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ライブ チャット
ライブチャット機能はChatbotプレイブックのフローの一部であり、ウェブサイト訪問者と直接やり取りし、リードの資格判定プロセスをパーソナライズし、トーク中に資格を確認することができます。
当社のウェブチャット機能についてはこのページで詳しくお読みいただけます。
ライブチャットへのアクセス
Webページにライブチャットを追加するには、Leads > Chatbotに移動し、次の操作ができます:
- 新しいプレイブックを追加し、ライブチャットテンプレートを使用します
- 既存のプレイブックのいずれかをクリックし、ライブチャットカードを追加します
既存のプレイブックにライブチャットカードを追加する場合は、「保存」をクリックして確認し、プレイブックの一部としてライブチャットが表示されます。
ライブチャットの設定
ライブチャットカードを追加したり、新しいライブチャットプレイブックを作成したら、鉛筆 アイコンを使用して編集したり、ごみ箱 アイコンを使用して削除できます。
ライブチャットカードをカスタマイズするためのオプションは以下のとおりです:
- オンラインメッセージ – チャットを担当するユーザーが少なくとも1人いる場合、訪問者が見るメッセージです。
- 待機時間 – 訪問者がPipedriveユーザーがチャットを受け取るのを待つ時間の長さ。この時間内に、Pipedriveユーザーは未割り当てフォルダに行き、チャットを選択し、チャットを進めるために“自分に割り当てる”をクリックする必要があります。
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オフラインメッセージ – 待機時間内にユーザーがチャットを受け取らない場合に訪問者が見るメッセージ。
オフラインおよびオンラインメッセージには、太字や斜体のテキスト、埋め込みリンク、箇条書きリスト、画像を含めることもできます。
オフラインモード
すべてのユーザーがオフラインの場合、オフラインフローを設定して、資格を判断したり、Pipedriveアカウントでアイテムを作成できます。アクティビティ、リード、取引。
プレイブックがアクティブに設定され、ウェブサイトにインストールされると、アカウントのライブチャットセクションでウェブページからのチャットを見ることができます。
会話の管理
新しいチャットを追加
ライブチャットインボックスでは、チャットを受信を開始するには、左下隅のトグル「オンライン」をクリックする必要があります。
ウェブサイトの訪問者がチャットボットフローを通過し、ライブチャットをトリガーすると、会話が作成され、未割り当てフォルダに追加されます。
会話をクリックし、“自分に割り当てる”を選択して、チャットを引き受け、自分の会話に追加します。
チャットウィンドウには、リードまたは取引が作成されたか、タイムスタンプが表示されます。
訪問者のチャットウィンドウには、Pipedriveユーザーがチャットに参加したことが表示され、Chatbotのデフォルト名が割り当てられたPipedriveユーザーの名前に更新されます。
チャットの再割り当て
チャットを再割り当てするには、右上隅のドロップダウンを使用してチャットを新しいユーザーに割り当てるか、チャットから所有権を削除するために「未割り当て」を選択します。
ユーザー情報の収集
ウェブサイトの訪問者とチャットをしながら、その情報を収集し、詳細 サイドパネルに簡単に追加できます。
Live Chat サイドパネルを使用して以下のデータを追加できます:
- 契約金額および期待される完了日
- 個人名、電子メール、および電話番号
- 組織名と住所
- カスタムノート
そして、「リードを作成」または「...」 >「ディールを作成」をクリックして、リード または ディール を作成できます。
会話の終了
訪問者の資格を確認し終えたら、会話を終了してチャットを終了できます。
終了した会話は終了した会話 フォルダで表示でき、各会話の終了時刻が含まれています。
デスクトップ通知
ライブチャットを設定した後、デスクトップ通知を許可するように求められます。
次の場合に通知を受け取ります:
- 未割り当てフォルダに新しい会話が追加された場合
- あなたに割り当てられた新しい会話
- あなたに割り当てられた会話からの新しいメッセージ
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