Bază de cunoștințe

Când ar trebui să folosesc proiecte?

Folosiți proiectele pentru a gestiona activitățile care continuă după câștigarea unei oferte, cum ar fi integrarea clienților, implementarea, livrarea sau alte procese postvânzare.

În timp ce ofertele permit echipelor de vânzări să urmărească oportunitățile și veniturile, proiectele permit echipelor să organizeze într-un singur loc activitățile în curs pentru clienți. Printre acestea se numără urmărirea sarcinilor, activităților și etapelor importante asociate relației cu clientul.

Ofertele și proiectele funcționează cel mai bine împreună. De exemplu, o echipă de vânzări poate încheia o ofertă și o poate asocia unui proiect, astfel încât echipele de livrare să poată continua să lucreze folosind aceleași informații despre client și istoricul acestuia. Proiectele pot fi folosite și independent de oferte, pentru orice alte activități de livrare.

Care este diferența dintre un loc pentru proiecte și aplicația Proiecte?

În planurile Lite și Growth, Proiecte este disponibil ca supliment plătit per utilizator.

Un loc pentru proiecte oferă unui utilizator acces la funcționalitatea Proiecte prin abonamentul la supliment.

Aplicația Proiecte controlează dacă un utilizator poate accesa funcționalitatea în contul companiei dvs.

De exemplu, compania dvs. poate achiziționa mai multe locuri pentru proiecte, dar utilizatorii au nevoie și de acces la aplicația Proiecte înainte de a putea folosi funcționalitatea.

Ce tipuri de câmpuri sunt disponibile pentru proiecte?

Proiectele includ câmpuri prestabilite cu care echipele pot organiza activitățile pentru clienți și urmări progresul.

Printre câmpurile pentru proiecte utilizate frecvent se numără:

• Titlu
• Dată de început
• Dată de sfârșit
• Descriere
• Panou
• Fază
• Etichete
• Stare

Puteți crea și câmpuri personalizate pentru a stoca informații specifice proceselor companiei dvs.

Dacă firma dvs. gestionează mai multe procese de proiect, puteți crea câmpuri personalizate specifice panoului, astfel încât informațiile relevante să apară doar în anumite panouri de proiect.

Cum pot adăuga proiecte în masă?

Puteți adăuga proiecte în masă folosind funcționalitatea de import din Pipedrive.

Importul proiectelor dintr-o foaie de calcul este util când transferați în Pipedrive datele proiectelor existente sau creați mai multe proiecte simultan.

Cum pot planifica proiectele mai eficient?

Folosiți sarcini, subsarcini, activități și etape importante pentru a planifica proiectul și a împărți activitățile în pași mai mici.

Pe măsură ce proiectul dvs. se dezvoltă, actualizarea fiecărui element de lucru individual poate necesita mult timp. Aflați cum să adăugați sarcini în masă, să modificați cronologiile și să actualizați simultan mai multe elemente de lucru în Projects: gestionarea eficientă a elementelor de lucru.

Dacă creați frecvent aceleași elemente de lucru pentru proiecte în aceleași faze sau grupuri personalizate, puteți transforma proiectul într-un șablon pe care să îl refolosiți ulterior.

Cum pot organiza activitățile din proiect?

Puteți organiza activitățile din proiect fie după fază, fie după grup.

Fazele reprezintă pașii principali ai procesului de proiect, iar grupurile permit organizarea activităților după echipă, responsabilitate sau categorie.

De exemplu, puteți folosi grupurile pentru a separa activitățile echipelor responsabile de succesul clienților, configurarea tehnică și instruire. Astfel, fiecare echipă se poate concentra mai ușor asupra sarcinilor sale, urmând în același timp procesul general al proiectului.

Cum pot automatiza proiectele?

Puteți automatiza acțiunile repetitive din proiecte folosind automatizările Pipedrive.

De exemplu, echipele pot configura crearea automată a unui proiect când o ofertă este marcată drept câștigată, atribuirea sarcinilor din proiect anumitor utilizatori sau actualizarea fazelor proiectului când activitățile sunt finalizate.

Automatizările reduc munca manuală și mențin legătura dintre procesele de vânzări și cele de livrare.

Cum puteți analiza proiectele în Insights?

Puteți urmări performanța proiectelor direct din panoul proiectului și prin rapoartele Insights.

Pipedrive include două tipuri de rapoarte dedicate proiectelor, fiecare răspunzând la o întrebare diferită despre procesul dvs. de livrare:

• Raportul privind performanța proiectelor indică numărul proiectelor active, semnalează întârzierile și arată cum este distribuită munca în echipa dvs.
• Raportul privind durata proiectelor indică durata necesară pentru finalizarea proiectelor și evidențiază fazele care încetinesc livrarea

Utilizați aceste rapoarte împreună pentru a urmări finalizarea proiectelor, a identifica blocajele și a obține o imagine mai clară asupra procesului de livrare al echipei dvs.