See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Aruanded ülevaadetest: tehingu edusammud
See Insights tehingute edenemise aruanne võimaldab näha teie tehingute liikumist etappide kaupa valitud ajavahemikus ning näitab, kui hästi tehingud edenevad teie müügitsüklis.
Oma eduaruande loomine
Tehingu edenemise aruande loomiseks minge Insights, seejärel klõpsake „+ Loo” > Aruanne > Tehing > Edenemine.
Teie eduaruande vaatamine
Eduaruanne näitab vaikimisi järgmisi filtreid:
- Etappi sisenemise kuupäev > on > see aasta
- Torustik > on > [teie vaikimisi torustik]
Saate alati kohandada või lisada filtreid vastavalt andmetele, mida soovite näha, kuid etappi sisenemise kuupäeva filter on lukustatud, kuna see on vajalik tehingu edusammude hindamiseks.
Kuidas mõõdetakse tehingu edusamme?
Kui mõõdate tehingute arvu järgi, näete, mitu tehingut on valitud ajavahemikus sisenenud igasse etappi.
Iga veeru kohal hõljutades kuvatakse valitud segmentimise välja jaotus.
Teie eduaruande kohandamine
Insightsi aruanded pakuvad kolme mõõdikut, mida saate diagrammides andmete kuvamiseks kasutada: mõõda järgi, vaata järgi ja segmenteeri järgi.
Mõõda (Y-telg)
Diagrammi vasakpoolsest osast saate valida välja, mille alusel soovite tehinguid mõõta.
- Tehingu väärtus
- Tehingu kaalutud väärtus
- Tehingute arv
- Mis tahes numbrilised või rahalised kohandatud väljad
Vaata (X-telg)
Vaata vahekaart võimaldab rühmitada oma andmeid konkreetse välja järgi, sealhulgas vaikimisi, kuupäeva ja konkreetsete kohandatud väljade tüüpide järgi:
- Kasutaja
- Kuupäev
- Üksik valik
- Mitme valiku
- Organisatsioon
- Isik
Segmenteeri järgi
See vahekaart on lukustatud etappi sisenemise järgi, et näidata jaotust etapi kaupa.
Kui olete oma tegevusaruanne lõpetanud, saate selle lisada oma töölaud või jagada seda oma meeskonnaga.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei