ナレッジベース

プロジェクトのシートを割り当てる方法は？

設定 > ユーザーの管理 に移動し、プロジェクトへのアクセスを許可したいユーザーの隣にある「...」 をクリックします。

次に、アクセス権限の編集をクリックし、プロジェクトアプリの権限を選択します。

すでに「成約」した取引からプロジェクトを作成するにはどうすればいいですか？

成約した取引からプロジェクトをリンクまたは作成するには、取引の詳細ページでプロジェクトのサイドバー（詳細ビューサイドバー）を使用してください。

プロジェクトをまとめて作成できますか？

現在、私たちのインポート機能はプロジェクトをサポートしていません。Pipedriveへのデータのインポートについては、この記事をご覧ください。

プロジェクトには複数のラベルを追加できますか？

複数のラベルを追加するには、プロジェクト詳細ビュー内のラベルアイコンをクリックし、適用したいラベルを選択します。

プロジェクトは自動化ツール内で機能しますか？

ワークフローの自動化を作成する際に、プロジェクトオプションを見つけることができます。

プロジェクトにカスタムフィールドを追加できますか？

「企業設定」>「データフィールド」>「カスタムフィールドを追加」に移動してください。

また、プロジェクトの詳細ビューからもカスタムフィールドを作成できます。

「...」> カスタマイズフィールドをクリックすると、詳細サイドバーセクションにリダイレクトされ、データフィールドメニューにアクセスできます。

プロジェクトからメールを送信することはできますか？

はい、それについて詳しくはこの記事をご覧ください。

プロジェクトの機能を有効または無効にする方法はありますか？

アカウント設定アクセスを持つユーザーは、Projectsの機能を有効または無効にできます。詳細については、この記事をご覧ください。