Kennisdatabase

Hoe kan ik een projectstoel toewijzen?

Ga naar Instellingen > Gebruikersbeheer en klik op het “...” naast de gebruiker aan wie u toegang wilt verlenen tot Projecten.

Klik vervolgens op toegangsrechten bewerken en selecteer de toestemming voor de projects-app.

Hoe kan ik een project maken van een deal die al GEWONNEN is?

Om projecten te koppelen of te maken van een gewonnen deal, gebruik het zijpaneel voor projecten op de detailpagina van uw deal.

Kan ik projecten in bulk aanmaken?

Op dit moment ondersteunt onze importeren functie geen Projecten. Leer meer over het importeren van gegevens naar Pipedrive in dit artikel.

Kan ik meer dan één label aan een project toevoegen?

Om meerdere labels toe te voegen, klik op het labels icoon binnen de projectdetails en selecteer de labels die je wilt toepassen.

Werken Projecten binnen de automatiseringstool?

U kunt de Projecten optie vinden bij het maken van uw workflow automatisering.

Kan ik aangepaste velden toevoegen voor Projecten?

Ga naar Bedrijfsinstellingen> Gegevensvelden > “Aangepast veld toevoegen.”

Je kunt ook aangepaste velden maken vanuit het projectdetailoverzicht.

Klik op “...” > Aanpassen velden in de zijbalk met details en je wordt doorverwezen naar het gegevensvelden menu.

Kan ik e-mails verzenden vanuit een project?

Ja, en je kunt er meer over leren in dit artikel.

Hoe kan ik de functie Projecten in- of uitschakelen?

Gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen Projecten in- of uitschakelen. Meer informatie hierover vindt u in dit artikel.