ฐานความรู้

ควรใช้ Projects เมื่อใด

ใช้ Projects เพื่อจัดการงานที่ดำเนินต่อหลังจากชนะดีลแล้ว เช่น การเริ่มต้นใช้งาน การนำไปใช้งาน การส่งมอบ หรือกระบวนการหลังการขายอื่นๆ

ในขณะที่ ดีล ช่วยให้ทีมขายติดตามโอกาสและรายได้ Projects จะช่วยให้ทีมจัดระเบียบงานลูกค้าที่กำลังดำเนินอยู่ไว้ในที่เดียว ซึ่งรวมถึงการติดตามงาน กิจกรรม และหมุดหมายสำคัญที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์กับลูกค้า

ดีลและ Projects ทำงานร่วมกันได้ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น ทีมขายสามารถปิดดีลและลิงก์เข้ากับโปรเจกต์ เพื่อให้ทีมส่งมอบทำงานต่อได้โดยใช้ข้อมูลและประวัติของลูกค้าชุดเดิม Projects ยังสามารถใช้งานแยกจากดีลได้สำหรับงานส่งมอบประเภทอื่นๆ เช่นกัน

สิทธิ์ใช้งานโปรเจกต์กับแอป Projects ต่างกันอย่างไร

ในแผน Lite และ Growth สามารถใช้ Projects ได้ในรูปแบบส่วนเสริมแบบชำระเงินต่อผู้ใช้

สิทธิ์ใช้งานโปรเจกต์ จะให้ผู้ใช้เข้าถึงฟีเจอร์ Projects ได้ในฐานะส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งานส่วนเสริม

แอป Projects เป็นตัวกำหนดว่าผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์นี้ในบัญชีบริษัทของคุณได้หรือไม่

ตัวอย่างเช่น บริษัทของคุณอาจซื้อสิทธิ์ใช้งานโปรเจกต์ไว้หลายสิทธิ์ แต่ผู้ใช้ยังต้องมีสิทธิ์เข้าถึงแอป Projects ก่อน จึงจะใช้งานฟีเจอร์นี้ได้

มีฟิลด์โปรเจกต์ประเภทใดบ้าง

Projects มีฟิลด์เริ่มต้นที่ช่วยให้ทีมจัดระเบียบงานลูกค้าและติดตามความคืบหน้าได้

ฟิลด์โปรเจกต์ที่ใช้บ่อย ได้แก่:

• ชื่อเรื่อง
• วันที่เริ่มต้น
• วันที่สิ้นสุด
• รายละเอียด
• บอร์ด
• เฟส
• ป้ายกำกับ
• สถานะความคืบหน้า

คุณยังสามารถสร้าง ฟิลด์กำหนดเอง เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณได้อีกด้วย

หากบริษัทของคุณจัดการกระบวนการโปรเจกต์หลายรูปแบบ คุณสามารถสร้าง ฟิลด์กำหนดเองเฉพาะบอร์ด เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงเฉพาะในบอร์ดโปรเจกต์บางบอร์ดเท่านั้น

ฉันจะเพิ่ม Projects ทีละหลายรายการได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่ม Projects ทีละหลายรายการได้ด้วยฟีเจอร์ นำเข้า ของ Pipedrive

การนำเข้าโปรเจกต์จากสเปรดชีตมีประโยชน์เมื่อย้ายข้อมูลโปรเจกต์เดิมเข้าสู่ Pipedrive หรือเมื่อต้องการสร้างหลายโปรเจกต์พร้อมกัน

ฉันจะวางแผน Projects ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

ใช้ งาน, งานย่อย, กิจกรรม และ หมุดหมายสำคัญ เพื่อ วางแผนโปรเจกต์ของคุณ และจัดงานออกเป็นขั้นตอนย่อยที่เล็กลง

การวางแผนและทำงานแต่ละรายการให้เสร็จจะช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นตลอดทั้งโปรเจกต์

หากคุณสร้างรายการงานที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์แบบเดิมซ้ำๆ ในเฟสเดิมหรือกลุ่มกำหนดเองเดิมอยู่เป็นประจำ คุณยังสามารถแปลงโปรเจกต์ของคุณเป็น เทมเพลต เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ในภายหลัง

ฉันจะจัดระเบียบงานที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ได้อย่างไร

คุณสามารถจัดระเบียบงานที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ได้ทั้งตาม เฟส หรือ กลุ่ม

เฟสแสดงถึงขั้นตอนหลักของกระบวนการโปรเจกต์ของคุณ ส่วนกลุ่มจะช่วยจัดระเบียบงานตามทีม ความรับผิดชอบ หรือหมวดหมู่

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้กลุ่มเพื่อแยกงานระหว่างทีมดูแลความสำเร็จของลูกค้า ทีมตั้งค่าด้านเทคนิค และทีมฝึกอบรมได้ วิธีนี้ช่วยให้แต่ละทีมโฟกัสกับงานของตัวเองได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังทำงานตามกระบวนการโปรเจกต์โดยรวมเดียวกัน

ฉันจะทำให้ Projects เป็นอัตโนมัติได้อย่างไร

คุณสามารถทำให้การดำเนินการโปรเจกต์ที่ทำซ้ำเป็นประจำเป็นอัตโนมัติได้โดยใช้ ระบบอัตโนมัติ ของ Pipedrive

ตัวอย่างเช่น ทีมสามารถสร้างโปรเจกต์โดยอัตโนมัติเมื่อดีลถูกทำเครื่องหมายว่าชนะแล้ว มอบหมายงานโปรเจกต์ให้ผู้ใช้ที่ระบุ หรืออัปเดตเฟสของโปรเจกต์เมื่องานเสร็จสิ้น

ระบบอัตโนมัติช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และทำให้กระบวนการขายกับการส่งมอบเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ

ฉันจะติดตามความคืบหน้าของโปรเจกต์ได้อย่างไร

คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโปรเจกต์ได้โดยตรงในบอร์ดโปรเจกต์ และผ่านรายงาน Insights

Pipedrive มีรายงาน ประสิทธิภาพโปรเจกต์ โดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้ทีมติดตามการทำโปรเจกต์ให้เสร็จสมบูรณ์และความคืบหน้าในการส่งมอบได้ตลอดเวลา

ใช้รายงานนี้เพื่อระบุความล่าช้า ติดตามภาระงาน และทำความเข้าใจความคืบหน้าโดยรวมของโปรเจกต์ได้ดียิ่งขึ้น