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本文章以機器翻譯產生。

即時聊天

JT
Jenny Takahara, 2025年3月11日
注意:即時聊天包含在LeadBooster 附加功能中,無法單獨購買。

即時聊天功能是您的聊天機器人劇本流程的一部分,允許您直接與網站訪客互動,個性化您的潛在客戶資格審核過程,並在交談時對他們進行資格審核。

您可以在這個頁面上閱讀更多有關我們的網頁聊天功能的信息。


訪問即時聊天

您可以通過轉到 潛在客戶 > 聊天機器人, 在您的網頁上添加 即時聊天,您可以:

  • 添加新的劇本並使用即時聊天模板
  • 點擊您現有的劇本之一並添加即時聊天卡片

如果您要將即時聊天卡片添加到現有劇本中,請點擊 “保存” 以確認,您將看到即時聊天作為您劇本的一部分。


配置即時聊天

注意:此操作僅對擁有交易管理員 權限的用戶可用。

一旦您添加了即時聊天卡片或創建了新的即時聊天劇本,您可以使用 鉛筆 圖標進行編輯或使用 垃圾桶 圖標 刪除它。

注意:如果您的聊天機器人劇本未嵌入在網頁上,您的即時聊天卡片狀態將為 僅離線模式。

您可以使用以下選項自定義您的即時聊天卡片:

  • 在線消息 – 如果至少有一位用戶可用來接聽聊天,訪客將看到的消息。
  • 等待時間 – 訪客等待 Pipedrive 用戶接聽聊天的時間。在此時間內,Pipedrive 用戶必須進入 未分配 文件夾,選擇聊天並點擊 “指派給我” 以便聊天繼續。
  • 離線消息 – 如果用戶在等待時間內未接聽聊天,訪客將看到的消息。

您的離線和在線消息也可以包含粗體或斜體文本、嵌入的鏈接、項目符號列表或圖片。

離線模式

注意:您可以在 這篇文章中了解如何為您的合格潛在客戶設置捕獲卡片。

如果所有用戶都處於離線狀態,您可以設置離線流程以篩選或取消篩選潛在客戶,並在您的 Pipedrive 帳戶中創建項目,如 活動潛在客戶交易

一旦劇本設置為活動並且 安裝在您的網站上,您可以在帳戶的 即時聊天 部分查看來自您的網頁的聊天。


管理您的對話

注意: 用戶無法看到分配給其他用戶的聊天,除非該聊天被重新分配或關閉。

添加新聊天

即時聊天收件箱 中,您必須點擊左下角的切換 “在線” 以開始接收聊天。

當網站訪客通過聊天機器人流程並觸發 即時聊天 時,將創建一個對話並添加到您的即時聊天頁面的 未分配 文件夾中。

點擊對話並選擇 “分配給我” 以擁有該聊天並將其添加到 我的對話 中。

聊天窗口將顯示是否創建了潛在客戶或交易,以及時間戳記。

訪客的聊天窗口將顯示 Pipedrive 用戶已加入聊天,並且您的聊天機器人的默認名稱將更新為分配的 Pipedrive 用戶的名稱。

重新分配聊天

要重新分配聊天,請使用右上角的下拉菜單,將聊天分配給新用戶,或選擇 “未分配” 以移除聊天的擁有權。


收集用戶信息

當您與網站訪客聊天時,您可以收集他們的信息並輕鬆將其添加到details側邊面板中。

您可以使用即時聊天側邊面板添加以下數據:

  • 交易價值和預期關閉日期
  • 人名、電子郵件和電話號碼
  • 組織名稱和地址
  • 任何自定義備註

您可以通過點擊“創建潛在客戶”或“...” > “創建交易”來創建潛在客戶交易

注意:從聊天中創建潛在客戶或交易不會自動關閉對話。

關閉對話

一旦您完成了對訪客的資格審查,您可以關閉對話以結束聊天。

已關閉的對話可以在已關閉的對話 文件夾中查看,每個對話都包括關閉對話的時間戳。

注意:已關閉的對話無法重新打開。不過,您仍然可以向右側面板添加數據,並使用聊天創建潛在客戶和交易。


桌面通知

在配置您的 即時聊天 後,系統會提示您 允許 桌面通知。

當以下情況發生時,您將收到通知:

  • 新的對話被添加到未分配的文件夾
  • 新的對話被分配給您
  • 來自分配給您的對話的新消息
注意:您可以通過前往 公司設置 > 通知 來進行額外調整或關閉應用內通知。
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