Kennisdatabase

Er zijn twee manieren om gegevens uit Pipedrive te exporteren: van de lijstweergave om gegevens van verschillende items (deals, organisaties en personen) te combineren en rapporten te maken van wat u nodig heeft, of vanuit Instellingen om alle gegevens voor elk item afzonderlijk te exporteren.

Lees meer over CRM-gegevensimport en export in dit bericht.

Exporteren vanuit de detailweergave

Ga naar de detailweergave van een deal en klik op het “...” (meer) pictogram > Exporteren als XLS in de rechterbovenhoek. Het spreadsheet bevat dealgegevens en eventuele gekoppelde persoon- of organisatiegegevens.

Exporteren vanuit de lijstweergave

U kunt aangepaste rapporten exporteren over uw deals, organisaties of andere items in Pipedrive vanuit de lijstweergave. Ga eerst naar de lijstweergave van een item en filter voor de specifieke gegevens die u wilt exporteren.

Selecteer bijvoorbeeld om verloren deals te exporteren het filter “Alle verloren deals” om alleen deals die aan de criteria voldoen weer te geven.

Selecteer zodra u het filter heeft ingesteld de gegevensvelden die u wilt exporteren door uw lijstweergavekolommen aan te passen. U kunt kiezen uit deal-, persoon- en organisatievelden en gegevens van alle drie combineren om uw perfecte combinatie te krijgen.

Klik vervolgens op de drie stippen rechtsboven in het scherm en selecteer “Exporteer filterresultaten”.

Exporteren vanuit "Gegevens exporteren"

U kunt ook uw gegevens exporteren door naar Hulpprogramma's en apps > Gegevens exporteren. te gaan

Selecteer het type gegevens dat u wilt exporteren en klik op “CSV“ of “Excel”. Uw exportbestand verschijnt in de lijst “Gegenereerde exports“. Om het bestand te downloaden, klikt u op het wolkpictogram in de kolom “Beschikbaar tot“.

Exporteren vanuit inzichten

Er zijn twee manieren waarop u gegevens kunt exporteren uit uw inzichten tool.

Exporteren van grafieken

Om een rapport, doel of dashboard te exporteren, klikt u op de dropdown “Exporteren” in de rechterbovenhoek en selecteert u een van de beschikbare bestandstypes:

Dit geeft u een bestand met daarin de grafieken, titel en eventuele toegepaste filters.

Exporteren naar spreadsheets

U kunt de tabelweergave van uw rapport exporteren als een spreadsheet door op de knop “Exporteren” boven de tabel te klikken.

Exporteren vanuit "Gebruikers en toegang"

U kunt de gegevens van de app-toegang van gebruikers exporteren door naar Gebruikers beheren > Gebruikers en toegang te gaan.

Deze gegevens omvatten:

• Gebruikersnaam
• E-mail
• Laatste login tijd
• Toestemmingssets
• Zichtbaarheidsgroepen