Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Звіти про аналітику: deal progress
Звіт про Insights прогрес угод дозволяє вам бачити рух ваших угод через етапи в зазначений період часу, щоб показати, як добре ваші угоди просуваються через ваш цикл продажів.
Створення звіту про прогрес
Щоб створити звіт про прогрес угоди, перейдіть до Інсайти, а потім натисніть ”+“ > Угода > Прогрес.
Перегляд вашого звіту про прогрес
Звіт про прогрес за замовчуванням показує такі фільтри:
- Дата входження на етап > є > цього року
- Трубопровід > є > [ваш стандартний трубопровід]
Ви завжди можете налаштувати або додати фільтри відповідно до даних, які ви хочете бачити, але умова дати входження на етап заблокована, оскільки вона потрібна для оцінки прогресу угоди.
Як вимірюється прогрес угоди?
Якщо ви вимірюєте за кількістю угод, ви побачите кількість угод, які увійшли на кожен етап у вибраному часовому проміжку.
Наводячи курсор на кожну колонку, ви побачите розподіл поля, за яким ви вибрали сегментацію.
Налаштування вашого звіту про прогрес
Звіти про інсайти пропонують три метрики, які ви можете використовувати для відображення ваших даних у графіках: вимірювати за, переглядати за та сегментувати за.
Вимірювати за (ось Y)
Ви можете вибрати поле, за яким хочете вимірювати свої угоди, з лівого боку графіка.
- Вартість угоди
- Вагова вартість угоди
- Кількість угод
- Будь-які числові або грошові кастомні поля
Переглядати за (ось X)
Вкладка переглядати за дозволяє вам групувати ваші дані за певним полем, включаючи стандартні, дати та специфічні типи кастомних полів:
- Користувач
- Дата
- Один варіант
- Кілька варіантів
- Організація
- Особа
Сегментувати за
Ця вкладка заблокована на вході стадії, щоб показати розподіл за стадією.
Після того, як ви закінчите створення звіту про активність, ви можете додати його до вашого приладної панелі або поділитися ним з вашою командою.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні