdollistaa tietojen ryhmittelyn tietyn kentän perusteella, mukaan lukien oletusarvoiset, päivämäärät ja mukautetut kenttätyypit:

• Käyttäjä
• Päivämäärä
• Yksittäinen valinta
• Useita valintoja
• Organisaatio
• Henkilö

Jaoista

Tämä välilehti on lukittu "Vaiheen perusteella" näyttääkseen jaottelun vaiheittain.

Kun olet luonut valmiin aktiviteettiraporttisi, voit lisätä sen kojetauluun tai jakaa sen tiimillesi.