Tudástár

Az Insights üzlet előrehaladása jelentés lehetővé teszi, hogy lássa az üzletei mozgását a szakaszok között egy meghatározott időkereten belül, hogy megmutassa, mennyire jól haladnak az üzletei az értékesítési ciklus során.

A haladási jelentés létrehozása

A megállapodás haladási jelentésének létrehozásához lépjen a Insights oldalra, majd kattintson a ”+“ > Megállapodás > Haladás.

A haladási jelentés megtekintése

A haladási jelentés alapértelmezés szerint a következő szűrőket mutatja:

• A szakaszba lépés dátuma > van > idén
• Pipeline > van > [az ön alapértelmezett pipeline-ja]

Mindig módosíthatja vagy hozzáadhat szűrőket az általad megtekinteni kívánt adatok szerint, de a szakaszba lépés dátuma feltétel zárolva van, mivel szükséges az üzlet előrehaladásának értékeléséhez.

Hogyan mérjük az üzlet előrehaladását?

Ha az üzletek számával mér, látni fogja az egyes szakaszokba belépett üzletek számát a kiválasztott időkeretben.

Ha az egyes oszlopok fölé viszi az egérmutatót, láthatja a választott szegmentálási mező bontását.

A haladási jelentés testreszabása

A betekintési jelentések három mutatót kínálnak, amelyeket használhat az adatai diagramokban történő megjelenítésére: mérés szerint, nézet szerint és szegmentálás szerint.

Mérés szerint (Y-tengely)

A diagram bal oldalán választhatja ki azt a mezőt, amely alapján mérni szeretné az ügyleteit.

• Ügyletek értéke
• Ügyletek súlyozott értéke
• Ügyletek száma
• Bármilyen numerikus vagy pénzügyi egyedi mező

Nézet szerint (X-tengely)

A nézet szerint fül lehetővé teszi, hogy az adatait egy adott mező szerint csoportosítsa, beleértve az alapértelmezett, dátum és specifikus egyedi mező típusokat:

• Felhasználó
• Dátum
• Egyszeri lehetőség
• Többszörös lehetőség
• Szervezet
• személy

Szegmentálás szerint

Ez a fül a szakaszba lépés szerint van zárolva, hogy megmutassa a szakaszok szerinti bontást.

Miután befejezte a tevékenységi jelentés létrehozását, hozzáadhatja azt a mérőfalához vagy megoszthatja a csapatával.