Kennisdatabase

Het Insights deal voortgang rapport laat je de beweging van je deals door de fasen in een bepaalde tijdsperiode zien, om te tonen hoe goed je deals zijn gevorderd in je verkoopcyclus.

Uw voortgangsrapport maken

Om een voortgangsrapport van een deal te maken, gaat u naar Inzichten en klikt u vervolgens op ”+“ > Deal > Voortgang.

Uw voortgangsrapport bekijken

Het voortgangsrapport toont standaard de volgende filters:

• Datum van binnenkomst in fase > is > dit jaar
• Pijplijn > is > [uw standaard pijplijn]

U kunt altijd filters aanpassen of toevoegen op basis van de gegevens die u wilt zien, maar de datum van binnenkomst in fase voorwaarde is vergrendeld omdat deze nodig is om de voortgang van de deal te beoordelen.

Hoe wordt de voortgang van een deal gemeten?

Als u meet op basis van het aantal deals, ziet u het aantal deals dat in de geselecteerde tijdsperiode in elke fase is binnengekomen.

Als u met de muis over elke kolom beweegt, ziet u de uitsplitsing van het veld dat u hebt gekozen om op te segmenteren.

Uw voortgangsrapport aanpassen

Inzichtenrapporten bieden drie statistieken die u kunt gebruiken om uw gegevens in grafieken weer te geven: meten op, bekijken op en segmenteren op.

Meten op (Y-as)

U kunt het veld kiezen waarop u uw deals wilt meten aan de linkerkant van de grafiek.

• Dealwaarde
• Gewogen dealwaarde
• Aantal deals
• Elke numerieke of monetaire aangepaste velden

Bekijken op (X-as)

Het bekijken op tabblad stelt u in staat om uw gegevens te groeperen op een specifiek veld, inclusief standaard, datum en specifieke typen aangepaste velden:

• Gebruiker
• Datum
• Enkele optie
• Meerdere opties
• Organisatie
• Persoon

Segmenteren op

Dit tabblad is vergrendeld op enterde fase om de uitsplitsing per fase te tonen.

Zodra u uw activiteitsrapport heeft aangemaakt, kunt u het toevoegen aan uw dashboard of het delen met uw team.