База знань

У Pipedrive ви можете позначати своїх колег у своїх нотатках за допомогою згадувань та відповідати на згадування за допомогою коментарів. Ця функція доступна для потенційних клієнтів, угод, контактів, організацій та проектів.

Використання Вказівок та Коментарів

Вказівки

Щоб згадати колегу у вигляді деталей елемента, введіть @ у своїх нотатках та виберіть їхнє ім'я зі списку випадаючого меню.

Ви також можете натиснути на символ "@" у розділі ваших нотаток, щоб згадати іншого користувача.

Коментарі

Ви також можете коментувати нотатки після згадування, і це можна зробити з двох місць у вигляді деталей елемента:

• У сповіщенні про @згадування

• У історії елемента

Повідомлення

Ви можете отримувати повідомлення про згадки та коментарі через панель Sales Assistant та електронною поштою.

Щоб налаштувати установки повідомлень, клацніть на значок "лампочка" після чого на значок "шестеренка", а потім виберіть "Керувати повідомленнями."

Повідомлення Sales Assistant

Як тільки ваш колега згадує вас, ви отримуєте повідомлення від Sales Assistant, яке відображає жовту лампочку.

Натисніть на лампочку, щоб переглянути свої повідомлення.

• Клацніть на повідомлення, щоб перейти на сторінку елемента, де вас згадали.
• Клацніть “Переглянути все”, щоб переглянути ваш огляд користувача.

Повідомлення електронною поштою

Ви також можете підписатися на отримання повідомлення електронною поштою, коли інший користувач згадує вас або додає коментар до вашої нотатки.

Клацніть "Переглянути згадку" у повідомленні електронної пошти, щоб перейти на перегляд деталей, де вас згадали.

Коли я отримаю повідомлення?

Ви можете отримувати повідомлення, коли:

• Інший користувач згадує вас в нотатці
• Інший користувач згадує вас в коментарі
• Інший користувач коментує вашу нотатку
• Інший користувач коментує нотатку, на яку ви раніше коментували

Видалення та оновлення нотаток

Щоб редагувати, видаляти або прикріпити нотатку, клацніть “...” поруч із нотаткою та виберіть потрібну опцію. Ви також можете прикріпити нотатки, клацнувши на значок “прикріпити” у правому верхньому куті.

Дозволи та видимість

Дозволи

Звичайним користувачам необхідно увімкнути опцію "Бачити дані інших користувачів" у глобальних дозволах користувача, щоб бачити згадки та коментарі, а також їх авторів.

Якщо цей дозвіл вимкнено, користувачі з таким набором дозволів побачать наступні повідомлення, якщо їх було позначено:

• У спливаючому повідомленні @mention

• У історії елемента

Видимість

Група видимості користувача визначає угоди, контакти або інші елементи, які вони можуть бачити.

Якщо ви згадаєте користувача у елементі (наприклад, відмітці угоди), до якого він не має доступу до всіх пов'язаних елементів (угод, контактів, організацій тощо), ви отримаєте помилку, і користувач не побачить згадку.