Kennisdatabase

Wanneer moet ik projects gebruiken?

Gebruik projects om het werk te beheren dat doorgaat nadat een deal is binnengehaald, zoals onboarding, implementatie, levering of andere processen na verkoop.

Terwijl deals verkoopteams helpen kansen en omzet bij te houden, helpen projects teams om lopende werkzaamheden voor klanten op één plek te organiseren. Dit omvat het bijhouden van taken, activiteiten en mijlpalen die verbonden zijn met de klantrelatie.

Deals en projects werken het beste samen. Een verkoopteam kan bijvoorbeeld een deal afsluiten en deze koppelen aan een project, zodat leveringsteams met dezelfde klantinformatie en -geschiedenis verder kunnen werken. Projects kunnen ook onafhankelijk van deals worden gebruikt voor ander leveringswerk.

Wat is het verschil tussen een projectlicentie en de Projects-app?

Bij de Lite- en Growth-plannen is Projects beschikbaar als een betaalde add-on per gebruiker.

Een projectlicentie geeft een gebruiker toegang tot de Projects-functie als onderdeel van het add-on-abonnement.

De Projects-app bepaalt of een gebruiker toegang heeft tot de functie in uw bedrijfsaccount.

Zo kan uw bedrijf bijvoorbeeld meerdere projectlicenties aanschaffen, maar hebben gebruikers ook toegang tot de Projects-app nodig voordat ze de functie kunnen gebruiken.

Welke soorten projectvelden zijn beschikbaar?

Projecten bevatten standaardvelden die teams helpen klantwerk te organiseren en de voortgang bij te houden.

Veelgebruikte projectvelden zijn onder andere:

• Titel
• Startdatum
• Einddatum
• Beschrijving
• Bord
• Fase
• Labels
• Gezondheidsstatus

U kunt ook aangepaste velden maken om informatie op te slaan die specifiek is voor uw bedrijfsprocessen.

Als uw bedrijf meerdere projectprocessen beheert, kunt u bordspecifieke aangepaste velden maken zodat relevante informatie alleen in bepaalde projectborden verschijnt.

Hoe kan ik projecten in bulk toevoegen?

Je kunt projecten in bulk toevoegen met behulp van de importeerfunctie van Pipedrive.

Het importeren van projecten vanuit een spreadsheet is handig wanneer je bestaande projectgegevens naar Pipedrive migreert of meerdere projecten tegelijk wilt aanmaken.

Hoe kan ik projecten efficiënter plannen?

Gebruik taken, subtaken, activiteiten en mijlpalen om je project te plannen en werk in kleinere stappen te organiseren.

Het plannen en afronden van werkitems helpt teams om de voortgang gedurende het project duidelijker bij te houden.

Als je regelmatig dezelfde projectgerelateerde werkitems aanmaakt in dezelfde fasen of aangepaste groepen, kun je je project ook omzetten in een sjabloon voor later hergebruik.

Hoe kan ik projectgerelateerd werk organiseren?

Je kunt projectgerelateerd werk organiseren op fase of op groep.

Fasen vertegenwoordigen de belangrijkste stappen in je projectproces, terwijl groepen helpen om werk te organiseren per team, verantwoordelijkheid of categorie.

Bijvoorbeeld kun je groepen gebruiken om werk te verdelen tussen klantsucces-, technische implementatie- en trainingsteams. Dit maakt het voor elk team gemakkelijker om zich op hun taken te concentreren terwijl ze toch hetzelfde algemene projectproces volgen.

Hoe kan ik projecten automatiseren?

U kunt repetitieve projectacties automatiseren met Pipedrive automatiseringen.

Teams kunnen bijvoorbeeld automatisch een project aanmaken wanneer een deal als gewonnen wordt gemarkeerd, projecttaken toewijzen aan specifieke gebruikers of projectfasen bijwerken zodra het werk is voltooid.

Automatiseringen helpen handmatig werk te verminderen en verkoop- en leveringsprocessen verbonden te houden.

Hoe kan ik de voortgang van een project bijhouden?

Je kunt de voortgang van projecten direct volgen in het projectbord en via Insights-rapporten.

Pipedrive bevat een speciaal rapport over projectprestaties dat teams helpt de voltooiing van projecten en de voortgang van de levering in de loop van de tijd te volgen.

Gebruik dit rapport om vertragingen te identificeren, werkbelasting te bewaken en de algemene voortgang van projecten beter te begrijpen.