Base de conocimiento

En la vista del embudo, los tratos se organizan para ayudarte a entender en qué trabajar después. De forma predeterminada, Pipedrive prioriza los tratos según la acción, para que puedas enfocarte en las oportunidades más urgentes.

Si quieres ajustar cómo aparece la información del trato en cada tarjeta u obtener más información sobre las opciones de ordenamiento, lee más en el artículo sobre personalización y ordenamiento de tarjetas de tratos.

Prioridad predeterminada de los tratos

Los tratos en la vista del embudo se ordenan por su fecha de la siguiente acción. Cada tarjeta de trato incluye un indicador que muestra su estado y determina su posición en la etapa.

Los tratos que requieren atención inmediata, como los que tienen acciones vencidas o acciones que vencen hoy, se muestran arriba. Los tratos sin acciones aparecen después, mientras que los tratos con acciones futuras aparecen más abajo en el embudo.

Cómo cambiar la prioridad de los tratos

Si necesitas un enfoque diferente, puedes cambiar cómo se priorizan los tratos al seleccionar un campo de ordenamiento distinto.

Ve a la pestaña Tratos, abre la vista del embudo y haz clic en el menú desplegable “Ordenar por”.

Desde ahí, elige un campo como valor del trato, fecha prevista de cierre o propietario.

El embudo se actualiza al instante y ordena los tratos según los criterios seleccionados, en lugar de la prioridad de las acciones.

Cuándo usar diferentes métodos de priorización

La priorización predeterminada basada en acciones funciona bien para los seguimientos diarios y la gestión de tareas, ya que mantiene visibles los tratos urgentes.

Ordenar por otros campos puede ser útil en situaciones específicas. Por ejemplo, ordenar por valor del trato puede ayudarte a enfocarte en oportunidades de altos ingresos, mientras que ordenar por fecha prevista de cierre puede destacar tratos que están cerca de ganarse.