Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Звіти про аналітику: deal progress
Звіт Insights про прогрес угод дозволяє бачити рух ваших угод через етапи у зазначений період часу, показуючи, наскільки добре вони просуваються у вашому циклі продажів.
Створення звіту про прогрес
Щоб створити звіт про прогрес угод, перейдіть до Інсайти, потім натисніть "+ Створити" > Звіт > Угода > Прогрес.
Перегляд вашого звіту про прогрес
Звіт про прогрес за замовчуванням показує такі фільтри:
- Дата входження на етап > є > цього року
- Трубопровід > є > [ваш стандартний трубопровід]
Ви завжди можете налаштувати або додати фільтри відповідно до даних, які ви хочете бачити, але фільтр дата входження на етап заблоковано, оскільки він потрібен для оцінки прогресу угод.
Як вимірюється прогрес угоди?
Якщо ви вимірюєте за кількістю угод, ви побачите кількість угод, які увійшли на кожен етап у вибраному часовому проміжку.
Наведіть курсор на кожну колонку, щоб побачити розподіл по полю, за яким ви сегментували дані.
Налаштування вашого звіту про прогрес
Звіти Insights пропонують три метрики, які можна використати для відображення даних на діаграмах: вимірювати за, переглядати за та сегментувати за.
Вимірювати за (ось Y)
Ви можете вибрати поле, за яким хочете вимірювати свої угоди, з лівого боку графіка.
- Вартість угоди
- Вагова вартість угоди
- Кількість угод
- Будь-які числові або грошові кастомні поля
Переглядати за (ось X)
Вкладка Переглядати за дозволяє групувати ваші дані за певним полем, включаючи стандартні поля, поля дати та певні типи користувацьких полів:
- Користувач
- Дата
- Один варіант
- Кілька варіантів
- Організація
- Особа
Сегментувати за
Ця вкладка зафіксована на вході на етап, щоб показати розподіл за етапом.
Після завершення створення звіту про активність, ви можете додати його до панелі керування або поділитися ним з командою.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні