Zināšanu bāze

Datus Pipedrive var importēt, izmantojot XLS, XLSX un CSV failus. Tas ļauj lielapjomā pievienot vai atjaunināt ierakstus, piemēram, personas, organizācijas, interesentus, darījumus, projektus, aktivitātes, piezīmes un produktus.

Pirms importēšanas pārliecinieties, ka jūsu dati atbilst tam, kā Pipedrive organizē informāciju. Piemēram, uzņēmumi jāimportē kā organizācijas.

Lai redzētu praktisku piemēru, varat lejupielādēt importa faila paraugu, apgūt “Get started with the basics” Pipedrive Academy kursu vai pievienoties mūsu iknedēļas vebināram, lai soli pa solim izietu šo procesu.

Jūs varat arī lasīt vairāk par CRM datu importēšanu un eksportēšanu šajā ierakstā.

Pirms sākat

Pareizi sagatavots fails palīdzēs izvairīties no kļūdām importēšanas laikā.

Izvēlieties, ko vēlaties importēt

Vispirms nosakiet, kurus ierakstus vēlaties izveidot vai atjaunināt Pipedrive. Tas noteiks, kā jābūt strukturētai jūsu izklājlapai.

Piemēram, varat vēlēties importēt tikai kontaktpersonas, kontaktpersonas ar darījumiem vai jaunus darījumus esošajām kontaktpersonām.

Strukturējiet savu izklājlapu

Jūsu izklājlapai jāatbilst vienkāršam formātam:

• Katra kolonna atbilst laukam Pipedrive (piemēram, nosaukums, darījuma vērtība)
• Katra rinda atbilst vienam ierakstam

Visi dati vienā rindā ir savstarpēji saistīti. Piemēram, ja vienā rindā ir personas vārds, organizācijas nosaukums un darījuma vērtība, Pipedrive izveidos un savstarpēji sasaistīs visus trīs.

Iekļaujiet obligātos laukus

Katram vienumam jāietver tā obligātie lauki. Ja to trūkst, šie vienumi netiks importēti.

Piemēram:

• Personām ir nepieciešams vārds (vai vārds un uzvārds)
• Organizācijām ir nepieciešams nosaukums
• Darījumiem un interesentiem ir nepieciešama saistīta persona vai organizācija

Lai samazinātu dublikātu skaitu, kad vien iespējams, iekļaujiet papildu identifikatorus, piemēram, e-pasta adresi vai tālruņa numuru.

Saskaņojiet laukus Pipedrive

Pārliecinieties, ka katra jūsu izklājlapas kolonna atbilst laukam Pipedrive.

Ja jūsu dati neatbilst noklusējuma laukiem, pirms importēšanas izveidojiet pielāgotos laukus. To var izdarīt sadaļā konta izvēlne > Personiskie iestatījumi > Datu lauki.

Atbalstīto lauku sarakstu un to, kā tie tiek kartēti importēšanas laikā, skatiet šajā rakstā.

Pārbaudiet faila prasības

Pirms faila augšupielādes pārliecinieties, ka tas atbilst šīm prasībām:

• XLS, XLSX vai CSV formāts
• Viena cilne vienam importam
• Virsraksta rinda ar kolonnu nosaukumiem
• Ne vairāk kā 50 000 rindu
• Faila izmērs mazāks par 50 MB

Kā darbojas importēšanas process

Atveriet konta izvēlne > Rīki un lietotnes > Importēt datus > Importēt no izklājlapas, pēc tam noklikšķiniet uz “Sākt darbu.

Noklikšķiniet uz “Tālāk”, lai turpinātu.

1. solis: informācija par failu

Atlasiet datu tipus, kas ir iekļauti jūsu failā. Pipedrive izceļ obligātos laukus un paredzēto struktūru.

Noklikšķiniet uz “Tālāk”, lai turpinātu.

2. solis: augšupielādējiet failu

Noklikšķiniet uz “Augšupielādēt izklājlapu” un atlasiet savu failu.

Pēc augšupielādes Pipedrive automātiski pārbauda jūsu failu, lai noteiktu biežāk sastopamās problēmas, piemēram:

• neatbalstīts faila formāts
• pārsniegts rindu limits
• trūkst galveņu
• tukšas vai nepareizi izlīdzinātas kolonnas

Ja radīsies problēma, redzēsiet kļūdas ziņojumu ar norādēm, kas jāizlabo. Ja viss izskatās pareizi, varat pāriet uz nākamo soli.

3. solis: kartējiet laukus

Pipedrive automātiski kartē jūsu izklājlapas kolonnas ar laukiem, pamatojoties uz kolonnu nosaukumiem.

Rūpīgi pārskatiet kartētos laukus. Ja kolonna nav saskaņota, velciet to un piešķiriet manuāli.

Ja lauks neeksistē, pievienojiet pielāgotu lauku.

Kad esat pabeidzis kartēšanu, noklikšķiniet uz “Tālāk.”

4. solis: priekšskatījums

Priekšskatījumā redzēsiet, kā jūsu dati izskatīsies pēc importēšanas.

Pārbaudiet, vai:

• dati ir piešķirti pareizajiem laukiem
• vienumi ir pareizi sasaistīti
• netrūkst nevienas informācijas

Šī ir jūsu pēdējā iespēja pamanīt problēmas pirms importēšanas pabeigšanas.

5. solis: pabeigšana

Izvēlieties, kā apstrādāt dublikātus. Ja tiek atrasti dublikāti, varat tos apvienot, nevis izveidot jaunus ierakstus.

Noklikšķiniet uz “Sākt importēšanu”, lai pabeigtu procesu.

Pēc jūsu importa

Kad importēšana būs pabeigta, cilnē importēšanas vēsture redzēsiet kopsavilkumu.

Tajā būs redzams, cik ierakstu tika pievienoti, atjaunināti, apvienoti vai izlaisti. Noklikšķiniet uz “Skatīt”, lai redzētu detalizētu informāciju.

Izlabojiet izlaistos ierakstus

Ja dažas rindas netika importētas, tās būs redzamas izlaisto datu failā kopā ar katras kļūmes iemeslu.

Piemēram, rindas var tikt izlaistas nederīga datuma formāta dēļ.

Lai to novērstu:

• Lejupielādējiet izlaisto datu failu
• Izlabojiet problēmas
• Importējiet failu vēlreiz

Atceliet importēšanu

Ja nepieciešams, importēšanu varat atcelt cilnē importēšanas vēsture 48 stundu laikā.

Ja poga atcelt nav pieejama, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu, lai saņemtu palīdzību.