ฐานความรู้

มีสองวิธีในการส่งออกข้อมูลจาก Pipedrive: จาก มุมมองรายการ เพื่อรวมข้อมูลจากรายการต่างๆ (ดีล องค์กร และบุคคล) และสร้างรายงานสิ่งที่คุณต้องการ หรือจาก การตั้งค่า เพื่อส่งออกข้อมูลทั้งหมดสำหรับแต่ละรายการโดยเฉพาะ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRM การนำเข้าข้อมูลและการส่งออก ที่นี่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRM.

การส่งออกจากมุมมองรายละเอียด

ไปที่มุมมองรายละเอียดของดีลและคลิกที่ “...” (เพิ่มเติม) ไอคอน > ส่งออกเป็น XLS ที่มุมขวาบน สเปรดชีตจะรวมรายละเอียดดีลและข้อมูลของบุคคลหรือองค์กรที่เชื่อมโยง.

การส่งออกจากมุมมองรายการ

คุณสามารถส่งออกรายงานที่กำหนดเองเกี่ยวกับดีล องค์กร หรือรายการอื่น ๆ ใน Pipedrive จาก มุมมองรายการ. ก่อนอื่นให้ไปที่มุมมองรายการของรายการและ กรอง ข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการส่งออก

ตัวอย่างเช่น เพื่อส่งออกดีลที่สูญหาย ให้เลือกตัวกรอง “ดีลที่สูญหายทั้งหมด“ เพื่อดึงดีลที่ตรงตามเกณฑ์เท่านั้น

เมื่อคุณมีตัวกรองแล้ว ให้เลือกฟิลด์ข้อมูลที่คุณต้องการส่งออกโดยการแก้ไขคอลัมน์มุมมองรายการของคุณ คุณสามารถเลือกจากฟิลด์ดีล บุคคล และองค์กร โดยการผสมผสานข้อมูลจากทั้งสามเพื่อให้ได้การรวมที่สมบูรณ์แบบของคุณ

จากนั้นคลิกที่จุดสามจุดที่มุมขวาบนของหน้าจอและเลือก “ส่งออกผลลัพธ์ตัวกรอง“.

การส่งออกจาก “ส่งออกข้อมูล”

คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลของคุณได้โดยไปที่ เครื่องมือและแอป > ส่งออกข้อมูล.

เลือกประเภทข้อมูลที่คุณต้องการส่งออกและคลิกที่ “CSV“ หรือ “Excel” ไฟล์ส่งออกของคุณจะปรากฏในรายการ “การส่งออกที่สร้างขึ้น“ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่ไอคอนคลาวด์ในคอลัมน์ “มีให้จนถึง“。

การส่งออกจาก Insights

มีสองวิธีที่คุณสามารถ ส่งออกข้อมูลจากเครื่องมือ Insights ของคุณ.

การส่งออกรูปภาพ

ในการส่งออกรายงาน เป้าหมาย หรือแดชบอร์ด ให้คลิกที่ “ส่งออก” ดรอปดาวน์ที่มุมขวาบน และเลือกประเภทไฟล์ที่มีอยู่:

นี่จะให้ไฟล์ที่มีกราฟ ชื่อ และตัวกรองที่ใช้.

การส่งออกไปยังสเปรดชีต

คุณสามารถส่งออกรูปแบบตารางของรายงานของคุณเป็นสเปรดชีตโดยการคลิกที่ “ส่งออก” ปุ่มด้านบนของตาราง.

การส่งออกจาก “ผู้ใช้และการเข้าถึง”

คุณสามารถส่งออกข้อมูลการเข้าถึงแอปของผู้ใช้ได้โดยไปที่ จัดการผู้ใช้ > ผู้ใช้และการเข้าถึง。

ข้อมูลนี้รวมถึง:

• ชื่อผู้ใช้
• อีเมล
• เวลาล็อกอินล่าสุด
• ชุดสิทธิ์
• กลุ่มการมองเห็น