Teadmusbaas

Insights tehingute edenemise aruanne võimaldab sul näha tehingute liikumist etappides kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, et näidata, kui hästi on sul läinud tehingute edenemisel müügitsükli kaudu.

Oma eduaruande loomine

Eduaruande loomiseks minge aadressile Insights ja klõpsake siis nupul ”+“ > Sõlmimine > Progress.

Sinu eduaründi vaatamine

Vaikimisi kuvatakse eduaruandes järgmised filtrid:

• Staadiumisse sisenemise kuupäev > on > see aasta
• Torustik > on > [sinu vaikimisi torustik]

Saate alati kohandada või lisada filtreid vastavalt soovitud andmetele, kuid "Staadiumisse sisenemise kuupäev" tingimus on lukustatud, kuna seda on vaja tehingu edenemise hindamiseks.

Kuidas mõõdetakse tehingu edenemist?

Kui mõõdad tehingute arvu järgi, näete valitud ajavahemikus iga staadiumisse jõudnud tehingute arvu.

Iga veeru kohal hõljutades näete valitud segmendi üksikasju.

Oma eduaruande kohandamine

Insight aruanded pakuvad kolme mõõdikut, mida saate kasutada andmete kuvamiseks diagrammides: mõõdetavalt, vaadatud ja segmenteeritud.

Mõõdetavalt (Y-telg)

Diagrammi vasakul pool saate valida välja, mida soovite mõõta oma tehingutel.

• Tehingu väärtus
• Tehingu kaalutud väärtus
• Tehingute arv
• Iga numbriline või rahaline kohandatud väli

Vaadatud (X-telg)

Vaade valikul võimaldab teil grupeerida oma andmeid kindla välja järgi, sealhulgas vaikevälja, kuupäeva ja konkreetse kohandatud väljatüübi järgi:

• Kasutaja
• Kuupäev
• Ainult üks valik
• Mitut valikut
• Organisatsioon
• Inimene

Segmenteeritud järgi

See vahekaart on lukustatud sisenemisetapi järgi, et näidata jaotust etapi järgi.

Kui olete oma tegevusaruande loomise lõpetanud, saate selle lisada oma töölaudadele või jagada seda meeskonnaga.