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Projects by Pipedrive FAQ
YS
ノート: プロフェッショナルアカウントまたはそれ以下のアカウントでは、プロジェクト機能はアドオンとして購入できますが、パワープランとエンタープライズプランでは標準機能です。
プロジェクトシートを割り当てる方法
設定 > ユーザー管理 に移動し、プロジェクトへのアクセス権限を付与したいユーザーの隣にある「...」をクリックします。
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その後、アクセス権限の編集 をクリックし、プロジェクトアプリの許可を選択します。
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既に成功した取引からプロジェクトを作成する方法は?
成功した取引からプロジェクトをリンクまたは作成するには、取引詳細ページでプロジェクト用のサイドバーパネルを使用してください。
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一括でプロジェクトを作成できますか?
現在、当社のインポート機能はプロジェクトをサポートしていません。Pipedriveにデータをインポートする方法について詳しくはこの記事を参照してください。
プロジェクトに複数のラベルを追加することはできますか?
複数のラベルを追加するには、プロジェクト詳細ビュー内のラベルアイコンをクリックし、適用したいラベルを選択します。
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自動化ツール内でプロジェクトは機能しますか?
ワークフロー自動化を作成する際に、プロジェクトオプションを見つけることができます。
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注記: 現在、自動化された活動をプロジェクトにリンクさせるために、追加の手順を完了する必要があります。詳細はこの記事をご覧ください。
プロジェクトにカスタムフィールドを追加できますか?
会社設定> データフィールド > “カスタムフィールドを追加”に移動します。
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プロジェクトの詳細ビューからもカスタムフィールドを作成できます。
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詳細サイドバー部分で“...” > フィールドをカスタマイズ をクリックすると、データフィールド メニューに移動します。
注意:これらのアクションは、アカウント設定アクセス権を持つユーザーにのみ利用可能です。
プロジェクトからメールを送信できますか?
はい、詳細についてはこの記事をご覧ください。
プロジェクト機能を有効化または無効化する方法は?
アカウント設定アクセス権を持つユーザーは、プロジェクトを有効化または無効化できます。詳細については、この記事をご覧ください。
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