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ビジネスのコミュニケーションでは、同じメールを複数の受信者に送ることが重要です。Pipedriveのグループメール機能を使用すると、まさにそれが実現できます。

グループメール機能を使用するには、次のものが必要です：

• 有効なメールアカウントでのメール同期
• 通常のユーザーの場合、管理ユーザーがグローバル権限設定で「一括編集項目」を有効にする必要があります

グループメールの送り方

Pipedriveの以下の場所でグループメールの機能が利用できます：

• リードタブのリストビュー
• ディールタブのリストビュー
• 人物タブのリストビュー
• アクティビティタブのリストビュー
• 連絡先タブのコンタクトのタイムラインビュー

上記のいずれかの場所で複数の連絡先を選択したら、「グループメールを送信する」ボタンをクリックして選択したすべての連絡先または関連する連絡先に特定のメールを一括で送信できます。

該当する連絡先グループに送信されるメールの関連情報を提供する必要があります。

• 受信者 – 「グループメールを送信する」ボタンをクリックする前に選択した連絡先がこの列に表示されます。このエリアでは、他の連絡先を検索して追加することもできます。
• メールテンプレート – 事前に作成したメールのテンプレートを選択できます。メールテンプレートについての詳細は、この記事をご覧ください。
• 表示設定 – メールは、表示許可に基づいてPipedriveの他のユーザーに表示されるように設定するか、プライベートに設定することができます。表示設定についての詳細は、この記事をご覧ください。

これらの詳細を提供したら、「メッセージを送信」ボタンをクリックしてメールを送信してください。

送信済みメールの表示

送信保留のメールを表示するには、メールタブの送信箱セクションに移動するか、送信済みメールを確認するには送信済みセクションに移動します。

メールタブの送信箱セクションでは、受信者、メールの件名、可視性、およびその特定のメールの状態が表示されます。

メールが送信されると、メールタブの送信箱セクションで利用できなくなります。

その代わり、これらのメールは送信済みセクションで表示できます。

グループメールを送信する際のフィルタの使用方法

既にメールを送信した連絡先をフィルタリングするには、人物リストビューに移動し、右上隅にあるドロップダウンメニューをクリックし、「新しいフィルターを追加」を選択します。

それから、フィルタのいくつかのオプションがあります。

最後の受信メールフィルタを使用して、指定された期間内にあなたからのメールを受け取った連絡先を除外できます:

メールメッセージ数フィルタも使用できます。

例えば、新しく連絡するリストがある場合、フィルタをメールメッセージ数>は>ゼロに設定できます。

これにより、メールが送信されたことがない連絡先のみが表示されます。

どちらのフィルタでも、連絡先にメールが送信されると、フィルタされたリストから削除されます。