InloggenProbeer het gratis
Kennisdatabase
Status
Neem contact op met het ondersteuningsteam

Kennisdatabase

Kennisdatabase/Vooruitgang/Inzichten Rapporten/Inzichtenrapporten: d...

Onderwerpen

Dit artikel is automatisch vertaald

Inzichtenrapporten: deal progress

JT
Jenny Takahara
Laatst bijgewerkt: 6 februari 2026
Opmerking: Het aantal Insights-rapporten dat je kunt hebben, hangt af van welk plan je hebt. Je kunt meer leren over gebruikslimieten in dit artikel.

Het Insights dealvoortgang rapport laat je de beweging van je deals door de stadia binnen een bepaalde periode zien en toont hoe goed je deals vorderen in je verkoopcyclus.

Uw voortgangsrapport maken

Om een rapport over dealvoortgang te maken, ga naar Insights en klik vervolgens op "+" > Rapport > Deal > Voortgang.

Opmerking: Met de introductie van de optie om deals en leads te archiveren, zijn zowel gearchiveerde als niet-gearchiveerde gegevens standaard opgenomen in de rapporten. Als u een van beide types wilt uitsluiten, gebruik dan de beschikbare filter opties om uw weergave aan te passen.

Uw voortgangsrapport bekijken

Opmerking: Voortgangsrapporten gebruiken de meest recente updates van dealfases, wat betekent dat als een deal van Fase 2 terug naar Fase 1 wordt verplaatst, de deal wordt weergegeven in Fase 1.

Het voortgangsrapport toont standaard de volgende filters:

  • Datum van binnenkomst in fase > is > dit jaar
  • Pijplijn > is > [uw standaard pijplijn]


U kunt altijd filters aanpassen of toevoegen op basis van de gegevens die u wilt zien, maar de datum van binnenkomst in stadium-filter is vergrendeld omdat deze nodig is om de voortgang van de deal te beoordelen.

Hoe wordt de voortgang van een deal gemeten?

Opmerking: Het winnen van een deal heeft geen invloed op de resultaten van de voortgang van de deal in de fasen die zijn overgeslagen.

Als u meet op basis van het aantal deals, ziet u hoeveel deals in de geselecteerde periode in elk stadium zijn gekomen.

Als u met de muis over elke kolom beweegt, ziet u de uitsplitsing van het veld waarop u hebt gekozen te segmenteren.

Opmerking: Het aantal deals in de binnengekomen fase omvat ook deals die die fase hebben overgeslagen terwijl ze naar een toekomstige fase gingen. Bijvoorbeeld, als een deal van fase twee direct naar fase vijf is gegaan in de geselecteerde tijdsperiode, zal het worden weergegeven als zijnde binnengekomen in de fasen drie, vier en vijf.

Uw voortgangsrapport aanpassen

Insights-rapporten bieden drie statistieken die u kunt gebruiken om uw gegevens in grafieken weer te geven: meten op, bekijken op en segmenteren op.

Meten op (Y-as)

U kunt het veld kiezen waarop u uw deals wilt meten aan de linkerkant van de grafiek.

  • Dealwaarde
  • Gewogen dealwaarde
  • Aantal deals
  • Elke numerieke of monetaire aangepaste velden

Weergave (X-as)

Het tabblad weergave stelt u in staat uw gegevens te groeperen op een specifiek veld, inclusief standaard-, datum- en bepaalde typen aangepaste velden:

  • Gebruiker
  • Datum
  • Enkele optie
  • Meerdere opties
  • Organisatie
  • Persoon

Segmenteren op

Opmerking: Als u kiest om te bekijken op enterde fase, wordt er geen segment toegepast.

Dit tabblad is vergrendeld op stadium van binnenkomst om de uitsplitsing per stadium te tonen.

Zodra u klaar bent met het maken van uw activiteitsrapport, kunt u het toevoegen aan uw dashboard of delen met uw team.

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact