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訪問即時聊天
配置即時聊天
管理您的對話
收集用戶資訊
桌面通知

本文章以機器翻譯產生。

即時聊天

JT
Jenny Takahara, 2025年3月11日
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注意：即時聊天包含在LeadBooster附加功能中，無法單獨購買。

即時聊天功能是您的聊天機器人計劃流程的一部分，允許您直接與網站訪客互動，個性化您的潛在客戶資格過程並在交談中對其進行資格審查。

您可以在這個頁面上閱讀更多有關我們的網頁聊天功能的資訊。

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訪問即時聊天

您可以通過轉到 潛在客戶 > 聊天機器人, 在您的網頁上添加 即時聊天，其中您可以:

  • 添加新的操作手冊並使用即時聊天模板
  • 點擊您的現有操作手冊之一並添加即時聊天卡片

如果您要將即時聊天卡片添加到現有的操作手冊中，請點擊 “保存” 以確認，您將看到即時聊天作為您操作手冊的一部分。

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配置即時聊天

注意: 此操作僅適用於擁有交易管理員 權限的使用者。

一旦您添加了即時聊天卡片或創建了新的即時聊天操作手冊，您可以使用 鉛筆 圖標來編輯它，或使用 垃圾桶 圖標 來刪除它。

注意: 如果您的聊天機器人操作手冊未嵌入於網頁中，您的即時聊天卡片狀態將顯示為 僅離線模式。

您可以自定義即時聊天卡片的以下選項:

  • 在線消息 – 如果至少有一位可用的使用者接收聊天，訪客將看到的消息。
  • 等待時間 – 訪客等待 Pipedrive 使用者接收聊天的時間。在這段時間內，Pipedrive 使用者必須進入 未分配 資料夾，選擇聊天並點擊 “分配給我” 以進行聊天。
  • 離線消息 – 如果使用者在等待時間內未接收聊天，訪客將看到的消息。

您的離線和在線消息也可以包含粗體或斜體文本、嵌入的鏈接、項目符號列表或圖片。

離線模式

注意: 您可以閱讀如何為您的合格潛在客戶設置捕獲卡的相關資訊 在這篇文章中。

如果所有使用者都處於離線狀態，您可以設置離線流程來合格或不合格潛在客戶，並在您的 Pipedrive 帳戶中創建項目，例如 活動、潛在客戶 或 交易。

一旦操作手冊設置為啟用並且 安裝在您的網站上，您可以在帳戶的 即時聊天 部分看到來自網頁的聊天。

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管理您的對話

注意： 使用者無法看到分配給其他使用者的聊天，除非聊天被重新分配或關閉。

添加新聊天

在即時聊天收件箱中，您必須點擊左下角的切換“在線”，以開始接收聊天。

當網站訪客通過聊天機器人流程並觸發即時聊天時，將會創建一個對話並添加到您的即時聊天頁面的未分配文件夾中。

點擊對話並選擇“分配給我”以接管聊天並將其添加到我的對話中。

聊天窗口會顯示是否創建了潛在客戶或交易，以及時間戳。

訪客的聊天窗口將顯示Pipedrive用戶已加入聊天，並且您的聊天機器人的默認名稱將更新為分配的Pipedrive用戶的名稱。

重新分配聊天

要重新分配聊天，請使用右上角的下拉菜單，將聊天分配給新用戶，或“未分配”以移除聊天的擁有權。

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收集用戶資訊

當您與網站訪客聊天時，您可以收集他們的資訊並輕鬆將其添加到details側邊欄。

您可以使用即時聊天側邊欄添加以下數據：

  • 交易價值和預期結束日期
  • 人名、電子郵件和電話號碼
  • 組織名稱和地址
  • 任何自定義備註

您可以通過點擊“創建潛在客戶”或“...” > “創建交易.”來創建一個潛在客戶或交易。

注意：從聊天中創建潛在客戶或交易並不會自動結束對話。

結束對話

一旦您完成了對訪客的評估，您可以結束對話以結束聊天。

已關閉的對話可以在已關閉對話文件夾中查看，並且每個對話都包括結束對話的時間戳。

注意：已關閉的對話無法重新打開。然而，您仍然可以在右側面板中添加數據，並通過聊天創建潛在客戶和交易。

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桌面通知

在配置您的 即時聊天 後，您將被提示 允許 桌面通知。

當發生以下情況時，您將收到通知:

  • 未分配資料夾中新增對話
  • 新對話已分配給您
  • 來自已分配給您的對話的新消息
注意: 您可以進行其他調整，或通過前往 公司設置 > 通知. 來關閉應用內通知。
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