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Pipedrive

Ziele

Sich Ziele zu setzten ist eine tolle Methode, um den Überblick über Ihre Umsatzziele zu behalten. Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihre Team Ihre Ziele erreichen, um Ihr Unternehmen am Laufen zu halten. Die Funktion Ziele in Pipedrive gibt Ihnen den bestmöglichen Einblick in Ihren Fortschritt und hält Sie stets auf dem Laufenden.

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Um ein Ziel in Pipedrive hinzuzufügen, gehen Sie zu Analyse > Ziele und klicken Sie auf Ziel hinzufügen.

Hinweis:Nur Admin-Nutzer können in Pipedrive Ziele erstellen. Andere Nutzer im Account können die erstellten Ziele sehen, diese aber nicht löschen.

Wenn Sie ein Ziel erstellen, müssen Sie auch bestimmte Informationen über das Ziel hinzufügen.

  • Beauftragter
    Wem wird das Ziel zugewiesen? Ziele können entweder bestimmten Nutzern oder dem gesamten Unternehmen zugewiesen werden. Im Platin-Plan können sie auch einem bestimmten Team zugewiesen werden.

  • Ziel-Typ
    Was möchten Sie verfolgen? In Pipedrive geht es (wie im Vertrieb üblich) darum, Deals zu gewinnen. Bald sind auch Ziele verfügbar, die mit Aktivitäten oder anderen Elementen in Pipedrive verbunden sind.

  • Pipeline
    Für welche Pipeline gilt dieses Ziel? Das Ziel kann für alle Pipeline gelten oder aber Sie weisen dieses Ziel einer ganz bestimmten Pipeline zu, um den Fortschritt in dieser Pipeline zu verfolgen.

  • Erwartetes Ergebnis
    Was ist die gewünschte Zielvorgabe? Sie können festlegen, ob Sie die Quantität oder den Wert der Ziele verfolgen wollen, anhand derer Sie Ihr Ziel beurteilen möchten.

  • Ziel-Intervall
    Wie oft wollen Sie das Ergebnis messen? Ziele können wöchentlich, monatlich, quartalsweise oder jährlich gemessen werden. Bitte beachten Sie, dass Ziele auf Basis des von Ihnen ausgewählten Intervalls angepasst werden. Wenn z.B. ein monatliches Ziel von zehn Deals für ein ganzes Jahr angezeigt wird, werden für das Ziel 120 Deals angezeigt.

  • Ziel-Dauer
    Wie lange soll diese Ziel aktiv bleiben? Alle Ziele benötigen ein Enddatum. Sie können wählen zwischen dem aktuellen Monat, dem folgenden Monat, dem Quartal, dem aktuellen Jahr, dem nächsten Jahr oder aber einen benutzerdefinierten Zeitrahmen erstellen.

Sobald Ihr Ziel erstellt wurde, können Sie Ihre Ziele unter Ziele verfolgen.

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Um den Fortschritt Ihrer Ziele stets im Blick zu behalten, können Sie auch die Analyse in Pipedrive nutzen. Diese Ziele sehen Sie im Dashboard. Gehen Sie dafür zu Analyse > Dashboard. Mehr zum Dashboard in Pipedrive finden Sie hier.

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Um schnell zu den Metriken über Ihren Fortschritt zu gelangen, klicken Sie auf den nach oben zeigenden Pfeil, der mit dem entsprechenden Ziel verbunden und unter Analyse > Ziele zu sehen ist.

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Wenn Sie möchten, dass auch andere Nutzer in Ihrem Pipedrive-Unternehmensaccount den Fortschritt eines Ziels verfolgen können, müssen diese Teil eines Berechtigungssets, das Statistik des Unternehmens sehen aktiviert hat, sein.
Weitere Informationen zu Berechtigungssets finden Sie hier.