Kennisdatabase

Het Insightsrapport over de voortgang van deals stelt je in staat om de beweging van je deals door de fases te zien binnen een opgegeven tijdsbestek. Dit laat zien hoe goed je deals zijn gevorderd door je verkoopcyclus.

Je voortgangsrapport maken

Om een voortgangsrapport van een deal te maken, ga naar Insights en klik vervolgens op ”+“ > Deal > Voortgang.

Uw voortgangsrapport bekijken

Het voortgangsrapport toont standaard de volgende filters:

• Datum van betreden van fase > is > dit jaar
• Pijplijn > is > [uw standaard pijplijn]

U kunt altijd de filters aanpassen of toevoegen volgens de gegevens die u wilt zien, maar de voorwaarde voor de datum van betreden van fase is vergrendeld omdat deze nodig is om de voortgang van de deal te beoordelen.

Hoe wordt de voortgang van de deal gemeten?

Als u meet aan de hand van het aantal deals, ziet u het aantal deals dat elke fase heeft betreden in de geselecteerde tijdsperiode.

Als u de muisaanwijzer over elke kolom beweegt, wordt de opsplitsing weergegeven van het veld waarvoor u heeft gekozen om te segmenteren.

Aanpassen van uw voortgangsrapport

Inzichtrapporten bieden drie metingen die u kunt gebruiken om uw gegevens in grafieken weer te geven: meten op basis van, bekijken op basis van en segmenteren op basis van.

Meten op basis van (Y-as)

U kunt het veld kiezen waarlangs u uw deals wilt meten aan de linkerkant van de grafiek.

• Dealwaarde
• Gewogen dealwaarde
• Aantal deals
• Elke numerieke of monetaire aangepaste velden

Bekijken op basis van (X-as)

Het tabblad bekijken op basis van stelt u in staat om uw gegevens te groeperen op een specifiek veld, inclusief standaard, datum en specifieke aangepaste velden:

• Gebruiker
• Datum
• Enkele optie
• Meerdere opties
• Organisatie
• Persoon

Segmenteren op basis van

Dit tabblad is vergrendeld op fasen ingevoerd om de verdeling per fase te tonen.

Nadat u uw activiteitenrapport hebt aangemaakt, kunt u het toevoegen aan uw dashboard of delen met uw team.