База знань

Коли варто використовувати проєкти?

Використовуйте проєкти, щоб керувати роботою, яка триває після виграшу угоди, як-от онбординг, впровадження, надання послуг або інші післяпродажні процеси.

Тоді як угоди допомагають командам продажів відстежувати можливості та дохід, проєкти допомагають командам організувати поточну роботу з клієнтами в одному місці. Це включає відстеження завдань, активностей і віх, пов’язаних із взаєминами з клієнтом.

Угоди та проєкти найкраще працюють разом. Наприклад, команда продажів може закрити угоду та пов’язати її з проєктом, щоб команди, які відповідають за надання послуг, могли й надалі працювати з тією самою інформацією про клієнта та історією взаємодії. Projects також можна використовувати незалежно від угод для будь-якої іншої роботи з надання послуг.

У чому різниця між ліцензією на проєкт і застосунком Projects?

У планах Lite і Growth Projects доступний як платний додаток для кожного користувача.

Ліцензія на проєкт надає користувачеві доступ до функції Projects у межах підписки на додаток.

Застосунок Projects визначає, чи має користувач доступ до цієї функції в обліковому записі вашої компанії.

Наприклад, ваша компанія може придбати кілька ліцензій на проєкти, але користувачам також потрібен доступ до застосунку Projects, перш ніж вони зможуть користуватися цією функцією.

Які поля проєкту доступні?

Projects містить стандартні поля, які допомагають командам організовувати роботу з клієнтами та відстежувати прогрес.

Ось деякі поширені поля проєкту:

• Назва
• Дата початку
• Дата завершення
• Опис
• Дошка
• Фаза
• Мітки
• Статус виконання

Ви також можете створювати спеціальні поля, щоб зберігати інформацію, специфічну для ваших бізнес-процесів.

Якщо ваша компанія керує кількома процесами проєктів, ви можете створити спеціальні поля для конкретних дошок, щоб релевантна інформація відображалася лише в певних дошках проєктів.

Як додавати проєкти масово?

Ви можете масово додавати проєкти за допомогою функції імпорту у Pipedrive.

Імпорт проєктів з електронної таблиці корисний, коли потрібно перенести наявні дані проєктів у Pipedrive або створити кілька проєктів одночасно.

Як ефективніше планувати проєкти?

Використовуйте завдання, підзавдання, активності та віхи, щоб спланувати свій проєкт і організувати роботу на менші етапи.

Планування та виконання робочих елементів допомагає командам чіткіше відстежувати прогрес протягом усього проєкту.

Якщо ви регулярно створюєте однакові робочі елементи, пов’язані з проєктом, на тих самих етапах або в тих самих спеціальних групах, ви також можете перетворити свій проєкт на шаблон, щоб повторно використовувати його пізніше.

Як організувати роботу, пов’язану з проєктом?

Ви можете організувати роботу, пов’язану з проєктом, або за етапами, або за групами.

Етапи представляють основні кроки вашого процесу проєкту, тоді як групи допомагають організувати роботу за командою, відповідальністю або категорією.

Наприклад, ви можете використовувати групи, щоб розділити роботу між командами клієнтського успіху, технічного налаштування та навчання. Це полегшує кожній команді зосередження на своїх завданнях і водночас дає змогу дотримуватися єдиного загального процесу проєкту.

Як автоматизувати проєкти?

Ви можете автоматизувати повторювані дії в проєктах за допомогою автоматизацій Pipedrive.

Наприклад, команди можуть автоматично створювати проєкт, коли угоду позначено як виграну, призначати завдання проєкту певним користувачам або оновлювати етапи проєкту після завершення роботи.

Автоматизації допомагають зменшити обсяг ручної роботи та зберігати зв’язок між процесами продажу й надання послуг.

Як відстежувати прогрес проєкту?

Ви можете відстежувати прогрес проєкту безпосередньо на дошці проєкту та за допомогою звітів Insights.

Pipedrive містить окремий звіт ефективність проєкту, який допомагає командам відстежувати завершення проєктів і прогрес надання послуг у часі.

Використовуйте цей звіт, щоб виявляти затримки, відстежувати навантаження та краще розуміти загальний прогрес проєкту.