База знань

Як я можу призначити місце проектів?

Перейдіть до Налаштування > Керування користувачами та натисніть “…” поруч із користувачем, якому ви хочете надати доступ до Проектів.

Потім натисніть редагувати права доступу та виберіть дозвіл додатку проектів.

Як я можу створити проект з угоди, яка вже виграна?

Щоб посилатися або створювати проекти з виграної угоди, скористайтеся бічною панеллю для проектів на сторінці докладних відомостей про угоду.

Чи можна створювати проекти оптом?

На даний момент наша функція імпорту не підтримує проекти. Дізнайтеся більше про імпорт даних в Pipedrive у цій статті.

Чи можна додати більше одного значка до проекту?

Щоб додати кілька міток, клацніть на значку міток у перегляді деталей проекту та виберіть мітки, які ви бажаєте застосувати.

Чи працюють проекти в межах засобу автоматизації?

Ви зможете знайти опцію Проекти при створенні вашого автоматизації робочого процесу.

Чи можу я додати користувацькі поля для проектів?

Перейдіть до Налаштування компанії > Поля даних > “Додати користувацьке поле.”

Ви також можете створити користувацькі поля з перегляду деталей проекту.

Клацніть “...” > Налаштувати поля у боці деталей і вас буде перенаправлено до меню полів даних .

Чи можу я відправляти електронні листи з проекту?

Так, і ви можете дізнатися більше про це у цій статті.

Як я можу увімкнути або вимкнути функцію Проекти?

Користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть увімкнути або вимкнути Проекти. Дізнайтеся більше про це в цій статті.