기술 자료

Pipedrive에서 데이터를 내보내는 방법은 두 가지가 있습니다:

• 목록 보기를 사용하여 거래, 조직, 연락처 등 서로 다른 항목의 데이터를 결합할 수 있습니다
• 데이터 내보내기 탭을 사용하여 각 항목 유형별로 모든 데이터를 개별적으로 다운로드할 수 있습니다

CRM을 설정 중이든, 플랫폼을 변경 중이든, 단순히 백업이 필요하든, 이 게시물에서 데이터 가져오기 및 데이터 내보내기에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

데이터를 어디에서 내보낼 수 있나요?

데이터를 XLSL 또는 CSV 파일로 생성하여 다음 섹션에서 내보낼 수 있습니다:

데이터 내보내기

오른쪽 상단의 계정 메뉴를 열고 도구 및 앱 > 데이터 내보내기로 이동하여 데이터를 내보낼 수 있습니다.

그런 다음 내보낼 데이터의 유형을 선택하고 “Excel” 또는 “CSV”를 클릭하세요.

내보내진 파일은 “생성된 내보내기” 목록에 표시됩니다. 파일을 다운로드하려면 “사용 가능 기간” 열에 있는 클라우드 아이콘을 클릭하세요.

목록 보기

Pipedrive의 거래, 조직 또는 기타 항목에 대한 사용자 정의 보고서를 목록 보기에서 내보낼 수 있습니다. 먼저 항목의 목록 보기로 이동하여 내보낼 특정 데이터를 필터하세요.

예를 들어, 손실된 거래를 내보내려면 필터에서 “모든 손실된 거래”를 선택하여 기준에 맞는 거래만 표시하세요.

필터를 선택한 후에는 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 열을 사용자 지정하고 내보낼 데이터 필드를 선택할 수 있습니다.

사용 가능한 필드는 현재 보고 있는 목록 보기에 따라 다릅니다. 예를 들어, 거래 목록 보기에서는 거래, 사람 및 조직 필드 중에서 선택하여 필요에 맞는 데이터 세트를 구성할 수 있습니다.

표시된 필드를 내보내려면 “...” > 필터 결과 내보내기를 선택하세요.

상세 보기

거래 상세 보기로 이동한 다음 오른쪽 상단의 “...” > XLSX로 내보내기를 클릭하세요. 생성된 스프레드시트에는 거래 세부 정보와 연결된 사람 또는 조직 데이터가 포함됩니다.

인사이트

다음은 인사이트 도구에서 데이터를 내보내는 두 가지 방법입니다:

차트 내보내기

보고서 또는 목표를 내보내려면 오른쪽 상단의 “내보내기” 드롭다운을 클릭하고 PDF 또는 PNG 파일 유형을 선택하세요:

이렇게 하면 차트, 제목 및 적용된 필터가 포함된 파일을 얻을 수 있습니다.

대시보드를 열고 “...”을 클릭한 다음 원하는 파일 유형을 선택하여 대시보드를 내보낼 수도 있습니다.

스프레드시트로 내보내기

표 위의 “내보내기” 버튼을 클릭하면 보고서의 표 보기를 스프레드시트로 내보낼 수 있습니다.

데이터 필드

데이터 필드 설정을 내보내려면 오른쪽 상단의 계정 메뉴를 열고 개인 설정 > 데이터 필드로 이동하세요.

내보내기 아이콘을 클릭하고 원하는 파일 유형을 선택하세요:

선택하면 필드 설정 또는 필드의 선택 가능한 옵션에 대한 정보를 내보낼 수 있습니다:

필드 설정 데이터에는 다음 항목이 포함됩니다:

• 항목 유형
• 필드 이름
• 필드 유형
• 사용자 정의 필드 여부
• API 키

필드의 선택 가능한 옵션 데이터에는 다음 항목이 포함됩니다:

• 옵션 ID
• 옵션 이름
• 항목 유형
• 필드 이름
• 필드 유형
• 필드 API 키

사용자 및 액세스

사용자 관리 > 사용자 및 액세스로 이동하여 사용자의 앱 접근 데이터를 내보낼 수 있습니다.

이 데이터에는 다음이 포함됩니다:

• 사용자 이름
• 이메일
• 마지막 로그인 시간
• 권한 세트
• 가시성 그룹

내보낸 파일은 어디에서 찾을 수 있나요?

목록 보기(list view)나 인사이트 테이블에서 내보내기를 시작하면 파일을 다운로드하라는 알림이 표시됩니다.

실수로 창을 닫아 파일을 다운로드하지 않았다면, 도구 및 앱 > 데이터 내보내기 > 생성된 내보내기 섹션에서 해당 CSV 및 XLSX 파일을 찾을 수 있습니다. 다운로드하려면 “사용 가능 기간” 열 아래의 클라우드 아이콘을 클릭하세요.

인사이트 차트(Insights chart), 거래 상세 보기(deal detail view), 데이터 필드 또는 사용자 및 권한 섹션에서 생성된 내보내기는 기기로 즉시 다운로드되므로 추가 단계가 필요 없습니다.