Kunskapsbas

När ska jag använda projekt?

Använd projekt för att hantera arbetet som fortsätter efter att en affär har vunnits, till exempel onboarding, implementering, leverans eller andra processer efter försäljningen.

Medan affärer hjälper säljteam att följa affärsmöjligheter och intäkter, hjälper projekt team att organisera pågående kundarbete på ett och samma ställe. Det inkluderar att följa upp uppgifter, aktiviteter och milstolpar som är kopplade till kundrelationen.

Affärer och projekt fungerar bäst tillsammans. Ett säljteam kan till exempel stänga en affär och länka den till ett projekt så att leveransteam kan fortsätta arbeta med samma kundinformation och historik. Projects kan också användas fristående från affärer för allt annat leveransarbete.

Vad är skillnaden mellan en projektplats och Projects-appen?

På abonnemangen Lite och Growth är Projects tillgängligt som ett betalt tillägg per användare.

En projektplats ger en användare åtkomst till funktionen Projects som en del av tilläggsabonnemanget.

Projects-appen styr om en användare kan komma åt funktionen i ert företagskonto.

Ert företag kan till exempel köpa flera projektplatser, men användarna behöver också åtkomst till Projects-appen innan de kan använda funktionen.

Vilka typer av projektfält finns tillgängliga?

Projects innehåller standardfält som hjälper team att organisera kundarbete och följa upp framsteg.

Några vanliga projektfält är:

• Namn
• Startdatum
• Slutdatum
• Beskrivning
• Tavla
• Fas
• Etiketter
• Hälsostatus

Du kan också skapa anpassade fält för att lagra information som är specifik för era affärsprocesser.

Om ert företag hanterar flera projektprocesser kan du skapa anslagstavlespecifika anpassade fält så att relevant information bara visas i vissa projekttavlor.

Hur kan jag lägga till projekt i bulk?

Du kan lägga till projekt i bulk med hjälp av Pipedrives funktion för import.

Att importera projekt från ett kalkylblad är användbart när du vill flytta befintliga projektdata till Pipedrive eller skapa flera projekt samtidigt.

Hur kan jag planera projekt mer effektivt?

Använd uppgifter, deluppgifter, aktiviteter och milstolpar för att planera ditt projekt och dela upp arbetet i mindre steg.

När projektet växer kan det ta mycket tid att uppdatera varje arbetsuppgift individuellt. Läs mer om hur du lägger till arbetsuppgifter gruppvis, flyttar tidslinjer och uppdaterar flera arbetsuppgifter samtidigt i Projects: hantera arbetsuppgifter effektivt.

Om du regelbundet skapar samma projektrelaterade arbetsuppgifter i samma faser eller anpassade grupper kan du också omvandla projektet till en mall för att använda det igen senare.

Hur kan jag organisera projektrelaterat arbete?

Du kan organisera projektrelaterat arbete antingen efter fas eller efter grupp.

Faser representerar huvudstegen i projektprocessen, medan grupper hjälper till att organisera arbetet efter team, ansvar eller kategori.

Du kan till exempel använda grupper för att dela upp arbetet mellan team för customer success, teknisk konfiguration och utbildning. Det gör det enklare för varje team att fokusera på sina uppgifter och samtidigt följa samma övergripande projektprocess.

Hur kan jag automatisera projekt?

Du kan automatisera återkommande projektåtgärder med hjälp av Pipedrives automatiseringar.

Team kan till exempel automatiskt skapa ett projekt när en affär markeras som vunnen, tilldela projektuppgifter till specifika användare eller uppdatera projektfaser när arbete är slutfört.

Automatiseringar hjälper till att minska manuellt arbete och hålla sälj- och leveransprocesser sammanlänkade.

Hur kan jag analysera projekt i Inblick?

Du kan spåra hur projekten presterar direkt på projekttavlan och via Inblick-rapporter.

Pipedrive har två särskilda rapporttyper för projekt, som var och en besvarar en egen fråga om din leveransprocess:

• Rapporten om projektprestanda visar hur många projekt som är aktiva, hjälper dig att upptäcka förseningar och visar hur arbetet är fördelat i teamet
• Rapporten om projektets varaktighet visar hur lång tid det tar att slutföra projekt och vilka faser som fördröjer leveransen

Använd rapporterna tillsammans för att övervaka slutförandet av projekt, identifiera flaskhalsar och få en bättre bild av teamets leveransprocess.