Kennisdatabase

Wanneer moet ik projecten gebruiken?

Gebruik projecten om het werk te beheren dat doorgaat nadat een deal is gewonnen, zoals onboarding, implementatie, levering of andere na-verkoopprocessen.

Terwijl deals verkoopteams helpen kansen en omzet bij te houden, helpen projecten teams bij het organiseren van doorlopend klantwerk op één plek. Dit omvat het bijhouden van taken, activiteiten en mijlpalen die verbonden zijn met de klantrelatie.

Deals en projecten werken het beste samen. Een verkoopteam kan bijvoorbeeld een deal afsluiten en koppelen aan een project zodat leveringsteams kunnen blijven werken met dezelfde klantgegevens en -geschiedenis. Projecten kunnen ook onafhankelijk van deals worden gebruikt voor ander leveringswerk.

Wat is het verschil tussen een projectseat en de Projects-app?

Bij de Lite- en Growth-abonnementen is Projects beschikbaar als betaalde add-on per gebruiker.

Een projectseat geeft een gebruiker toegang tot de Projects-functie als onderdeel van het add-on-abonnement.

De Projects-app bepaalt of een gebruiker toegang heeft tot de functie in uw bedrijfsaccount.

Uw bedrijf kan bijvoorbeeld meerdere projectseats aanschaffen, maar gebruikers moeten ook toegang hebben tot de Projects-app voordat ze de functie kunnen gebruiken.

Welk soort projectvelden zijn beschikbaar?

Projecten bevatten standaardvelden die teams helpen klantwerk te organiseren en voortgang bij te houden.

Enkele veelgebruikte projectvelden zijn:

• Titel
• Startdatum
• Einddatum
• Beschrijving
• Bord
• Fase
• Labels
• Gezondheidsstatus

U kunt ook creëren aangepaste velden om informatie op te slaan die specifiek is voor uw bedrijfsprocessen.

Als uw bedrijf meerdere projectprocessen beheert, kunt u aangepaste velden per bord maken zodat relevante informatie alleen in bepaalde projectborden verschijnt.

Hoe kan ik projecten in bulk toevoegen?

Je kunt projecten in bulk toevoegen met behulp van Pipedrive's importfunctie.

Het importeren van projecten uit een spreadsheet is handig wanneer je bestaande projectgegevens naar Pipedrive migreert of meerdere projecten tegelijk aanmaakt.

Hoe kan ik projecten efficiënter plannen?

Gebruik taken, subtaken, activiteiten en mijlpalen om je project te plannen en werk in kleinere stappen te organiseren.

Naarmate je project groeit, kan het veel tijd kosten om elk werkitem afzonderlijk bij te werken. Leer hoe je taken in bulk toevoegt, tijdlijnen verschuift en meerdere werkitems tegelijk bijwerkt in Projecten: werkitems efficiënt beheren.

Als je regelmatig dezelfde projectgerelateerde werkitems in dezelfde fasen of aangepaste groepen aanmaakt, kun je je project ook omzetten in een sjabloon om het later opnieuw te gebruiken.

Hoe kan ik projectgerelateerd werk organiseren?

Je kunt projectgerelateerd werk organiseren per fase of per groep.

Fasen vertegenwoordigen de belangrijkste stappen in je projectproces, terwijl groepen helpen het werk te organiseren op basis van team, verantwoordelijkheid of categorie.

Bijvoorbeeld kun je groepen gebruiken om het werk te verdelen tussen klantsucces-, technische implementatie- en trainingsteams. Dit maakt het voor elk team gemakkelijker zich op hun taken te concentreren, terwijl ze toch hetzelfde algemene projectproces volgen.

Hoe kan ik projecten automatiseren?

Je kunt herhalende projectacties automatiseren met Pipedrive automatiseringen.

Teams kunnen bijvoorbeeld automatisch een project aanmaken zodra een deal als 'gewonnen' wordt gemarkeerd, projecttaken toewijzen aan specifieke gebruikers of projectfasen bijwerken wanneer het werk is voltooid.

Automatiseringen helpen handmatig werk te verminderen en houden verkoop- en leveringsprocessen met elkaar verbonden.

Hoe kan ik projecten analyseren in Insights?

Je kunt rechtstreeks in het projectbord en via Insights-rapporten volgen hoe je projecten presteren.

Pipedrive bevat twee speciale rapporttypes voor projecten, die elk een andere vraag over je leveringsproces beantwoorden:

• Het rapport over projectprestaties toont hoeveel projecten actief zijn, helpt je vertragingen op te sporen en laat zien hoe het werk over je team is verdeeld
• Het rapport over projectduur toont hoe lang projecten duren om te voltooien en geeft aan welke fasen de levering vertragen

Gebruik deze rapporten samen om projectafronding te volgen, knelpunten te identificeren en een beter beeld te krijgen van het leveringsproces van je team.