Kennisdatabase

Er zijn twee manieren om gegevens uit Pipedrive te exporteren: vanuit de lijstweergave om gegevens van verschillende items (deals, organisaties en mensen) te combineren en rapporten te bouwen van wat je nodig hebt, of vanuit Instellingen om alle gegevens voor elk item afzonderlijk te exporteren.

Lees hier meer over CRM gegevensimport en -export.

Leer meer over CRM.

Exporteren vanuit de detailweergave

Ga naar de detailweergave van een deal en klik op het “...” (meer) pictogram > Exporteren als XLS in de rechterbovenhoek. De spreadsheet bevat dealgegevens en eventuele gekoppelde persoon- of organisatiegegevens.

Exporteren vanuit de lijstweergave

Je kunt aangepaste rapporten exporteren over je deals, organisaties of andere items in Pipedrive vanuit de lijstweergave. Ga eerst naar de lijstweergave van een item en filter op de specifieke gegevens die je wilt exporteren.

Bijvoorbeeld, om verloren deals te exporteren, selecteer je de filter “Alle verloren deals“ om alleen deals op te halen die aan de criteria voldoen.

Zodra je de filter hebt, selecteer je de gegevensvelden die je wilt exporteren door je lijstweergavekolommen te bewerken. Je kunt kiezen uit deal-, persoon- en organisatievelden, en deze combineren om je perfecte combinatie te krijgen.

Klik vervolgens op de drie stippen in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer “Exporteer filterresultaten“.

Exporteren vanuit “Gegevens exporteren”

Je kunt ook je gegevens exporteren door naar Hulpmiddelen en apps > Gegevens exporteren.

Selecteer het type gegevens dat je wilt exporteren en klik op “CSV“ of “Excel”. Je exportbestand verschijnt in de “Gegenereerde exports“ lijst. Om het bestand te downloaden, klik op het cloudpictogram in de “Beschikbaar tot“ kolom.

Exporteren vanuit Insights

Er zijn twee manieren waarop je gegevens kunt exporteren vanuit je Insights-tool.

Grafieken exporteren

Om een rapport, doel of dashboard te exporteren, klik op de “Exporteren” dropdown in de rechterbovenhoek en selecteer een van de beschikbare bestandstypen:

Dit geeft je een bestand met de grafieken, titel en eventuele toegepaste filters.

Exporteren naar spreadsheets

Je kunt de tabelweergave van je rapport als een spreadsheet exporteren door op de “Exporteren” knop boven de tabel te klikken.

Exporteren vanuit “Gebruikers en toegang”

Je kunt de app-toegangsgegevens van gebruikers exporteren door naar Gebruikers beheren > Gebruikers en toegang te gaan.

Deze gegevens omvatten:

• Gebruikersnaam
• E-mail
• Laatste inlogtijd
• Toestemmingssets
• Zichtbaarheidsgroepen