Zināšanu bāze

Jūs varat importēt savus datus uz Pipedrive no XLS, XLSX un CSV datu tīkla failiem, ļaujot jums pievienot potenciālos klientus, darījumi, organizācijas, cilvēki, produkti, piezīmes un aktivitātes vienlaicīgi. Pirms sākat, aplūkojiet mūsu rakstu par kā tiek organizēti jūsu dati Pipedrive. Ir svarīgi saprast, kā importētie dati iekļausies Pipedrive datu struktūrā.

Lejupielādējiet mūsu parauga datu tīklu šeit prakses importam, aplūkojiet mūsu "Sāciet ar pamatiem" Pipedrive Akadēmijas kursu detalizētai palīdzībai vai apmeklējiet mūsu nedēļas webināru detalizētam vizuālam ceļvedim.

Jūs varat arī lasīt vairāk par CRM datu importēšanu un eksportēšanu šajā ziņā.

Gatavošanās importēšanai

Pirms importēšanas apsvērtiet datus, ko pievienosiet Pipedrive, un sagatavojiet sarakstu attiecīgi.

• Vai mēģināt importēt kontaktu sarakstu (personas un organizācijas?)
• Vai vēlaties importēt kontaktus un izveidot atvērtu darījumu katram no tiem?
• Vai vēlaties importēt kontaktus, atvērt darījumus un izveidot aktivitātes šiem darījumiem?
• Vai vēlaties importēt kontaktus, atvērt darījumus ar aktivitātēm un pievienot piezīmes?
• Vai vēlaties atvērt jaunus darījumus kontaktiem, kas jau pastāv Pipedrive?

Daži padomi par saraksta formatēšanu:

• Noņemt formulas – Izveidojiet jaunu sarakstu bez nekādām formulām. Ja jums ir saraksts, kas izmanto formulas vai datu saistīšanu, lai ģenerētu šūnas saturu, pārkopējiet datus no jūsu saraksta uz jaunu lapu bez formulām.
• Viens nodalījums uz vienu sarakstā – Jūsu sarakstam vajadzētu saturēt tikai vienu nodalījumu ar datiem. Ja jūsu sarakstam ir vairāki nodalījumi, nokopējiet un ielīmējiet nodalījumus atsevišķos failos un importējiet tos katru reizi atsevišķi.
• Nav īpašu simbolu – Jūsu sarakstam nevajadzētu saturēt simbolus skaitliskiem vai naudas laukiem. Piemēram, kolonnai par darījuma vērtību vajadzētu iekļaut tikai skaitli "1000" un nevis simbolu "€1000".
• Saraksta izmēra ierobežojums – Nav maksimāla saraksta kolonnu skaitam, bet maksimālais faila lielums ir 50MB, ar saraksta rindu skaita ierobežojumu 50 000 rindām.

Obligātie lauki

Importējot datus no lapas Pipedrive no lapas, iekļaujiet obligātos laukus katram vienumam. Katram obligātajam laukam ir nepieciešama atsevišķa kolonna jūsu lapā, kas saskaitāta ar attiecīgo lauku Pipedrive.

Par obligātajiem laukiem importēšanai varat lasīt plašāk šajā rakstā.

Pielāgotie lauki

Ja jūsu lapā ir datus par potenciālajiem klientiem, darījumiem vai kontaktiem, kas nav iekļauti noklusējuma laukos, ievietojot, pievienojiet pielāgoto lauku pirms importēšanas, lai jūsu datiem būtu kur tikt atainoti.

Piemēram, amata nosaukums nav noklusējuma lauks Pipedrive. Lai iekļautu šo informāciju importēšanai, izveidojiet pielāgoto personas lauku, pēc tam atainojiet lapu izvēles laukam, kurā jaunveidoto lauku kartējat. Mēs iesakām teksta vai vienas izvēles lauka veidu.

Jūs varat arī izveidot pielāgotus laukus, veicot kartēšanas posmu importējot. Uzziniet vairāk par pielāgotajiem laukiem šajā rakstā.

Importējot jūsu importu

1. solis: Augšupielādējiet failu

Dodieties uz “...” (Vairāk) > Importēt datus > No tabulas. Noklikšķiniet uz “No tabulas” un izvēlieties failu, ko plānojat importēt. Pipedrive atbalsta Excel (.xls un .xlsx) un .csv failus.

2. solis: Kartēšana

Lai importētu savus datus Pipedrive, katru joslē savā tabulā piesaistiet attiecīgo ikonu un lauku kartēšanas solī. Uz ikonas varat novietot peles kursoru, lai redzētu, kāda veida dati tas attiecas uz Pipedrive.

Auto-atpazīšanas funkcija automātiski saskaņos joslēs esošo galveni ar laukiem Pipedrive. Jebkuri neatpazīti lauki jāvelk no Pipedrive laukiem (pa labi) uz attiecīgajām tabulas kolonnām (pa kreisi). Lai vieglāk atrastu Pipedrive lauka nosaukumus, izmantojiet meklētājprogrammu.

Kad esat pabeidzis kartēšanu, noklikšķiniet uz “Nākamais.”

3. solis: Priekšskatījums un pabeigšana

Nākamajā logā izvēlieties, kā rīkoties, ja jūsu tabulā ir atrasti dublikāti. Ja Pipedrive atklāj dublētu ierakstu jūsu tabulā vai Pipedrive datu, tas konsolidēs šo vienā ierakstā. Uzziniet vairāk par to, kā Pipedrive atklāj dublētus ierakstus importēšanas laikā, klikšķinot uz šo rakstu.

Šajā lapā tiek parādīts arī jūsu datu priekšskatījums pēc importēšanas.

Kad esat pārskatījis savu importu, atlasiet “Sākt importēšanu.”

Pēc importēšanas

Pēc importēšanas jūs redzēsiet apstiprinājuma lapu ar pārskatu par importētajiem datiem.

Kas ir "izlaista datne"?

Jebkuri nepareizi importētie vienumi tiek apkopoti izlaistās datnē, kas ietver rindu, kurā radusies sarežģītība, un iemeslu, kāpēc tā noticis.

Piemēram, ja importējat sarakstu ar cilvēkiem un nenorādāt obligātu lauku (piem., personas vārdu), šī informācijas rinda tiks izlaista. Tad Pipedrive ņems šo rindu un organizēs to izlaistajā datnē.

Jebkurā laikā varat lejupielādēt izlaistās datnes, lai pārskatītu šīs kļūdas un veiktu nepieciešamās izmaiņas tieši skaitliskajā tabulā, pēc tam importējiet izlaistās datnes Pipedrive, lai pabeigtu importu. Tas nodrošina, ka visi jūsu dati nonāk sistēmā.

Jūsu izlaistā datne izskatīsies šādi:

Varat uzzināt vairāk par to, kādēļ dati tiek izlaisti, šajā rakstā.

Kā es varu atsaukt importu?

Spredši importu var atsaukt 48 stundu laikā pēc sākotnējā importa, izmantojot atsaukt pogu, kas ir pieejama jūsu importēšanas vēsturē.