Tietokanta

Kuinka voin määrittää projektin käyttöoikeuden?

Siirry kohtaan Asetukset > Käyttäjien hallinta ja napsauta “...” käyttäjän vieressä, jolle haluat myöntää projektien käyttöoikeuden.

Napsauta sittenmuokkaa käyttöoikeuksia ja valitse projekti-sovelluksen käyttöoikeus.

Kuinka voin luoda projektin voitetusta sopimuksesta?

Voit linkittää tai luoda projekteja voitettujen sopimusten avulla käyttämällä sivupanelia projekteille sopimusyksityiskohtasivullasi.

Voinko luoda projekteja massana?

Tällä hetkellä tuo ominaisuus ei tue projektien luomista. Lue lisää tietojen tuomisesta Pipedrive-ohjelmaan tästä artikkelista.

Voinko lisätä useita tageja projektiin?

Lisätäksesi useita tageja, klikkaa tagit kuvaketta projektitiedostonäkymässä ja valitse haluamasi tagit.

Toimiiko projektit automaatiotyökalun sisällä?

Voit löytää Projektit-vaihtoehdon, kun luot työnkulun automaatiota.

Voinko lisätä räätälöityjä kenttiä projekteihin?

Siirry Yrityksen asetukset > Tietokentät > “Lisää räätälöity kenttä.”

Voit myös luoda räätälöityjä kenttiä projektin tarkkailunäkymästä.

Klikkaa “...” > Mukauta kenttiä yksityiskohtaisten sivupalkkiasetuksien osiosta ja sinut ohjataan tietokenttien valikkoon.

Voinko lähettää sähköposteja projektista?

Kyllä, ja voit lukea siitä lisää tästä artikkelista.

Miten voin ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Projektit-toiminnon?

Käyttäjät, joilla on käyttöoikeus tiliasetuksiin, voivat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Projektien. Lue lisää siitä tästä artikkelista.