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Pipedrive에서 데이터 내보내는 방법

Pipedrive에서 데이터를 내보내는 것은 매우 간단하며 두 가지 방법이 있습니다.

대부분의 경우 목록 보기에서 데이터를 내보내는 것이 더 간단하며, 다양한 항목(거래, 조직 및 사람)에서 데이터를 결합해 원하는 데이터를 얻을 수 있습니다. 설정에서 가져오면 개별적으로 각 항목에서 모든 데이터를 내보낼 수 있습니다.

목록 보기에서 가져오기:

특정 데이터(예: 성사된 거래 또는 오하이오 애크론이라는 마법의 세계에 위치한 고객)만 가져오려는 경우 목록 보기를 사용할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 목록 보기로 이동해내보내려는 데이터만 필터링하는 필터를 오른쪽 상단 모서리의 필터 메뉴에서 선택합니다.

원하는 필터를 선택한 경우 목록에서 표시 열을 변경해 내보내려는 데이터 요소를 선택합니다. 거래, 사람 및 조직과 관련된 필드에서 선택한 다음 이 세 가지 소스의 데이터를 혼합 및 일치시켜 원하는 완벽한 조합의 데이터를 얻을 수 있습니다.

메모: 거래, 조직 및 사람을 개별적으로 내보내고 싶어 하지 않는 대부분의 경우에 목록 보기에서 내보내는 것이 더 나은 방법임을 이 혼합 및 일치 기능을 통해 보여줍니다.

Columns.png

그런 다음 원하는 데이터를 얻었다면 화면 오른쪽 상단의 3개의 점을 클릭하고 '내보내기'를 선택합니다. 그러면 Pipedrive에서 설정한 필터 및 열에 부합하는 모든 정보를 내보냅니다. 간편합니다!

Export_list.png

설정에서 내보내기:

또는 데이터를 개별적으로 내보내고자 하는 경우 설정으로 이동한 다음 왼쪽의 '내보내기' 탭을 클릭합니다.

다음 페이지가 표시됩니다.

상단의 메뉴에서 내보낼 항목을 선택하십시오. 지금은 거래, 조직, 사람, 제품, 활동, 메모를 내보낼 수 있습니다. 여러 개의 다양한 카테고리를 내보내고 싶으면 여기서 하나씩 내보내거나 목록 보기에서 일괄로 내보내는 것이 가장 좋은 방법입니다.

내보낼 항목을 선택했다면 내보낼 항목에 따라 CSV 또는 Excel을 클릭하십시오.

내보낼 파일이 '다운로드 가능한 내보내기' 목록에 표시되고 오른쪽 끝에 녹색 '다운로드' 버튼이 표시됩니다.

 파일을 다운로드하십시오. 다 되었습니다!