База знань

Звіт про прогрес угод Insights дає змогу побачити рух вашого угод через етапи протягом визначеного часу, щоб показати, наскільки успішно ваші угоди просунулися через ваш цикл продажів.

Створення вашого звіту про прогрес

Для створення звіту про прогрес угоди перейдіть до Уявлень, а потім натисніть "+"> Угода > Прогрес.

Перегляд звіту про прогрес

Звіт про прогрес за замовчуванням показує наступні фільтри:

• Дата входу в етап > це рік
• Канал продажів > ваша поточна канал продажів

Ви завжди можете налаштувати або додати фільтри відповідно до даних, які ви хочете переглянути, але умова дати входу в етап є заблокованою, оскільки її потрібно для оцінки прогресу угоди.

Як оцінюється прогрес угоди?

Якщо ви вимірюєте за кількістю угод, ви побачите кількість угод, які увійшли в кожен етап вибраного проміжку часу.

Наведення курсору на кожну колонку показує розкладку поля, яке ви обрали для сегментації.

Налаштування звіту про ваш прогрес

Звіти Insights надають три показники, які можна використовувати для відображення даних у вигляді графіків: вимірювати, переглядати та сегментувати.

Вимірювати (Y-ось)

Ви можете вибрати поле, за яким ви хочете виміряти свої угоди, зліва від графіка.

• Вартість угоди
• Зважена вартість угоди
• Кількість угод
• Будь-яке числове або грошове поле

Переглядати (X-ось)

У вкладці переглядати ви можете групувати свої дані за певним полем, включаючи стандартне, дату та конкретне користувацьке поле:

• Користувач
• Дата
• Одноразовий параметр
• Множинний параметр
• Організація
• Особа

Сегментувати

Ця вкладка заблокована для стадія введена, щоб показати розбивку по стадіях.

Після завершення створення звіту про вашу активність, ви можете додати його до своєї панелі інструментів або поділитися ним з вашою командою.