Kennisdatabase

Hoe kan ik een projectstoel toewijzen?

Ga naar Instellingen > Gebruikers beheren en klik op de “...” naast de gebruiker aan wie je toegang tot Projects wilt verlenen.

Klik vervolgens op toegangsrechten bewerken en selecteer de toestemming voor de projecten-app.

Hoe kan ik een project maken van een deal die al GEWONNEN is?

Om projecten te koppelen of te maken van een gewonnen deal, gebruikt u het zijbalkpaneel voor projecten op de detailpagina van uw deal.

Kan ik projecten in bulk aanmaken?

Op dit moment ondersteunt onze importeren functie geen Projecten. Lees meer over het importeren van gegevens in Pipedrive in dit artikel.

Kan ik meer dan één label aan een project toevoegen?

Om meerdere labels toe te voegen, klik op het labels icoon binnen de projectdetailweergave en selecteer de labels die je wilt toepassen.

Werken projecten binnen de automatiseringstool?

U kunt de Projecten optie vinden bij het maken van uw workflow automatisering.

Kan ik aangepaste velden toevoegen voor Projecten?

Ga naar Bedrijfsinstellingen> Gegevensvelden > "Aangepast veld toevoegen."

Je kunt ook aangepaste velden aanmaken vanuit de projectdetailweergave.

Klik op "..." > Velden aanpassen in de detailzijbalk en je wordt doorgestuurd naar het gegevensvelden menu.

Kan ik e-mails verzenden vanuit een project?

Ja, en u kunt er meer over leren in dit artikel.

Hoe kan ik de Projects functie in- of uitschakelen?

Gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen Projects in- of uitschakelen. Meer informatie hierover in dit artikel.