See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Ülevaated: aruanded, eesmärgid ja armatuurlauad
Tulemuslikkuse jälgimine on müügi, projektide ja kliendisuhete haldamise oluline osa. Ülevaated aitavad mõista, mis ettevõttes toimub, esitades andmed aruannete, eesmärkide ja armatuurlaudadena.
Mida saab ülevaadetes teha
| Kasuta ülevaateid, et... | Tutvu lähemalt |
|---|---|
| Analüüsida müügi, müügivihjete, tegevuste, kampaaniate ja projektide tulemuslikkust | Aruandetüübid |
| Luua aruandeid tehisintellekti abil | Aruannete loomine AI-ga |
| Visualiseerida andmeid eri diagrammitüüpidega | Diagrammitüübid |
| Jälgida sihtnäitajaid eesmärkide abil | Eesmärgid |
| Koondada aruanded ja eesmärgid armatuurlaudadele | Juhtpaneelid |
| Kohandada aruannete ja eesmärkide värve | Värvide kohandamine |
| Teha tiimiga armatuurlaudade kallal koostööd | Koostöö ülevaadetes |
| Jagada armatuurlaudu sidusrühmadega | Jagatavad ülevaated |
| Eksportida diagramme ja tabelivaadet edasiseks analüüsiks | Ülevaadetest eksportimine |
| Jälgida tulemuslikkust mobiilis | Ülevaated mobiilis |
Analüüsi tulemuslikkust aruannete abil
Aruanded aitavad mõista trende, mõõta tulemuslikkust ja leida võimalusi kogu müügiprotsessi, projektide, tegevuste ja kampaaniate lõikes.
Mida saab analüüsida
Ülevaadetes saab koostada aruandeid järgmiste üksuste kohta:
| Üksus | Näited |
|---|---|
| Tegevus | Tulemuslikkuse aruanded ja meiliaruanded |
| Kampaania | Tulemuslikkuse aruanded ja konversiooniaruanded |
| Kontaktisik | Kontaktisikute ja organisatsioonide aruanded |
| Juht | Tulemuslikkuse aruanded ja konversiooniaruanded |
| Tehing | Tulemuslikkuse, konversiooni, kestuse, edenemise ja toodete aruanded |
| Tulu prognoos | Tehingute ja toodete prognoosid |
| Projekt | Tulemuslikkuse ja kestuse aruanded |
Aruannete saadavus sõltub paketist ja aktiivsetest lisandmoodulitest. Täieliku loendi leiad artiklist aruandetüübid.
Loo ja kohanda aruandeid
Aruandeid saab luua käsitsi või kasutada AI-ga aruannete loomist, et koostada aruandeid loomulikus keeles antud juhiste põhjal.
Pärast aruande loomist saad kohandada andmeid ja visualiseeringut, et keskenduda analüüsi jaoks kõige olulisemale teabele.
Aruanded jagunevad kolme jaotisesse:
| Jaotis | Eesmärk |
|---|---|
| Filtrid | Määra, millised andmed kaasatakse |
| Visuaalne koostaja | Mõõda, rühmita ja visualiseeri andmeid |
| Tabelivaade | Vaata üle üksused, mis vastavad filtritele |
Filtrites, visuaalses koostajas ja tabelivaadetes saad kasutada nii vaikevälju kui ka kohandatud välju.
Insights toetab enamikku väljatüüpe. Kuupäevavahemiku, kellaaja ja ajavahemiku väljad on praegu saadaval ainult tabelivaadetes.
Saad ka kombineerida andmeid seotud üksustest, nagu tehingud, müügivihjed, kontaktisikud, tegevused ja projektid, et leida andmete vahel seoseid ja koostada põhjalikumaid analüüse.
Jälgi eesmärkide abil sihte
Aruanded aitavad tulemusi analüüsida, eesmärgid aga mõõta aja jooksul edenemist individuaalsete, tiimi või ettevõtte sihtide poole.
Mida saab jälgida
| Olem | Eesmärgi siht |
|---|---|
| Tehing | Lisatud, edasi liikunud või võidetud tehingute arv või väärtus |
| Tegevus | Lisatud või tehtud tegevuste arv |
| Prognoos | Eeldatava tulu väärtus |
Kuidas eesmärgid töötavad
Iga eesmärk jälgib valitud aruandeperioodil edenemist sihi poole.
Jälgi tulemusi armatuurlaudade abil
Armatuurlauad koondavad aruanded ja eesmärgid ühte vaatesse, aidates tiimidel tulemusi jälgida ja keskenduda kõige olulisematele mõõdikutele.
Kohanda armatuurlaudu
Lisa armatuurlaudadele aruandeid ja eesmärke, et koondada kõige olulisemad mõõdikud ühte vaatesse.
Seejärel saad armatuurlaua paigutust kohandada, muutes aruannete ja eesmärkide asukohta ning suurust.
Jaga ja tee koostööd
Saad jagada armatuurlaudu teiste oma ettevõtte kasutajatega, luua välistele huvirühmadele avalikke ainult vaatamiseks mõeldud linke ja teha tiimiga jagatud armatuurlaudadel koostööd.
Kasuta Insightsi mobiilis
Kasuta Insightsi mobiilis, et jälgida armatuurlaudu ja tulemusi ka siis, kui oled töölauast eemal.
Nähtavus ja õigused
Insightsis saadaval olevad andmed sõltuvad sinu nähtavusgruppidest ja õigustest. Olenevalt ligipääsutasemest võid näha ainult enda andmeid, teiste kasutajate andmeid või kogu ettevõtte statistikat.
Lisateavet leiad artiklist Insights: nähtavus ja õigused .
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei