Kunskapsbas

Hur tilldelar jag en plats för projekt?

Gå till Inställningar > Hantera användare och klicka på “...” bredvid användaren som du vill ge åtkomst till projekt.

Klicka sedan på redigera åtkomsträttigheter och välj tillstånd för projektappen.

Hur skapar jag ett projekt från en affär som redan är VUNNEN?

För att koppla eller skapa projekt från en vunnen affär, använd sidopanelen för projekt på din affärsdetaljsida.

Kan jag skapa projekt i bulk?

För närvarande stöder vår importerings funktion inte projekt. Läs mer om att importera data till Pipedrive i den här artikeln.

Kan jag lägga till fler än en etikett i ett projekt?

För att lägga till flera etiketter, klicka på etikett -ikonen inom projektets detaljvy och välj de etiketter du önskar tillämpa.

Fungerar projekt inom automatiseringsverktyget?

Du hittar alternativet Projekt när du skapar din arbetsflödesautomation.

Kan jag lägga till anpassade fält för projekt?

Gå till Företagsinställningar > Datamallar > “Lägg till anpassat fält.”

Du kan också skapa anpassade fält från projektets detaljvy.

Klicka på “...” > Anpassa fält i sidopanelen för detaljer och du kommer att omdirigeras till menyn för datamallar .

Kan jag skicka e-postmeddelanden från ett projekt?

Ja, och du kan lära dig mer om det i den här artikeln.

Hur kan jag aktivera eller inaktivera Projects-funktionen?

Användare med åtkomst till kontoinställningar kan aktivera eller inaktivera Projects. Läs mer om det i den här artikeln.