ナレッジベース

プロジェクトシートを割り当てる方法

設定 > ユーザー管理 に移動し、プロジェクトへのアクセス権限を付与したいユーザーの隣にある「...」をクリックします。

その後、アクセス権限の編集 をクリックし、プロジェクトアプリの許可を選択します。

既に成功した取引からプロジェクトを作成する方法は？

成功した取引からプロジェクトをリンクまたは作成するには、取引詳細ページでプロジェクト用のサイドバーパネルを使用してください。

一括でプロジェクトを作成できますか？

現在、当社のインポート機能はプロジェクトをサポートしていません。Pipedriveにデータをインポートする方法について詳しくはこの記事を参照してください。

プロジェクトに複数のラベルを追加することはできますか？

複数のラベルを追加するには、プロジェクト詳細ビュー内のラベルアイコンをクリックし、適用したいラベルを選択します。

自動化ツール内でプロジェクトは機能しますか？

ワークフロー自動化を作成する際に、プロジェクトオプションを見つけることができます。

プロジェクトにカスタムフィールドを追加できますか？

会社設定> データフィールド > “カスタムフィールドを追加”に移動します。

プロジェクトの詳細ビューからもカスタムフィールドを作成できます。

詳細サイドバー部分で“...” > フィールドをカスタマイズ をクリックすると、データフィールド メニューに移動します。

プロジェクトからメールを送信できますか？

はい、詳細についてはこの記事をご覧ください。

プロジェクト機能を有効化または無効化する方法は？

アカウント設定アクセス権を持つユーザーは、プロジェクトを有効化または無効化できます。詳細については、この記事をご覧ください。