Kennisdatabase

Hoe kan ik een projects seat toewijzen?

Ga naar Instellingen > Gebruikers beheren en klik op “...” naast de gebruiker aan wie je Projects-toegang wilt verlenen.

Klik vervolgens op bewerk toegangsrechten en selecteer de toestemming voor de projects-app.

Hoe kan ik een project aanmaken vanuit een deal die al GEWONNEN is?

Om projecten te koppelen of aan te maken vanuit een gewonnen deal, gebruik je het zijbalkpaneel voor projecten op je deal-detailspagina.

Kan ik projecten in bulk aanmaken?

Op dit moment ondersteunt onze importeren functie geen projecten. Lees meer over het importeren van gegevens in Pipedrive in dit artikel.

Kan ik meer dan één label aan een project toevoegen?

Om meerdere labels toe te voegen, klik op het labels pictogram binnen de project detailweergave en selecteer de labels die u wilt toepassen.

Werken projecten binnen de automatiseringstool?

U kunt de optie Projecten vinden bij het creëren van uw workflow automatisering.

Kan ik aangepaste velden toevoegen voor projecten?

Ga naar Bedrijfsinstellingen> Gegevensvelden > “Aangepast veld toevoegen.”

Je kunt ook aangepaste velden maken vanuit het projectoverzicht.

Klik op“...” > Aanpassen van velden in het zijbalkgedeelte van de details en je wordt doorgestuurd naar het menugegevensvelden .

Kan ik e-mails versturen vanuit een project?

Ja, en je kunt er meer over leren in dit artikel.

Hoe kan ik de functie Projecten inschakelen of uitschakelen?

Gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen Projecten in- of uitschakelen. Lees er meer over in dit artikel.