Kunskapsbas

Hur kan jag tilldela en plats för projekt?

Gå till Inställningar > Hantera användare och klicka på “...” bredvid användaren du vill bevilja åtkomst till Projekt.

Klicka sedan på redigera åtkomsträttigheter och välj behörigheten för projektappen.

Hur kan jag skapa ett projekt från en deal som redan är VUNNEN?

För att länka eller skapa projekt från en vunnen deal, använd sidofältet för projekt på din deal detaljsida.

Kan jag skapa projekt i bulk?

För närvarande stöder vår import-funktion inte projekt. Läs mer om hur du importerar data till Pipedrive i den här artikeln.

Kan jag lägga till mer än en etikett i ett projekt?

För att lägga till flera etiketter, klicka på ikonen för etiketter inom projektets detaljerade vy och välj de etiketter du vill tillämpa.

Fungerar projekt inom automatiseringsverktyget?

Du kan hitta alternativet Projekt när du skapar din arbetsflödesautomatisering.

Kan jag lägga till anpassade fält för projekt?

Gå till Företagsinställningar > Datafält > “Lägg till anpassat fält.”

Du kan också skapa anpassade fält från projektets detaljvy.

Klicka på “...” > Anpassa fält i sidofältet för detaljer och du kommer att omdirigeras till menyn för datafält.

Kan jag skicka e-postmeddelanden från ett projekt?

Ja, och du kan lära dig mer om det i den här artikeln.

Hur kan jag aktivera eller inaktivera Projektfunktionen?

Användare med kontoinställningsåtkomst kan aktivera eller inaktivera Projekt. Läs mer om det i den här artikeln.