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Projects by Pipedrive FAQ
YS
注意: Projects 機能は、プロフェッショナルアカウントまたはそれ以下のアカウントにアドオンとして購入でき、パワーおよびエンタープライズプランでは標準機能として提供されます。
プロジェクト席を割り当てる方法
設定 > ユーザーの管理 に移動し、プロジェクトアクセスを付与したいユーザーの横にある 「...」をクリックしてください。
その後、アクセス権限を編集をクリックし、プロジェクトアプリの権限を選択してください。
すでに売れた取引からプロジェクトを作成する方法は？
売れた取引からプロジェクトをリンクまたは作成するには、取引の詳細ページでプロジェクト用の サイドバーパネル を使用してください。
プロジェクトを一括作成することはできますか？
現在、弊社のインポート機能はプロジェクトをサポートしていません。Pipedriveにデータをインポートする詳細については、この記事をご覧ください。
プロジェクトに複数のラベルを追加できますか？
複数のラベルを追加するには、プロジェクト詳細ビュー内のラベルアイコンをクリックし、適用したいラベルを選択します。
プロジェクトは自動化ツール内で機能しますか？
ワークフロー自動化を作成する際に、プロジェクトオプションを見つけることができます。
ノート： 現在、自動化された活動をプロジェクトにリンクするには、追加の手順を完了する必要があります。詳細はこの記事をご覧ください。
プロジェクトにカスタムフィールドを追加できますか？
「データフィールド>」 に移動し、「カスタムフィールドを追加」をクリックします。
プロジェクト詳細ビューからもカスタムフィールドを作成できます。
詳細サイドバーセクションの「...」＞カスタマイズフィールドをクリックすると、データフィールド メニューに移動します。
注意: これらのアクションはアカウント設定アクセス権を持つユーザーにのみ利用可能です。
プロジェクトからメールを送信できますか？
はい、詳細はこの記事で確認できます。
プロジェクト機能を有効または無効にする方法はありますか？
アカウント設定アクセス権を持つユーザーは、プロジェクトを有効または無効にできます。詳細については、この記事をご覧ください。
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