ナレッジベース

トピック
ライブチャットへのアクセス
ライブチャットの設定
会話の管理
ユーザー情報の収集
デスクトップ通知

この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

ライブ チャット

JT
Jenny Takahara, 2024年7月25日
注意: ライブチャットはLeadBoosterアドオンに含まれ、単独で購入することはできません。

ライブチャット機能Chatbotプレイブックのフローの一部であり、ウェブサイト訪問者と直接やり取りし、リードの資格判定プロセスをパーソナライズし、トーク中に資格を確認することができます。

当社のウェブチャット機能についてはこのページで詳しくお読みいただけます。


ライブチャットへのアクセス

Webページにライブチャットを追加するには、Leads > Chatbotに移動し、次の操作ができます:

  • 新しいプレイブックを追加し、ライブチャットテンプレートを使用します
  • 既存のプレイブックのいずれかをクリックし、ライブチャットカードを追加します

既存のプレイブックにライブチャットカードを追加する場合は、「保存」をクリックして確認し、プレイブックの一部としてライブチャットが表示されます。


ライブチャットの設定

注意:このアクションは、取引管理者権限を持つユーザーのみが利用できます。権限

ライブチャットカードを追加したり、新しいライブチャットプレイブックを作成したら、鉛筆 アイコンを使用して編集したり、ごみ箱 アイコンを使用して削除できます。

注意:ChatbotプレイブックがWebページに埋め込まれていない場合、ライブチャットカードのステータスはオフラインモードのみになります。

ライブチャットカードをカスタマイズするためのオプションは以下のとおりです:

  • オンラインメッセージ – チャットを担当するユーザーが少なくとも1人いる場合、訪問者が見るメッセージです。
  • 待機時間 – 訪問者がPipedriveユーザーがチャットを受け取るのを待つ時間の長さ。この時間内に、Pipedriveユーザーは未割り当てフォルダに行き、チャットを選択し、チャットを進めるために“自分に割り当てる”をクリックする必要があります。
  • オフラインメッセージ – 待機時間内にユーザーがチャットを受け取らない場合に訪問者が見るメッセージ。

オフラインおよびオンラインメッセージには、太字や斜体のテキスト、埋め込みリンク、箇条書きリスト、画像を含めることもできます。

オフラインモード

注意:資格のあるリードのためのキャプチャカードの設定方法については、この記事をご覧ください。

すべてのユーザーがオフラインの場合、オフラインフローを設定して、資格を判断したり、Pipedriveアカウントでアイテムを作成できます。アクティビティリード取引

プレイブックがアクティブに設定され、ウェブサイトにインストールされると、アカウントのライブチャットセクションでウェブページからのチャットを見ることができます。


会話の管理

注意: ユーザーは、チャットが再割り当てされるかクローズされるまで、異なるユーザーに割り当てられたチャットを見ることはできません。

新しいチャットを追加

ライブチャットインボックスでは、チャットを受信を開始するには、左下隅のトグル「オンライン」をクリックする必要があります。

ウェブサイトの訪問者がチャットボットフローを通過し、ライブチャットをトリガーすると、会話が作成され、未割り当てフォルダに追加されます。

会話をクリックし、“自分に割り当てる”を選択して、チャットを引き受け、自分の会話に追加します。

チャットウィンドウには、リードまたは取引が作成されたか、タイムスタンプが表示されます。

訪問者のチャットウィンドウには、Pipedriveユーザーがチャットに参加したことが表示され、Chatbotのデフォルト名が割り当てられたPipedriveユーザーの名前に更新されます。

チャットの再割り当て

チャットを再割り当てするには、右上隅のドロップダウンを使用してチャットを新しいユーザーに割り当てるか、チャットから所有権を削除するために「未割り当て」を選択します。


ユーザー情報の収集

ウェブサイトの訪問者とチャットをしながら、その情報を収集し、詳細 サイドパネルに簡単に追加できます。

Live Chat サイドパネルを使用して以下のデータを追加できます:

  • 契約金額および期待される完了日
  • 個人名、電子メール、および電話番号
  • 組織名と住所
  • カスタムノート

そして、「リードを作成」または「...」 >「ディールを作成」をクリックして、リード または ディール を作成できます。

注: チャットからリードまたはディールを作成しても、会話は自動的に終了されません。

会話の終了

訪問者の資格を確認し終えたら、会話を終了してチャットを終了できます。

終了した会話は終了した会話 フォルダで表示でき、各会話の終了時刻が含まれています。

注: 終了した会話は再開できません。ただし、引き続き右のサイドパネルにデータを追加し、チャットを使用してリードやディールを作成できます。


デスクトップ通知

ライブチャットを設定した後、デスクトップ通知を許可するように求められます。

次の場合に通知を受け取ります:

  • 未割り当てフォルダに新しい会話が追加された場合
  • あなたに割り当てられた新しい会話
  • あなたに割り当てられた会話からの新しいメッセージ
注意: 企業設定 > 通知に移動して、追加の調整を行ったり、アプリ内通知をオフにしたりすることができます。
この記事は役に立ちましたか?

はい

いいえ

関連記事

ご質問がありますか?

お問い合わせ