Kennisdatabase

Je kunt gegevens uit Pipedrive op twee manieren exporteren:

• Gebruik de lijstweergave om gegevens van verschillende items te combineren (zoals deals, organisaties en personen)
• Gebruik het tabblad Gegevens exporteren om alle gegevens per itemtype afzonderlijk te downloaden

Of je nu je CRM instelt, van platform wisselt of gewoon een back-up nodig hebt, je kunt meer lezen over importeren en exporteren van gegevens in dit bericht.

Waar kan ik gegevens exporteren?

U kunt een XLSL- of CSV-bestand van uw gegevens genereren en exporteren vanuit de volgende onderdelen:

Gegevens exporteren

U kunt uw gegevens exporteren door het accountmenu rechtsboven te openen en naar Tools and apps > Gegevens exporteren te gaan.

Selecteer vervolgens het type gegevens dat u wilt exporteren en klik op ofwel “Excel“ of “CSV”.

Uw exportbestand verschijnt in de lijst “Gegenereerde exports“. Om het bestand te downloaden klikt u op het cloud-pictogram in de kolom “Beschikbaar tot“.

Lijstweergave

U kunt aangepaste rapporten over uw deals, organisaties of andere items in Pipedrive exporteren vanuit de lijstweergave. Ga eerst naar de lijstweergave van een item en filter op de specifieke gegevens die u wilt exporteren.

Bijvoorbeeld, om verloren deals te exporteren, selecteert u het filter “Alle verloren deals“ om alleen deals te tonen die aan die criteria voldoen.

Nadat u het filter hebt geselecteerd, kunt u kolommen aanpassen door op het tandwielpictogram te klikken en de gegevensvelden te selecteren die u wilt exporteren.

De beschikbare velden hangen af van de lijstweergave waarin u zich bevindt. Bijvoorbeeld, in de lijstweergave van deals kunt u kiezen uit deal-, persoon- en organisatie-velden, die u kunt combineren om de dataset samen te stellen die aan uw behoeften voldoet.

Om de weergegeven velden te exporteren, selecteert u “...” > Filterresultaten exporteren.

Detailweergave

Ga naar de dealdetailweergave en klik op “...” > Exporteren als XLSX in de rechterbovenhoek. Het spreadsheet bevat dealdetails en eventuele gekoppelde persoon- of organisatiegegevens.

Inzichten

Er zijn twee manieren waarop u gegevens uit uw Inzichten-tool kunt exporteren:

Grafieken exporteren

Om een rapport of doel te exporteren, klikt u op het dropdownmenu “Exporteren” in de rechterbovenhoek en selecteert u ofwel een PDF- of PNG-bestandstype:

Dit geeft u een bestand met de grafieken, titel en eventuele toegepaste filters.

U kunt ook een dashboard exporteren door het te openen, op “...” te klikken en het gewenste bestandsformaat te selecteren.

Exporteren naar spreadsheets

U kunt de tabelweergave van uw rapport exporteren als spreadsheet door op de knop “Exporteren” boven de tabel te klikken.

Gegevensvelden

Om uw instellingen voor gegevensvelden te exporteren, opent u het accountmenu rechtsboven en gaat u naar Persoonlijke voorkeuren > Gegevensvelden.

Klik op het exportpictogram en kies het gewenste bestandsformaat:

Zodra geselecteerd, kunt u informatie exporteren over de veldconfiguratie of de selecteerbare opties in de velden:

De gegevens van de veldconfiguratie bevatten het volgende:

• Itemtype
• Veldnaam
• Veldtype
• Is aangepast veld
• API-sleutel

De gegevens van de selecteerbare opties in velden bevatten het volgende:

• Optie-ID
• Optienaam
• Itemtype
• Veldnaam
• Veldtype
• Veld API-sleutel

Gebruikers en toegang

U kunt de app-toegangsgegevens van gebruikers exporteren door naar Gebruikers beheren > Gebruikers en toegang te gaan.

Deze gegevens bevatten:

• Gebruikersnaam
• E-mail
• Laatste inlogtijd
• Machtigingssets
• Zichtbaarheidsgroepen

Waar vind ik geëxporteerde bestanden?

Zodra je de export hebt gestart vanuit de lijstweergave of de Insights-tabel, verschijnt er een prompt om het bestand te downloaden.

Als je per ongeluk het venster hebt gesloten zonder te downloaden, kun je deze CSV- en XLSX-bestanden vinden via de Hulpmiddelen en apps > Gegevens exporteren > Gegenereerde exports-sectie. Om te downloaden, klik op het wolkenpictogram onder de kolom “Beschikbaar tot”.

Exportbestanden die zijn gemaakt vanuit de Insights-grafiek, de deal-detailweergave, de gegevensvelden of de sectie gebruikers en toegang worden direct naar je apparaat gedownload – geen extra stappen nodig.