Tudástár

Az Insights üzlet előrehaladása jelentés lehetővé teszi, hogy megtekinthesd az üzleteid mozgását a szakaszok között egy megadott időkereten belül, és láthasd, mennyire haladnak az üzleteid az értékesítési ciklus során.

A haladási jelentés létrehozása

Üzlet előrehaladás jelentés létrehozásához lépj a Insights oldalra, majd kattints a "+ Létrehozás" > Jelentés > Üzlet > Előrehaladás.

A haladási jelentés megtekintése

A haladási jelentés alapértelmezés szerint a következő szűrőket mutatja:

• A szakaszba lépés dátuma > van > idén
• Pipeline > van > [az ön alapértelmezett pipeline-ja]

Mindig módosíthatod vagy hozzáadhatod a szűrőket az általad megtekinteni kívánt adatok szerint, de a szakaszba lépés dátuma szűrő rögzítve van, mert szükséges az üzletek előrehaladásának értékeléséhez.

Hogyan mérjük az üzlet előrehaladását?

Ha az üzletek számával méred, az adott időkeretben belépett üzletek számát fogod látni minden szakasz esetében.

Ha az egyes oszlopok fölé viszed az egeret, megjelenik a választott szegmentálási mező bontása.

A haladási jelentés testreszabása

Az Insights-jelentések három mérőszámot kínálnak, amelyekkel az adataidat diagramon megjelenítheted: mérés szerint, nézet szerint és szegmentálás szerint.

Mérés szerint (Y-tengely)

A diagram bal oldalán választhatod ki azt a mezőt, amely alapján mérni szeretnéd az üzleteidet.

• Ügyletek értéke
• Ügyletek súlyozott értéke
• Ügyletek száma
• Bármilyen numerikus vagy pénzügyi egyedi mező

Nézet szerint (X-tengely)

A nézet szerint fül lehetővé teszi, hogy az adataidat egy adott mező szerint csoportosítsd, beleértve az alapértelmezett, dátum- és egyes egyedi mező típusokat:

• Felhasználó
• Dátum
• Egyszeri lehetőség
• Többszörös lehetőség
• Szervezet
• személy

Szegmentálás szerint

Ez a fül a szakaszba lépés szerint van zárolva, hogy megjelenítse a szakaszonkénti bontást.

Miután befejezted a jelentés létrehozását, hozzáadhatod azt az irányítópultodhoz vagy megoszthatod a csapatoddal.