ฐานความรู้

คุณสามารถส่งออกข้อมูลจาก Pipedrive ได้สองวิธี:

• ใช้ the มุมมองรายการ เพื่อรวมข้อมูลจากรายการต่างๆ (เช่น ดีล องค์กร และผู้ติดต่อ)
• ใช้แท็บ ส่งออกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดสำหรับแต่ละประเภทรายการแยกกัน

ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งค่า CRM, ย้ายแพลตฟอร์มหรือเพียงต้องการสำรองข้อมูล คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การนำเข้า และ การส่งออกข้อมูล ใน โพสต์นี้.

ฉันสามารถส่งออกข้อมูลได้จากที่ไหน?

คุณสามารถสร้างไฟล์ XLSL หรือ CSV ของข้อมูลและส่งออกจากส่วนต่อไปนี้:

ส่งออกข้อมูล

คุณสามารถส่งออกข้อมูลได้โดยเปิด เมนูบัญชี ที่มุมขวาบนแล้วไปที่ เครื่องมือและแอป > ส่งออกข้อมูล.

จากนั้น เลือก ประเภท ของข้อมูลที่ต้องการส่งออกแล้วคลิกที่ “Excel“ หรือ “CSV”.

ไฟล์ที่ส่งออกของคุณจะปรากฏในรายการ “การส่งออกที่สร้างขึ้น” หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ ให้คลิกที่ ไอคอนรูปเมฆ ในคอลัมน์ “ใช้งานได้จนถึง”.

มุมมองรายการ

คุณสามารถส่งออกรายงานที่กำหนดเองเกี่ยวกับดีล องค์กร หรือรายการอื่น ๆ ใน Pipedrive จาก มุมมองรายการ ก่อนอื่น ไปที่มุมมองรายการของรายการที่ต้องการแล้ว กรอง สำหรับข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการส่งออก

ตัวอย่างเช่น หากต้องการส่งออกดีลที่แพ้ ให้เลือกตัวกรอง “ดีลที่แพ้ทั้งหมด” เพื่อดึงเฉพาะดีลที่ตรงตามเกณฑ์เท่านั้น

หลังจากเลือกตัวกรองแล้ว คุณสามารถปรับแต่งคอลัมน์ได้โดยคลิกที่ ไอคอนรูปเฟือง และเลือกฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการส่งออก

ฟิลด์ที่มีให้เลือกขึ้นอยู่กับมุมมองรายการที่คุณอยู่ ตัวอย่างเช่น ใน มุมมองรายการดีล คุณสามารถเลือกจากฟิลด์ของ ดีล, บุคคล และ องค์กร ผสมกันเพื่อสร้างชุดข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของคุณ

ในการส่งออกฟิลด์ที่แสดง เลือก “...” > ส่งออกรายการผลการกรอง.

มุมมองรายละเอียด

ไปที่มุมมองรายละเอียดดีลแล้วคลิกที่ “...” > ส่งออกเป็น XLSX ที่มุมขวาบน ตารางสเปรดชีทจะรวมรายละเอียดดีลและข้อมูลบุคคลหรือองค์กรที่เชื่อมโยงใด ๆ ด้วย

ข้อมูลเชิงลึก

มีสองวิธีที่คุณสามารถ ส่งออกข้อมูลจากเครื่องมือข้อมูลเชิงลึกของคุณ:

การส่งออกแผนภูมิ

ในการส่งออกรายงานหรือเป้าหมาย ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ “ส่งออก” ที่มุมขวาบน แล้วเลือกประเภทไฟล์เป็น PDF หรือ PNG:

วิธีนี้จะให้ไฟล์ที่มีแผนภูมิ ชื่อเรื่อง และตัวกรองที่ใช้

คุณยังสามารถส่งออก แดชบอร์ด โดยการเปิดแดชบอร์ดนั้น คลิกที่ “...” และเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการ

การส่งออกเป็นสเปรดชีท

คุณสามารถส่งออกมุมมองตารางของรายงานเป็นสเปรดชีทโดยการคลิกปุ่ม “ส่งออก” ที่อยู่เหนือโต๊ะ

ฟิลด์ข้อมูล

ในการส่งออกการตั้งค่าฟิลด์ข้อมูลของคุณ ให้เปิด เมนูบัญชี ที่มุมขวาบนแล้วไปที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล > ฟิลด์ข้อมูล.

คลิกที่ไอคอนส่งออกแล้วเลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการ:

เมื่อเลือกแล้ว คุณสามารถส่งออกข้อมูลเกี่ยวกับ การตั้งค่าฟิลด์ หรือ ตัวเลือกที่เลือกได้ ในฟิลด์:

ข้อมูลจาก การตั้งค่าฟิลด์ ประกอบด้วย:

• ประเภทของรายการ
• ชื่อฟิลด์
• ประเภทฟิลด์
• เป็นฟิลด์ที่สร้างขึ้นเองหรือไม่
• คีย์ API

ข้อมูลจาก ตัวเลือกที่เลือกได้ในฟิลด์ ประกอบด้วย:

• รหัสตัวเลือก
• ชื่อของตัวเลือก
• ประเภทของรายการ
• ชื่อฟิลด์
• ประเภทฟิลด์
• คีย์ API ของฟิลด์

ผู้ใช้และการเข้าถึง

คุณสามารถส่งออกข้อมูลการเข้าถึงแอปของผู้ใช้ได้โดยไปที่ จัดการผู้ใช้ > ผู้ใช้และการเข้าถึง.

ข้อมูลนี้ประกอบด้วย:

• ชื่อผู้ใช้
• อีเมล
• เวลาการเข้าสู่ระบบล่าสุด
• ชุดสิทธิ์
• กลุ่มการมองเห็น

ฉันจะหาฟайล์ที่ส่งออกไว้ได้ที่ไหน?

เมื่อคุณเริ่มการส่งออกจาก มุมมองรายการ หรือ ตาราง Insights คุณจะเห็นข้อความแจ้งให้ ดาวน์โหลด ไฟล์

หากคุณปิดหน้าต่างโดยไม่ได้ดาวน์โหลด คุณสามารถค้นหาไฟล์ CSV และ XLSX เหล่านี้ได้ที่ Tools and apps > ส่งออกข้อมูล > ส่งออกที่สร้างขึ้น ส่วน ในการดาวน์โหลด ให้คลิกที่ ไอคอนรูปเมฆ ภายใต้คอลัมน์ “ใช้งานได้ถึง”

การส่งออกที่มาจาก แผนภูมิ Insights, มุมมองรายละเอียดดีล, ฟิลด์ข้อมูล หรือส่วน ผู้ใช้และการเข้าถึง จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณทันที – ไม่ต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม.