База знаний

Вы можете импортировать свои данные в Pipedrive из файлов таблиц XLS, XLSX и CSV. Это позволяет вам одновременно добавлять существующую информацию о лидах, сделках, организациях, людях, продуктах, заметках и активностях в Pipedrive одновременно.

Перед тем как начать, ознакомьтесь с нашей статьей о том, как ваши данные организованы в Pipedrive – например, если вы импортируете данные компаний и хотите обозначить их как «организации». Важно понимать, как данные, которые вы импортируете, вписываются в структуру данных Pipedrive.

Скачайте нашу образцовую таблицу здесь для практического импорта, ознакомьтесь с нашим “Начните с основ” курсом Pipedrive Academy для подробной помощи или посетите наш еженедельный вебинар для углубленного визуального руководства.

Вы также можете узнать больше о импорте и экспорте данных CRM в этом посте.

Подготовка к импорту

Перед импортом подумайте о данных, которые вы добавляете в Pipedrive, и отформатируйте свою таблицу соответствующим образом.

• Вы пытаетесь импортировать список контактов (людей и организаций)?
• Вы хотите импортировать контакты и создать открытые сделки для каждого из них?
• Вы хотите импортировать контакты, открытые сделки и создать активности для этих сделок?
• Вы хотите импортировать контакты, открытые сделки с активностями и прикрепить заметки?
• Или открыть новые сделки для контактов, которые уже существуют в Pipedrive?

Некоторые советы по форматированию таблиц:

• Отдельные вкладки в таблицах – Если ваша таблица имеет более одной вкладки с данными – например, таблица с несколькими предложениями – убедитесь, что вы выбрали правильную вкладку для импорта, так как вы можете сделать это только с одной вкладкой за раз.

• Ограничение по размеру таблицы – Нет максимального ограничения на количество столбцов в таблице, но максимальный размер файла составляет 50 МБ, с ограничением в 50 000 строк на таблицу.

Обязательные поля

При импорте данных в Pipedrive из электронной таблицы включите обязательные поля для каждого элемента. Каждое обязательное поле должно иметь отдельный столбец в вашей электронной таблице, сопоставленный с соответствующим полем в Pipedrive.

Наша образцовая таблица содержит вторую вкладку под названием “ЧИТАЙ МЕНЯ Все стандартные поля Pipedrive,” где вы найдете все стандартные поля данных в Pipedrive, а обязательные поля выделены красной звездочкой.

Вы можете узнать больше об обязательных полях для импорта в этой статье.

Пользовательские поля

Если в вашей таблице есть данные о лидах, сделках или контактах, которые не охвачены стандартными полями, добавьте пользовательское поле перед импортом, чтобы ваши данные имели место для отображения.

Например, "должность" не является стандартным полем в Pipedrive. Чтобы включить эту информацию в ваш импорт, создайте пользовательское поле для контакта и сопоставьте столбец таблицы с вновь созданным полем. В этом примере мы рекомендуем текстовое поле или поле с одним вариантом.

Вы также можете создать пользовательские поля на этапе сопоставления вашего импорта. Узнайте больше о пользовательских полях в этой статье.

Инициация вашего импорта

Шаг 1: Загрузите ваш файл

Перейдите в “...” (Еще) > Импорт данных > Импорт из таблицы. Нажмите на “Начать” и выберите файл, который вы собираетесь импортировать. Pipedrive поддерживает файлы Excel (.xls и .xlsx) и .csv.

Шаг 2: Сопоставление

Чтобы импортировать ваши данные в Pipedrive, сопоставьте каждый столбец в вашей таблице с соответствующим значком и полем на этапе сопоставления. Когда вы наведете курсор на поля данных и нажмете на значок информации, вы сможете прочитать дополнительные детали о каждом поле, чтобы увидеть, к какому типу данных оно относится в Pipedrive, типу поля (текст, число, телефон и т. д.) и его рекомендациям по импорту данных.

Поля данных Pipedrive справа отсортированы по релевантности, но вы можете изменить сортировку на алфавитную, нажав на “Сортировать поля”.

Функция автоматического распознавания автоматически сопоставит заголовок столбца с полями в Pipedrive. Любые нераспознанные поля должны быть перетащены из полей Pipedrive (справа) в соответствующие столбцы таблицы (слева). Используйте строку поиска, чтобы легче находить названия полей Pipedrive.

После завершения сопоставления нажмите “Далее.”

Шаг 3: Предварительный просмотр и завершение

Эта страница предварительно показывает ваши данные после импорта. Мы рекомендуем просмотреть вкладки данных, чтобы подтвердить импорт.

После того как вы подтвердили ваш импорт, нажмите “Далее.”

В следующем окне выберите, что делать, если в вашей таблице найдены дубликаты. Если Pipedrive обнаружит дублирующую запись в вашей таблице или данных Pipedrive, он объединит это в одну запись.

Вы можете узнать больше о том, как Pipedrive обнаруживает дубликаты во время импорта, в этой статье.

Когда все будет выглядеть хорошо, нажмите “Начать импорт”.

После вашего импорта

После вашего импорта вы увидите страницу подтверждения с обзором импортированных данных.

Что такое “файл пропусков”?

Любые элементы, импортированные неправильно, собираются в файл пропусков, который включает строку, где произошла ошибка, и причину этого.

Например, если вы импортируете список людей и не включаете обязательное поле (например, имя человека), эта строка информации будет пропущена. Pipedrive затем возьмет эту строку и организует ее в файл пропусков.

Вы можете скачать файл пропусков в любое время, чтобы просмотреть эти ошибки и внести необходимые изменения непосредственно в таблицу, а затем импортировать файл пропусков в Pipedrive, чтобы завершить ваш импорт. Это гарантирует, что все ваши данные попадут в систему.

Ваш файл пропусков будет выглядеть так:

Задаетесь вопросом: “Почему мои данные импорта были пропущены?” Узнайте больше об этом в этой статье.

Как мне отменить импорт?

Импорт таблицы можно отменить в течение 48 часов с момента его первоначального импорта с помощью кнопки отменить, предоставленной в вашей истории импорта.