Teadmusbaas

Insights tehingu edenemise raport võimaldab teil näha oma tehingute liikumist etappide kaudu määratud ajavahemikus, et näidata, kui hästi teie tehingud on edenenud teie müügitsüklis.

Oma eduaruande loomine

Tehingu eduaruande loomiseks minge Insights ja seejärel klõpsake ”+“ > Tehing > Edusamm.

Teie eduaruande vaatamine

Eduaruanne näitab vaikimisi järgmisi filtreid:

• Etappi sisenemise kuupäev > on > see aasta
• Torustik > on > [teie vaikimisi torustik]

Saate alati kohandada või lisada filtreid vastavalt andmetele, mida soovite näha, kuid etappi sisenemise tingimus on lukustatud, kuna see on vajalik tehingu edusammude hindamiseks.

Kuidas mõõdetakse tehingu edusamme?

Kui mõõdate tehingute arvu järgi, näete tehingute arvu, mis on sisenenud igasse etappi valitud ajavahemikus.

Iga veeru kohal hõljumine näitab valitud segmentimise välja jaotust.

Teie eduaruande kohandamine

Insights aruanded pakuvad kolme mõõdikut, mida saate kasutada oma andmete kuvamiseks diagrammides: mõõda, vaata ja segment.

Mõõda (Y-telg)

Võite valida vasakul küljel diagrammi välja, mille alusel soovite oma tehingute mõõtmist teha.

• Tehingu väärtus
• Tehingu kaalutud väärtus
• Tehingute arv
• Mis tahes numbrilised või rahalised kohandatud väljad

Vaata (X-telg)

Vaata vahekaart võimaldab teil rühmitada oma andmeid konkreetse välja alusel, sealhulgas vaikimisi, kuupäeva ja konkreetsete kohandatud väljade tüüpide järgi:

• Kasutaja
• Kuupäev
• Üksik valik
• Mitme valiku
• Organisatsioon
• Isik

Segment

See vahekaart on lukustatud sisestatud etappi, et näidata jaotust etapi järgi.

Kui olete oma tegevusaruande loomise lõpetanud, saate selle lisada oma armatuurlauale või jagada seda oma meeskonnaga.