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Projects はいつ使うべきですか？

Projects は、取引の受注後も続く業務を管理するために使用します。たとえば、オンボーディング、導入、納品、その他の販売後プロセスなどが該当します。

取引は営業チームが商談機会と売上を追跡するのに役立つ一方、Projects はチームが進行中の顧客対応業務を1か所で整理するのに役立ちます。 これには、顧客関係に関連するタスク、アクティビティ、マイルストーンの追跡が含まれます。

取引と Projects は組み合わせて使うことで最大の効果を発揮します。 たとえば、営業チームは取引を成立させてプロジェクトにリンクすることで、デリバリーチームが同じ顧客情報と履歴を使って作業を継続できます。 Projects は、取引とは独立して、その他のデリバリー業務にも利用できます。

project seat と projects app の違いは何ですか？

Lite プランと Growth プランでは、Projects を有料アドオンとしてユーザー単位で利用できます。

project seat を付与すると、アドオンサブスクリプションの一部として、そのユーザーが Projects 機能を利用できるようになります。

projects app は、ユーザーが会社アカウントでその機能にアクセスできるかどうかを制御します。

たとえば、会社で複数の project seat を購入していても、ユーザーが機能を利用するには、あわせて projects app へのアクセス権も必要です。

どのようなプロジェクトフィールドが利用できますか？

Projects には、チームが顧客対応業務を整理し、進捗を追跡するのに役立つデフォルトフィールドが含まれています。

よく使用されるプロジェクトフィールドの例は次のとおりです。

• タイトル
• 開始日
• 終了日
• 説明
• ボード
• フェーズ
• ラベル
• 健全性ステータス

また、業務プロセス固有の情報を保存するために、カスタムフィールドを作成することもできます。

会社で複数のプロジェクトプロセスを管理している場合は、関連情報を特定のプロジェクトボードにのみ表示するために、ボード固有のカスタムフィールドを作成できます。

プロジェクトを一括で追加するにはどうすればよいですか？

Pipedrive のインポート機能を使って、プロジェクトを一括で追加できます。

スプレッドシートからプロジェクトをインポートする方法は、既存のプロジェクトデータを Pipedrive に移行する場合や、複数のプロジェクトを一度に作成する場合に便利です。

より効率的にプロジェクトを計画するにはどうすればよいですか？

タスク、サブタスク、アクティビティ、マイルストーンを使ってプロジェクトを計画し、作業をより小さなステップに整理できます。

作業項目を計画して完了していくことで、チームはプロジェクト全体を通じて進捗をより明確に把握できます。

同じフェーズやカスタムグループで同じプロジェクト関連の作業項目を繰り返し作成する場合は、後で再利用できるようにプロジェクトをテンプレートに変換することもできます。

プロジェクト関連の作業を整理するにはどうすればよいですか？

プロジェクト関連の作業は、フェーズまたはグループで整理できます。

フェーズはプロジェクトプロセスの主要なステップを表し、グループはチーム、担当、カテゴリごとに作業を整理するのに役立ちます。

たとえば、グループを使って、カスタマーサクセス、技術設定、トレーニングの各チームごとに作業を分けることができます。 これにより、各チームは同じ全体的なプロジェクトプロセスに沿って進めながら、それぞれのタスクに集中しやすくなります。

プロジェクトを自動化するにはどうすればよいですか？

Pipedrive の自動化を使って、繰り返し発生するプロジェクトアクションを自動化できます。

たとえば、チームは取引が受注としてマークされたときに自動でプロジェクトを作成したり、特定のユーザーにプロジェクトタスクを割り当てたり、作業完了時にプロジェクトのフェーズを更新したりできます。

自動化により手作業を減らし、営業プロセスとデリバリープロセスの連携を維持できます。

プロジェクトの進捗を追跡するにはどうすればよいですか？

プロジェクトの進捗は、プロジェクトボード上で直接確認することも、Insightsレポートで追跡することもできます。

Pipedrive には、チームがプロジェクトの完了状況やデリバリーの進捗を継続的に把握するのに役立つ、専用のプロジェクトパフォーマンスレポートがあります。

このレポートを使うと、遅延を特定し、作業負荷を監視し、プロジェクト全体の進捗をより深く把握できます。