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访问实时聊天
配置实时在线聊天
管理您的对话
收集用户信息
桌面通知

本文章以機器翻譯產生。

现场聊天

JT
Jenny Takahara, 2024年6月14日
注意: Live Chat 包含在 LeadBooster 加值功能 中,并不能单独购买。

Live Chat 功能 是您的Chatbot playbook 流程的一部分,让您能够直接与您的网站访客互动,个性化您的潜在客户资格认定流程并在交谈中为他们进行资格认定。

您可以在 此页面了解更多关于我们网络聊天功能的信息。


访问实时聊天

您可以通过转到 Leads > Chatbot,实时聊天 添加到您的网页,您可以:

  • 添加新的操作手册并使用实时聊天模板
  • 单击现有操作手册之一并添加实时聊天卡

如果您要向现有操作手册添加实时聊天卡,请单击“保存”以确认,然后您将在操作手册中看到实时聊天。


配置实时在线聊天

注意: 此操作仅适用于具有交易管理员权限的用户。

在添加实时在线聊天卡或创建新的实时在线聊天playbook后,您可以使用铅笔图标进行编辑,或使用垃圾桶图标进行删除。

注意: 如果Chatbot playbook没有嵌入到网页上,您的实时在线聊天卡状态将是仅离线模式。

您有以下选项来自定义您的实时在线聊天卡:

  • 在线消息 – 如果至少有一个用户可用于接受聊天,访问者将看到的消息。
  • 等待时间 – 访问者等待Pipedrive用户接听聊天的时间。在此时间内,Pipedrive用户必须进入未分配文件夹,选择聊天并点击“分配给我”以继续聊天。
  • 离线消息 – 如果用户未在等待时间内接听聊天,访问者将看到的消息。

您的离线和在线消息也可以包含加粗或斜体文本、嵌入链接、项目列表或图像。

离线模式

注意: 您可以阅读如何为您的合格潜在客户设置捕获卡的信息在这篇文章中

如果所有用户都处于离线状态,您可以设置离线流程,对潜在客户进行资格认定或放弃,并在您的Pipedrive帐户中创建项目,如活动潜在客户交易

一旦playbook设置为活动状态并安装在您的网站上,您就可以在帐户的实时在线聊天部分看到来自您网页的聊天。


管理您的对话

注意:用户除非重新分配或关闭聊天,否则无法看到分配给其他用户的聊天。

添加新的聊天

实时聊天收件箱中,您必须单击左下角的切换“在线”开始接收聊天。

当网站访问者通过聊天机器人流程并触发实时聊天时,将创建一个对话并添加到您的实时聊天页面的未分配文件夹中。

点击对话,然后选择“分配给我”以取得聊天的所有权并将其添加到我的对话中。

聊天窗口将显示是否创建了线索或交易,以及时间戳。

访客的聊天窗口将显示Pipedrive用户已加入聊天,并且您的聊天机器人的默认名称将更新为反映所分配Pipedrive用户的名称。

重新分配聊天

要重新分配聊天,请使用右上角的下拉菜单将聊天分配给新用户,或选择“未分配”以取消聊天的所有权。


收集用户信息

与网站访客聊天时,您可以收集其信息并轻松添加到details侧边栏中。

您可以使用即时聊天侧边栏添加以下数据:

  • 交易价值和预期截止日期
  • 联系人姓名、电子邮件和电话号码
  • 组织名称和地址
  • 任何自定义注释

您可以单击“创建线索”或“...”>“创建交易 创建一个 领导交易

Note: 通过聊天创建线索或交易不会自动关闭对话。

关闭对话

一旦您完成对访客的资格审核,您可以关闭对话以结束聊天。

关闭对话可以在关闭对话 文件夹中查看,每个文件中都包含对话关闭的时间戳。

Note: 关闭的对话无法重新打开。但是,您仍然可以向右侧面板添加数据,并使用聊天创建线索和交易。


桌面通知

配置您的实时聊天后,您将被提示允许桌面通知。

以下情况会触发通知:

  • 将未分配文件夹中添加新对话
  • 将新对话分配给您
  • 来自分配给您的对话的新消息
注意: 您可以通过转至公司设置 > 通知.进行其他调整或关闭应用内通知。
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