Kennisdatabase

Er zijn twee manieren om gegevens uit Pipedrive te exporteren: vanuit de lijstweergave om gegevens van verschillende items (deals, organisaties en personen) te combineren en rapporten te bouwen van wat je nodig hebt, of vanuit Instellingen om alle gegevens voor elk item afzonderlijk te exporteren.

Lees hier meer over CRM gegevensimport en -export.

Leer meer over CRM.

Exporteren vanuit de detailweergave

Ga naar de detailweergave van een deal en klik op het “...” (meer) icoon > Exporteer als XLS in de rechterbovenhoek. De spreadsheet bevat dealdetails en alle gekoppelde persoon- of organisatiegegevens.

Exporteren vanuit de lijstweergave

Je kunt aangepaste rapporten exporteren over je deals, organisaties of andere items in Pipedrive vanuit de lijstweergave. Ga eerst naar de lijstweergave van een item en filter op de specifieke gegevens die je wilt exporteren.

Bijvoorbeeld, om verloren deals te exporteren, selecteer de filter “Alle verloren deals“ om alleen deals te tonen die aan de criteria voldoen.

Zodra je de filter hebt, selecteer je de gegevensvelden die je wilt exporteren door je lijstweergave kolommen aan te passen. Je kunt kiezen uit deal-, persoon- en organisatievelden, waarbij je gegevens van alle drie kunt combineren voor je perfecte combinatie.

Klik vervolgens op de drie stippen rechtsboven in het scherm en selecteer “Exporteer filterresultaten“.

Exporteren van “Export gegevens”

U kunt uw gegevens ook exporteren door naar Hulpmiddelen en apps > Export gegevens.

Selecteer het type gegevens dat u wilt exporteren en klik op “CSV“ of “Excel”. Uw exportbestand verschijnt in de “Gegenereerde exports“ lijst. Om het bestand te downloaden, klikt u op het cloudpictogram in de “Beschikbaar tot“ kolom.

Exporteren vanuit Insights

Er zijn twee manieren waarop je gegevens uit je Insights-tool kunt exporteren.

Grafieken exporteren

Om een rapport, doel of dashboard te exporteren, klik op de “Exporteren” dropdown in de rechterbovenhoek en selecteer een van de beschikbare bestandsindelingen:

Hiermee krijg je een bestand met de grafieken, de titel en eventuele toegepaste filters.

Exporteren naar spreadsheets

Je kunt de tabelweergave van je rapport exporteren als een spreadsheet door op de “Exporteren” knop boven de tabel te klikken.

Exporteren vanuit “Gebruikers en toegang”

Je kunt de gegevens van gebruikers’ app-toegang exporteren door naar Beheer gebruikers > Gebruikers en toegang te gaan.

Deze gegevens omvatten:

• Gebruikersnaam
• Email
• Laatste inlogtijd
• Toestemmingssets
• Zichtbaarheidsgroepen